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凤凰网汽车|李伟利：民营经济，个体经济，第三产恢复，汽车消费才能恢复

凤凰网汽车讯 今年年中 ， 中国汽车销量止跌回升 ， 汽车市场从疫情的影响下逐步复苏 。但是相对前几年的高速增长 ， 中国汽车消费市场的热度已经明显冷却了 。
8月12日 ， 以“冬芽”为第十二届中国汽车蓝皮书论坛上 ， 国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利对近几年中国汽车消费结构群体 ， 以及车市格局做了详细的分析 。
凤凰网汽车|李伟利：民营经济，个体经济，第三产恢复，汽车消费才能恢复
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“这些年的汽车的新车购买者 ， 主体已经从过去的体制内 ， 和外资合资 ， 体制内就是我们的政府 ， 公务员 ， 事业单位 ， 国企等等 ， 这些已经转化为我们的体制外的 ， 体制外的就是我们的民营企业 ， 个体工商户 ， 还有一些自由职业者等等 ， 他占我们整个汽车销量的75% ， （20）15年已经达到75% 。”李伟利分析到 。
在这种消费结构形式下 ， 他认为什么时候民营经济、个体经济 ， 第三产恢复了 ， 整个汽车市场才能恢复起来 ， 但是这个需要有一段时间 ， 这对中高端品牌是一种利好 。
以下为演讲实录：
以下为演讲实录 。
各位来宾 ， 各位专家 ， 各位企业代表大家上午好！
非常荣幸 ， 能够受蓝皮书组委会的邀请 ， 来参加这次论坛 。今天上午好多企业的老总 ， 还有行业的领导 ， 给大家分享了很多观点 ， 我也受益颇丰 。大会给的题目 ， 就是谈一谈我们未来的竞争格局的演变 。
我今天主要是想跟大家分享两个观点 ， 第一个是一个事实 ， 这个事实就是当前我们的车企表现正在迅速的分化 。再谈一个 ， 就是一个趋势 ， 未来我们的强者将逆势胜出 。
我们从数据上来看 ， 就是我们的车企表现在迅速分化 。我们把这三年各个企业的汽车的增长速度 ， 划了一个类 。我们可以看到 ， 年均增长20%类的 ， （20）18、（20）19年我们整个汽车企业的数量在下降 ， （20）18年增长20%的25家 ， 到今年上半年 ， 已经下滑到16家 。同时我们可以看到 ， 下面的我们下滑20%的企业 ， 到今年上半年高达63家 ， 占我们整个113家企业的50%以上 ， 也就是一半多数的企业 ， 下滑了20%以上 。
当然这里面 ， 下滑还有更大的 。中间还有一部分企业 ， 也有增长的 ， 但是也有很多下降10% ， 或者10%—20%的企业 ， 为数不等 。这就表现刚才所说的企业的分化 。
我们从数据上来看 ， 我们有百万辆级 ， 就是全年200万辆级的这么一些企业 。但是我们多数的企业可以看到 ， 万辆级的 ， 甚至几千辆级的非常多 。为什么会出现这个现象呢？核心的驱动力 ， 今天上午很多老总也提到了 ， 我们整体车市的连续三年的下滑 ， 这是在我们汽车高速增长 ， 或者汽车进入家庭整体这十几年的过程当中 ， 没有出现的一个现象 。
【凤凰网汽车|李伟利：民营经济，个体经济，第三产恢复，汽车消费才能恢复】我们（20）18年下降38% ， （20）19年下降8% ， 今年是特殊情况 ， 下降了20% ， 不仅仅是速度的下滑 ， 整体它的（细分市场）下滑也是非常不均匀的 。(20)18年价位在10万元以下的市场 ， 下滑了10% 。但是在中高端市场 ， 15万20万以上的还是在增长 。（20）19年虽然各个价位都在下滑 ， 但是小于10万的下滑了25% ， 今年上半年表现更是明显 ， 10万以下的下滑40%以上 。
那么我们可以从具体的数量上可以看到 ， 就是10万元以上的车辆 ， 在（20）16年或者以前 ， 销量比较高的 ， 仅次于10万—15万 ， 是我们整个需求市场的第二大市场 。经过两年的下滑 ， 其实（20）19年销量已经低于15万—25万这个市场 ， 今年上半年更是成为这四大市场当中 ， 销量最低的一个 。
这种情况所带来的一个结果 ， 跟我们的市场结构关联上 ， 就会导致我们车企的分化非常明显 。因为把现在的企业分成三大类 ， 第一类就是豪华企业 ， 豪华品牌 。它主要是在高端价格 ， 在25万以上的占95%的销量；第二个是的合资品牌 ， 它的主体价位是在15万—25万 ， 接近80%左右 。10万到15万是40%；另外是我们的自主品牌 ， 它的主销价位是在15万元以下 ， 占它整个销量的85%以上 。同时 ， 10万元以下的 ， 接近45% 。联想到刚才的市场情况就知道了 ， 在这种市场情况下 ， 自主品牌的市场空间 ， 肯定是受到了比较大的压缩 。
