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认购|上市公司爆买私募产品，坑有多大？投一亿亏到只剩一千

银行理财收益日渐下降 ， 上市公司如何投资？买私募！
时代财经调查发现 ， 截至今年7月底 ， 年内有永吉股份、天宸股份、三木集团、恒瑞医药、展鹏科技、*ST天马等6家上市公司或其控股子公司认购了8只私募基金 ， 投资总金额为3.3亿元 。
尤其是在刚刚过去的7月份 ， 多家上市公司追加投资 ， 仅一个月内就投资1.2亿元 。
私募排排网未来星基金经理夏风光向时代财经分析认为 ， 除了债券市场整体收益率走低 ， 上市公司在资产配置方面的需求得到提升的背景外 ， 私募行业灵活的特性也逐渐被上市公司所认知 ， 上市公司认购私募的时候 ， 可以签订多种多样的委托合同 ， 给上市公司提供了个性化的定制服务 。

认购|上市公司爆买私募产品，坑有多大？投一亿亏到只剩一千
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刚刚过去的7月份 ， 多家上市公司追加投资 ， 仅一个月内就投资1.2亿元 。 图片来源：视觉中国
已认购3.3亿元私募
7月份 ， 多家上市公司扎堆发布公告 ， 称使用闲置自有资金 ， 购买相关的私募产品 。
7月10日 ， 三木集团发布关于控股子公司投资私募证券投资基金的公告 ， 表示将认购“驰泰卓越二号私募投资基金”2000万元 。
7月22日 ， 天宸股份发布以自有资金认购私募基金份额的公告 ， 认购“百济价值成长私募证券投资基金”5000万元 。
而在7月25日 ， 永吉股份发布关于认购私募基金份额的公告 ， 表示公司拟使用闲置自有资金人民币5000万元 ， 增加认购“山楂树甄琢5号私募证券投资基金”份额 。
这已经是永吉股份在年内的第二次认购私募产品 。 时代财经查询发现 ， 今年5月份 ， 永吉股份已经认购了山楂树甄琢资产旗下1.5亿元的“山楂树甄琢5号” ， 加上此次追加投资的5000万 ， 今年已累计认购该基金2亿元 。
时代财经向私募排排网了解到 ， 获得上市公司大手笔认购的山楂树甄琢资产成立于2017年 ， 公司管理规模在1-10亿元 ， 成立以来年化收益率为26.65% 。 其中永吉股份认购的“山楂树甄琢5号”最受上市公司青睐 ， 上市公司购买的总金额占比高达60.61% 。
对于纷纷认购私募产品 ， 上市公司基本给出相同的理由 。 三木集团在公告中表示 ， 利用自有资金 ， 获得合理的投资收益 ， 实现投资增值对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响 ， 也能够提升企业和股东的长期价值 。 天宸股份也表示 ， 充分利用公司闲置自有资金 ， 提高公司投资收益 。 采访人员查询发现 ， 其所认购的基金的业绩比较基准为固定业绩比较基准6% ， 这比当前市场上的银行理财收益无疑要高出不少 。
时代财经梳理发现 ， 截至7月底 ， 年内有永吉股份、天宸股份、三木集团、恒瑞医药、展鹏科技、*ST天马等6家上市公司或其控股子公司认购了8只私募基金 ， 投资总金额为3.3亿元 。
私募提供定制服务
在银行理财收益日渐下降的背景下 ， 以往购买银行理财产品的上市公司 ， 近年来也开始转为购买私募基金 。 除了今年 ， 去年也同样有不少上市公司将私募产品作为新的理财选择 。 据统计 ， 2019年至少有10家上市公司购买了18只证券类私募基金产品 ， 投资总金额为8.33亿元 ， 其中展鹏科技在去年一口气投资了包括保银投资、明汯投资、重阳投资在内的7只私募产品 。
相较于去年的火爆认购场面 ， 上市公司在2020年上半年购买私募的热情出现降温 。 时代财经向私募排排网了解到 ， 截至6月30日 ， 年内仅有恒瑞医药、*ST天马、展鹏科技、永吉股份等4家上市公司或其控股子公司认购了6只私募基金 ， 投资总金额为2.1亿元 ， 相较去年同期的5.38亿元出现缩水 ， 同比下滑61% 。
但进入下半年 ， 上市公司认购私募产品的热情开始升温 。 7月份 ， 除了永吉股份追加的5000万私募投资 ， 还有天宸股份认购5000万“百济价值成长”、三木集团认购2000万“驰泰卓越二号” 。 根据不完全统计 ， 7月份上市公司购买私募基金的总金额为1.2亿元 。


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