招股书|农夫山泉明天香港上市,又一2000亿身家龙头将诞生

本周资本圈的大事 , “大自然的搬运工”挤入上市赛道 , 饮料头部企业竞争格局渐形成 。 9月7日农夫山泉发布公告 , 香港IPO定价为上限21.5港元/股 , 募资81.49亿港元 , 预期9月8日上市 。
8月25日农夫山泉公开的招股书显示 , 拟全球发行3.88亿股H股 , 香港公开发售2717.64万股 , 国际发售3.61亿股 , 另有15%超额配股权 。 而根据今日公告显示 , 香港结算发出的有效申请认购合共312.65亿股 , 约为香港公开发售总数的1148.3倍 。
仅凭“一瓶水” , 农夫山泉获得了巨大的市场关注 。
从市值来看 , 按照股本111.88亿股计算 , 农夫山泉市值可达到2405亿港元 。 截至发稿 , 同为饮料龙头的康师傅市值为848.16亿港元 , 统一市值仅为310.99亿港元 。
根据招股书显示 , 2017年至2019年农夫山泉的业绩也在稳定增长 , 营收分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元 。 三年实现净利润分别为33.85亿元、36.12亿元和49.54亿元 。 而其中包装饮用水的的收入为101.2亿元、117.8亿元和143.46亿元 , 可以看出 , 饮用水收入连续三年超过总收入的50% 。
据悉 , 农夫山泉从2012至2019年持续保持市场占有率第一的位置 。 以2019年零售额计 , 公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位 。
而业绩向好的农夫山泉也难免遭遇瓶颈 , 饮料行业竞争激烈 , 农夫山泉多元化产品之路受阻 。 除了农夫山泉矿泉水、功能性饮料尖叫、果汁饮料农夫果园、茶饮东方树叶等受人熟知的产品之外 , 其奶茶和咖啡一直无法打开市场 。
【招股书|农夫山泉明天香港上市,又一2000亿身家龙头将诞生】且根据公告显示 , 受到疫情影响 , 2020年前3个月公司银行贷款增加了15.5亿元 。
据招股书显示 , 所得款项将用于品牌建设、购买设备、提升销售能力以及偿还债务等方面 。


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