这就表现出来 ， 品牌之间分化比较明显 ， 今年上半年自主下滑30% ， 豪华只下降了6% 。同时 ， 各个品牌、品类之间也在出现明显的分化 ， 我们这三类品牌当中 ， 前三名的企业集中度都在提高 。尤其是自主品牌 。
2011年自主品牌的前三名 ， 占整个市场份额的25%左右 。到今年上半年 ， 它的整体占比已经提升到48% ， 翻了一倍 。普通合资也是一样的 ， 从2011年的40% ， 提升到现在的60% ， 就是前三名的企业 ， 提升了20个百分点 。
豪华车相对稳定 。我们可以看到 ， 独立的品牌当中 ， 豪华车整体的优势整体在提升 ， 我们自主下降40% ， 豪华车下降是5% ， 整体份额是上升的 。我们熟知的BBA的 ， 就是奔驰、宝马、奥迪三大车企 ， 它的地位还是进一步稳固的 ， 销量在持续的上升 。我们可以看到 ， 奥迪今年上半年 ， 保持了没有下降 ， 奔驰宝马也是有一个微幅的下降 。
这样所带来的结果 ， 就是二线豪华品牌的经营一定是非常困难的 。我们从数据上来可以看到 ， （20）18、（20）19到今年上半年 ， 二线豪华品牌 ， 抛除雷克萨斯（刚才也提到日系品牌很好 ， 但是日系品牌的高端品牌表现会更好 ， 雷克萨斯这个品牌这几年持续的在高速增长 。）其他的豪华品牌 ， 整体下降17.4% 。具体的销量我们可以看到 ， 十几万辆的 ， 五万辆的 ， 今年上半年销量 ， 只有一万辆左右 ， 甚至有的只有不到一万辆 ， 几千辆 ， 这样它的经营就非常困难 。
普通合资的内部分化也是非常严重的 ， 前三大企业 ， 大众、丰田、本田这三大企业 ， 还是处于比较有利的地位的 ， 市场整体的销量还是比较稳定的 。大众的品牌是在遥遥领先 ， 但是大家可以看到这个线 ， 势头有所减缓 ， 尤其是今年上半年 ， 下滑没有那么明显 。但是丰田、本田 ， 它的销量整体量是在增长的 ， （20）18、（20）19年在我们整体市场下滑的时候 ， 它还在逆势上涨 ， 今年整体下滑 ， 但是它的下滑幅度也是要小于整体市场的下滑幅度 。
这三大品牌表现比较稳定 ， 一定会意味着其他的合资品牌走势是非常艰难的 。其他的品牌合资品牌 ， 是在（20）17年就出现了明显的下滑 ， 接近10% 。今年上半年都是20%以上的下降幅度 。在这些品牌当中 ， 除了三大品牌以外 ， 就是日产表现比较稳定 ， （20）18、（20）19年基本保持了百万辆 。有些品牌百万辆的企业 ， 已经下滑到20万车辆有几家企业 ， 后面的也有几家 ， 50万或者是70、80万 ， 现在下滑到只有几万辆 ， 这个分化是非常严重的 。
自主品牌内部 ， 其实分化也比较明显 。三大品牌 ， 吉利、长城、长安 ， 这几年是连续处于领先地位 ， 虽然势头有所波动 ， 但是总体他们三家在整个市场中的地位还是相对比较稳定的 。像长安今年还逆势上涨10%以上 。但是其他的自主品牌表现就比较差了 。整体上来看 ， 总体跟市场趋势差的太多 。但是我们要看到各个品牌之间 ， 也是比较明显 ， 从百万辆的企业 ， 50万辆的企业 ， 还有我们的30万辆或者20万辆的企业 ， 销量下滑都非常明显 。
我们把自主品牌分分类 ， 大家因为自主品牌企业比较多 ， 我们分分类 ， 按照这种销量 。今年上半年的销量 ， 转过来看 ， 就是我们50万辆的企业只有一家 ， 20到50万有两家 ， 10万辆也就10家左右 。但是我们很大部分的企业 ， 小于5千辆的有22家 ， 5千到1万的10家 ， 1万到5万的10家 ， 这些企业未来可能会非常困难 。
这是刚才提到的分化的事实 ， 未来的趋势是什么样的？在这种艰难的市场 ， 或者是严峻的市场形势之下 ， 个人观点 ， 就是我们的强者 ， 将会逆势胜出 。有三个原因 ， 我们具体来看一下 。
第一个原因就是我们的需求平台 ， 这几年我们熟知的销量 ， 市场需求在大幅下滑 ， 这个平台我想可能还会持续一段时间 ， 因为从国际的经验表明 ， 千人汽车在150辆左右 ， 都会出现市场波动 。像美国 ， 大概从上个世纪30年代时期 ， 它开始出现千人汽车超过150辆 ， 再就是数据 ， 总共出现了6次平台期 ， 或者是波动 ， 恢复时间不等 。但是基本上是3—5年恢复 ， 下降幅度越深 ， 恢复时间越长 。近几年金融危机 ， 或者是石油危机的时候 ， 也都是有一个恢复期 。这是美国是第一梯队的 。
