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认购|上市公司爆买私募产品，坑有多大？投一亿亏到只剩一千( 二 )


对于上市公司掀起的购买私募产品热 ， 私募排排网未来星基金经理夏风光向时代财经分析认为 ， 现在私募行业日渐成熟 ， 管理规模已经超过公募 ， 并且走出了不少优秀的头部私募 ， 行业认可度得到了大幅提升 ， 而私募投资范围广、投资策略丰富而且灵活 ， 能够为上市公司提供多样化的理财需求 。
“当前债券市场整体收益率走低 ， 上市公司在资产配置方面的需求得到了提升 。 ”夏风光表示 ， 在银行理财收益一路走低的背景之下 ， 上市公司也开始转向其它的投资选择 ， 而私募行业较为灵活 ， 上市公司认购私募的时候 ， 可以签订多种多样的委托合同 ， 相当于给上市公司提供了个性化的定制服务 。
有公司两年亏325万
但近年来 ， 部分上市公司投资私募产品 ， 也出现了亏损的局面 ， 随着上市公司认购的部分产品已经到期 ， 投资私募的收益也逐渐浮出水面 ， 总体来看有亏有盈 。
根据上市公司披露的公开信息 ， 辰欣药业在2017年年底分别以1000万元认购了A私募产品（指数增强）和B私募产品（股票多头） ， 其中A私募产品在严格控制风险的前提下 ， 力争跟踪并跑赢中证500指数 。 B私募基金投资策略主要以股票多头策略为主 ， 兼顾自上而下和自下而上 ， 侧重于精选个股 ， 把握中国经济结构转型的脉搏 ， 分享A股成长红利 。
但在今年年初 ， 该上市公司认购的A、B两只私募基金均到期赎回 ， 自私募B（股票多头）收回本金人民币731万元 ， 亏损269万元；自私募A（指数增强）收回本金人民币944万元 ， 亏损56万元 ， 以上两笔投资合计共亏损325万元 。
虽然辰欣药业称 ， 本次以自有资金认购的私募证券投资基金份额到期赎回的亏损金额对公司主营业务无重大影响 ， 但业内人士向时代财经分析认为 ， 对于普通投资者来说 ， 在甄选私募时还需要多方考量 ， 既要综合私募的过往表现 ， 但也不能仅单单看重其往期收益 ， 更应该从收益来源 ， 人员配置等方面去衡量 。
而在去年11月 ， 更是有3家上市公司同时栽进了同一家私募的“坑” 。 11月26日 ， 康力电梯发布公告称 ， 公司投资的上海华领资产管理有限公司管理的“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”最终可能存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险 。 卷入这家私募公司风波的还有上海洗霸、恒宝股份两家上市公司 。 而在当年 ， 康力电梯已经接连三次出现了购买理财产品“踩雷”的现象 。
康力电梯购买的这款私募产品金额为7900万元 ， 上海洗霸购买的为2000万元 。 而恒宝股份则在2018年发布公告称 ， 公司拟与上海华领鋆弘股权投资基金管理有限公司签署《基金之合作框架协议》 ， 共同设立华领智慧农业&物联网股权投资基金（有限合伙） 。 其中恒宝股份出资1亿元 ， 基金管理人华领鋆弘出资100万元人民币 。
【认购|上市公司爆买私募产品，坑有多大？投一亿亏到只剩一千】12月初 ， 上海公安浦东公安分局通过官方微博号“警民直通车-浦东”通报了关于“华领资产”案件侦办情况 ， 诈骗资金用于还本付息、个人挥霍等 。 华领资产”法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人 ， 也已被上海警方依法采取刑事强制措施 。 部分投资者通过民事诉讼了解到 ， 华领资产产品总规模预计在35亿元左右 ， 公司成立以来累计募资至少超过40亿元 ， 涉及投资者总数预计超过700人 ， 但目前公司托管账户里只剩下1300元 。
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