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驱动之家|92 倍 这家公司能靠核酸检测一直飞吗？，净利润预增

自带"防疫"概念 ， 核酸检测试剂新军圣湘生物（688289.SH）即将登陆科创板 ， 并于2020年8月18日进行网上申购 ， 本次公开发行股票数量为4,000万股 ， 发行后总股本为40,000万股 ， 拟募资5.57亿元 。
圣湘生物是一家以自主创新基因技术为核心 ， 集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售 ， 以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商 。
真正令圣湘生物名声大噪的还是因为它的新型冠状病毒核酸检测试剂盒 ， 该产品开发系公司与军事医学研究院微生物流行病研究所合作完成 ， 2020年1月28日即获批上市 ， 公司是国内首批获得新冠病毒核酸检测试剂盒注册证的六家企业之一 。
此外 ， 公司还于2020年7月30日发布了"分钟级"iPonatic快速核酸检测系统 。 该系统系公司自主研发 ， 由核酸检测试剂和检测仪器组成 ， 打破了核酸检测应用场景限制瓶颈 ， 推动核酸检测由以往的"小时级"提升到"分钟级" ， 新冠核酸检测15至45分钟出结果 。
圣湘生物此次发布的iPonatic快速核酸检测系统 ， 无需专业实验室 ， 样本进、结果出 ， 能够保证受检者在1小时以内拿到核酸检测报告单 ， 且灵敏度达到200拷贝/毫升;该系统今年4月通过了国家药监局注册认证和欧盟CE认证 。
在强大的生产、营销及服务网络基础上 ， 公司产品迅速供往湖北、湖南、北京、上海等30多个省市自治区疫情防控一线 ， 截至2020年6月30日 ， 已供往国内外近3,885.13万人份（其中约1,380.24万人份供往国际市场） 。
同时 ， 受新冠病毒检测试剂和检测仪器销售收入大幅增长所致 ， 公司的业绩也呈现出了爆发式增长 。 2020年8月9日 ， 公司发布业绩预告 ， 预计2020年1-9月归属上市公司股东的净利润17.37亿 ， 同比大幅增长9224.12% 。
但同时我们也注意到 ， 实际控制人戴立忠个人负有较大金额债务 ， 同时公司的应收账款有所上升 ， 部分存在逾期风险以及新冠检测产品市场存在竞争加剧、利润率下降等风险 。
一、分子诊断行业发展概况如何？
我国分子诊断行业发展迅速 。 根据医械研究院2019年发布的《中国医疗器械蓝皮书2019》 ， 2015年我国体外诊断行业市场规模为362亿元 ， 2018年增至604亿元 ， 年均复合增长率为18.61% 。 分子诊断是体外诊断行业的重要细分领域 ， 也是体外诊断行业中技术要求较高、发展速度较快的重要组成部分 。
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数据统计显示 ， 2011年以来 ， 我国分子诊断行业规模保持逐年快速上涨趋势 。 未来随着国家精准医疗体系建设和分级诊疗战略落地 ， 分子诊断行业规模将持续迅速发展 。
分子诊断主要包括分子诊断试剂和仪器两类产品 ， 在分子诊断仪器市场 ， 跨国企业罗氏、雅培等企业占据了国内高端分子诊断设备市场的大部分份额 ， 国产占比相对较小 。 而在分子诊断试剂方面 ， 国内分子诊断试剂市场仍以国内企业为主 。 未来国产分子诊断产品替代进口产品、走向国际的潜力较大 。
二、公司的主要产品有哪些？
圣湘生物拥有一系列重点产品 ， 包括国内第一个上市的国产高敏肝炎定量诊断产品 ， 检测灵敏度远高于当时国产同类产品；基于一步法技术开发的乙肝定量检测产品、宫颈癌HPV检测等一系列产品 ， 能够在30分钟内完成96个样本处理 ， 2小时内能够实现结果报告；核酸血液筛查检测产品 ， 检测灵敏度、单批检测效率、检测基因型覆盖率等性能均达到国际领先水平 ， 且弥补了行业很多产品不能检测HIV-2型的缺陷 ， 避免漏检 ， 更好保障我国血液安全等 。
1.公司主要产品发展历程
自成立以来 ， 公司始终专注于体外诊断试剂、仪器的研发、设计、制造、销售以及提供相关检测服务 。
公司从成立时开始布局针对各类感染性病原体检测的核酸产品线 ， 后续拓展到出生缺陷、遗传性肿瘤、个体化用药等领域；在2011年启动了自动化仪器产品线 ， 相继布局了全自动核酸提取、移动分子诊断POCT等仪器产品；2013年成立了第三方医学检验机构 ， 布局检验服务领域 ， 延伸产业链布局 ， 详细进程如下表所示：


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