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龙头|光伏玻璃涨价硝烟：下游龙头锁定货源 还有厂商“未雨绸缪”建产线( 二 )


“组件市场和光伏玻璃密切相关 ， 目前组件市场对于双面组件的需求进一步提升 ， 因而对玻璃的需求度进一步增高 。 ”一家光伏上市企业人士对《每日经济新闻》采访人员表示 。
在市场层面 ， 已有厂商开始锁定货源 。 8月2日晚间 ， 单晶硅光伏产品制造商隆基股份(601012 ， SH)披露与南坡A两家子公司签订预估金额达57亿元（不含税）的光伏玻璃采购合同 。 根据公告 ， 此次采购合同是由隆基股份12家全资子公司与南玻A两家全资子公司签订 ， 合同定价方式为按月议价 ， 占隆基股份2019年度经审计营业成本的约24% ， 合同履行有限期限为五年 。
对于上述交易 ， 有光伏玻璃分析人士对《每日经济新闻》采访人员表示 ， 上述举措可能也是公司基于未雨绸缪的考虑 ， 防止未来价格进一步上涨 。
有提前锁定订单的企业 ， 也有提前筹划者 。 超薄双玻组件的研发生产上市公司亚玛顿（002623 ， SZ） ， 在今年7月回复交易所相关问询时提到 ， 2020年1~5月 ， 实现销售收入5.65亿元 ， 同比增长了47.07% ， 主要原因为报告期内光伏减反玻璃和太阳能瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度提升 。 同时 ， 毛利较上年同期也有较大幅度增长 。
销量的提升得益于亚玛顿有“自家”的生产线 。 其公告显示 ， 近年来 ， 光伏制造业竞争加剧 ， 许多原片供应商陆续进入深加工行业 ， 加之主流光伏玻璃制造商自产原片不足 ， 也需外购原片 ， 导致采购原片玻璃压力骤增 。 为保证长期稳定的原材料供应来源 ， 控股股东下属全资子公司在安徽凤阳紧锣密鼓地建设了一座650吨/日熔量的原片玻璃生产线 ， 该生产线已批量化提供原片玻璃 。
中信证券的研报显示 ， 光伏玻璃供需趋紧 ， 推动主流企业计划8月价格上涨7%~13% 。 在国内外需求复苏共振下 ， 2020年四季度光伏玻璃行业或面临约15%的阶段性供给缺口 ， 价格有望继续上涨 ， 有望推动光伏玻璃价格继续提升至27~28元/平米（以3.2mm为例） 。 2021年 ， 随着新产能投放 ， 行业供需偏紧格局将稳步缓解 ， 但受益于需求加速增长 ， 总体来看竞争格局仍将趋稳 。
今年以来 ， 福莱特股价已经翻倍 ， 亚玛顿累计涨幅超过60% ， 隆基股份股价上涨超过130% ， 南玻A的股价也上涨了超1/3 。
【龙头|光伏玻璃涨价硝烟：下游龙头锁定货源 还有厂商“未雨绸缪”建产线】每日经济新闻


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