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交易|2000亿公司大动作！强势涨停了( 二 )


联合公告称 ， 本次拟定交易完成后 ， 将进一步优化组织管理架构、简化公司内部决策流程、提升公司运营效率 ， 有助于释放协同效应并增强竞争力 ， 为股东争取最大回报 。
按照计划 ， 私有化之后 ， 海尔智家亦将借助物联网、大数据、云计算、人工智能及5G等技术 ， 优化产品组合 ， 提高产品的便利性和互动性 ， 为用户带来更佳的生活方式体验 ， 并通过智家体验云平台战略的加速落地 ， 实现为用户定制美化生活的战略愿景 。 同时 ， 通过自我颠覆 ， 海尔智家将实现“A+D+H”的全球资本市场布局 ， 巩固境内外资本平台 ， 产融结合助力全球业务发展 。
对于股东结构 ， 公告中显示 ， 截至重组报告书出具之日 ， 上市公司总股本为65.8亿股 。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权 ， 本次交易完成后 ， 上市公司总股本为90.28亿股 ， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制31.72亿股 ， 占上市公司本次交易后总股本的35.14% ， 除HCH(HK)以外的计划股东将持有19.1亿股 ， 占上市公司本次交易后总股本的21.15% ，
【交易|2000亿公司大动作！强势涨停了】
交易|2000亿公司大动作！强势涨停了
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“海尔兄弟”一季度净利双双大降
4月28日 ， 海尔电器(01169.HK)发布年报及一季度报告 。 公告显示 ， 海尔电器2019年度实现总营业收入758.94亿元 ， 同比下降0.59%；期间净利润为73.52亿元 ， 同比增长91.2% 。

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另外 ， 2020年第一季度 ， 公司合并收入145.66亿元人民币 ， 同比减少22.4%；公司股东应占净利润4.95亿元 ， 同比减少47% 。
报告期内 ， 受新冠疫情对家电消费市场尤其是线下市场的冲击 ， 集团收入同比下滑22.4% ， 其中 ， 洗衣机业务收入下滑17.4% ， 热水器及净水机业务下滑10.8% ， 渠道服务业务下滑22.4% ， 主要由于部分线下门店受疫情影响开业较晚 ， 同时流量较同期 。
而海尔智家在2019年 ， 公司实现营业收入2007.62亿元 ， 同比增长9.05%;实现归母净利润82.06亿元 ， 同比增长9.66% 。 今年一季度 ， 实现营业总收入431.41亿元 ， 同比降11.09%；归母净利润为10.7亿元 ， 同比下降超50% 。

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海尔智家剥离工业互联网业务
近期 ， 海尔智家大动作不断 。 7月29日海尔智家公告称 ， 拟以40.6亿元转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权 。

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交易完成后 ， 海尔生态投资持有卡奥斯54.50%的股权 ， 海尔智家仍合计持有卡奥斯18.75%股权 。
卡奥斯主要为企业端客户提供工业软硬件产品和服务 ， 2019年营业收入200.63亿元 ， 净利润2.49亿元 。 今年1-5月营业收入88.09亿元 ， 净利润1.04亿元 。 初步测算此次交易将使海尔智家实现投资收益约23亿元 ， 增厚归属于上市公司股东的净利润约16亿元 ， 有助于海尔节约非主业资本性开支 ， 改善现金流 ， 聚焦智慧家庭主业 。
美的曾吸收合并小天鹅
复牌后股价双双跳水
据悉 ， 2018年美的集团曾吸收合并小天鹅 ， 不过在复牌后股价双双跳水 。
对于本次海尔智家私有化海尔电器 ， 安信证券表示 ， 与美的吸收合并小天鹅一例存在多方面差异 。 首先是交易方式差异 ， 美的换股吸收小天鹅的案例中 ， 交易方式为美的集团通过新发行A股股份 ， 对小天鹅的A股和B股股份进行换股吸收 。 而在海尔私有化的案例中 ， 海尔智家需要新发行H股股份来吸收合并海尔电器的H股股份 ， 将由A股主体变为A+H股主体 。


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