德国也出现了三次这样的平台期 ， 前两次时间相对比较短 ， 后面用了8年的时间才恢复 。日本韩国也是一样 ， 日本下降幅度比较小 ， 所以恢复时间比较短 。我们可以看到韩国 ， 基本上是4—5年 ， 这个市场空间才回到原来下降前的这个平台 。
大家都在疑问 ， 我们国家的市场平台期会在什么样的一个状态下 ， 什么时候能回来 ， 因为最高点的时候 ， 在（20）16年接近3千万辆的销量 ， 因为一直在下降 ， 是不是到底了 ， 什么时候会回来 ， 这个主要还是取决于未来各个收入端 ， 家庭的收入怎么样的状态 。
我们按照国家统计局的五等分 ， 一等家庭占20% ， 如果按人口就是2亿多人 。我们可以看到经过这10年的普及 ， 我们的最高收入 ， 在座的基本上都是在这个区间当中 ， 我们百户家庭拥有车已经达到接近75% ， 一就是一个家庭基本有一辆车 ， 有些没有车的可能不需要车 。增长的一个主体 ， 就是我们的中等偏上收入 ， 它和中等收入 ， 它是我们这几年汽车普及高速增长的一个新的动力 。
但是 ， 这几年受到我们整个经济形势的影响 ， 结构性的调整 。我们可以看到 ， 中等收入 ， 为什么说它的收入还在增长 ， 因为这个是按照线来测算的 ， 中等收入增长3% ， 实际收入 ， 按照我们的物价上涨幅度来看是下降的 ， 整体我们的收入家庭影响比较大 ， 未来能不能恢复 ， 什么时候恢复 ， 取决于我们中等收入家庭 ， 中等偏上收入家庭 。
中等收入家庭是什么 ， 一个概念 ， 大概就是我们现在在各个制造业的一线的工人 ， 或者是班、组长一类的 ， 略微有一点收入 ， 两个家庭大概10—12万左右的家庭 ， 是由我们广大的工人阶级的收入 ， 在这几年影响比较大 。当然还有第三产业 ， 服务业 ， 也是一样的 。
第二个原因 ， 需求结构也有利于我们的强势品牌 。因为跟我们过去最早时期 ， 就是2000年到2008年这段时间普及不同 ， 这些年的汽车的新车购买者 ， 主体已经从过去的体制内 ， 和外资合资 ， 体制内就是我们的政府 ， 公务员 ， 事业单位 ， 国企等等 ， 这些已经转化为我们的体制外的 ， 体制外的就是我们的民营企业 ， 个体工商户 ， 还有一些自由职业者等等 ， 他占我们整个汽车销量的75% ， （20）15年已经达到75% ， 按道理说 ， 按照这几年的发展 ， 比例应该还会继续提升才对 。
但是由于我们的经济结构性调整 ， 还有我们的金融风险等等一系列问题 ， 让我们的整个民营企业经营非常困难 。再加上中美的贸易战的影响 ， 今年更突出了 ， 就是我们对我们的第三产 ， 服务业的就业人员影响比较大 ， 而他们这些人群 ， 买车都基本上是10万左右的水平 ， 中低价位的车型 ， 这就带来一个结果 ， 刚才我们看到的数据 ， 就是我们的从（20）18年开始 ， 我们的低价位车型 ， 持续下滑 ， 跟我们刚才提到的需求结构有明显的关系 。什么时候我们的民营经济 ， 个体经济 ， 第三产恢复起来 ， 我们整个市场才能恢复起来 ， 但是这个时间会有一段时间 ， 这样对我们的中高端品牌就是一种利好 。
第三个原因 ， 就是我们的企业内部的规模经济 ， 也有利于强势品牌 。规模经济 ， 大家说这是经济学上的一个概念 ， 在我们的技术水平一定的情况下 ， 不是考虑说我们有一个新的技术革命 ， 在技术相对一定的情况下 ， 随着我们产量的增长 ， 可以有效的降低我们单位产量的成本 ， 规模越大 ， 我们的成本越低 ， 当然它有一个临界点 ， 和到规模经不经济是一个比较平滑的 ， 不是一下就下去的 。
它有一个临界点 ， 到了这个零界点已经规模报酬就不变 。主体是在规模经济 ， 往左边的 ， 我们的大企业可能就在规模经济这个点 ， 虽然我们的市场在下滑 ， 大家的规模量都有所下滑 ， 但是我们可以看到 ， 如果在规模经济点附近的 ， 它可能下滑一点点 ， 但是单位成本下滑的提高的程度 ， 就会非常小 。
如果我们是一个5万车辆或者1万辆的企业 ， 规模经济可能就在这个线的上面 ， 你的下滑幅度提升一点点 ， 你的单位成本就会比较大 。这就是为什么大家现在看到 ， 我们的高端企业 ， 规模型企业 ， 他可以通过降价来实现保持我们的市场份额 ， 就是因为他的单位成本 ， 比我们中小规模企业来说 ， 他的成本控制能力有规模的一个优势 ， 这就是我们提到的第二个趋势 ， 就是我们的强者在逆势中会胜出 。
我今天就跟大家交流这些 ， 不当之处 ， 请大家批评指正 ， 谢谢大家！


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