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苹果下架微信将对iPhone造成致命打击 供应链大跌

天风国际证券分析师郭明錤8月9日晚发布报告称 ， 美国政府如果对微信实施禁令 ， 那么苹果iPhone将受到致命打击 ， 最多可能面临25%至30%出货量的衰退 。 郭明錤建议投资者减持苹果供应链股票 。
受该消息影响 ， 苹果供应链企业立讯精密周一早盘大跌4.5% ， LG Innotek周一在韩国股价开盘跌幅更是超过30% 。 不过另一家被点名的中国台湾光电企业玉晶光电股价未受影响 。
苹果公司上周五收盘股价下跌超过2% ， 美股周一盘前股价没有明显变化 。 今年以来 ， 苹果股价累计涨幅已经超过50% ， 过去一年苹果股价累计涨幅接近120% 。

苹果下架微信将对iPhone造成致命打击 供应链大跌
郭明錤表示 ， 不排除苹果迫于压力将微信应用从苹果商城移除的可能性 。 事实上 ， 苹果公司曾将微信从印度的苹果商城移除 。 目前尚无法判断苹果公司会在多大的范围内移除微信 ， 但仅在美国商城移除微信的可能性更大 。
北京达晓律师事务所事务所管理合伙人林蔚对第一财经采访人员表示：“根据美国政府的禁令 ， 将禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易 ， 但这一规定还不够明确 ， 解释的范围可大可小 ， 最极端的情况就是 ， 美国任何人都不得使用微信 ， 因为用户和应用程序之间也是一种交易 ， 背后有支付、广告等合同关系 。 ”
针对移除应用软件事宜 ， 苹果CEO库克早在2017年就重申过公司的立场 。 库克表示：“我们一般不希望移除应用 ， 但是我们在任何一个国家开展业务 ， 都需要遵守这个国家的法律 。 ”
天风证券的分析指出 ， 微信在中国已经成为了生活必需品 ， 整合了资讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读和生产力等功能 ， 一旦无法使用 ， 将严重影响人们的生活 ， 苹果硬件将尤其受到冲击 。 天风证券表示 ， 如果禁令实施 ， 那么iPhone的年出货量将下调25%至30% ， 其他硬件设备 ， 如苹果耳机AirPods、iPad、苹果手表Apple Watch和苹果电脑Mac的出货量则会下降15%至25% 。
不过分析同时称 ， 美国政府理论上预计不会做出不利于苹果公司的决策 ， 但迫于大选压力 ， 特朗普可能采取激进手段 。 天风证券建议投资人减持具备以下条件的苹果供应链股票：苹果营收占总营收比重在70%以上、且iPhone营收占总营收比重超过一半的；短期内不容易取得苹果以外公司订单的；公司显著指明业务下调风险的 。
苹果公司最近公布的财报显示 ， 苹果公司在大中华区的销量逆势增长2%至93.3亿美元 。 研究机构Canalys数据显示 ， 该季度苹果iPhone手机中国出货量达770万部 ， 同比大增35% 。 华尔们预计未来20%的iPhone升级需求来自该地区 。 ”
苹果近几年来非常重视培育中国开发者生态圈 ， 这也符合其偏向软件服务业务的策略重心 。 早在2017年 ， 苹果商城在中国的收入就已高达20亿美元 ， 超过美国成为全球第一大市场 。
分析人士认为 ， 如果苹果将微信移除 ， 苹果将难以续写迅速增长的“神话” ， 并可能将中国市场拱手让给中国的竞争对手 。 “苹果公司将微信下架 ， 并不会给自己带来更多收益 ， 结局肯定是两败俱伤 。 ”林蔚律师对第一财经采访人员表示 。


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