股票|银行IT服务商天阳科技IPO:营收净利三年复合增速超30%
又一家银行IT供应商将登陆A股 。 2020年5月中旬 ,天阳宏业科技股份有限公司递交创业板IPO招股书;7月23日 , 天阳科技创业板过会;7月27日 , 天阳科技审核状态更新为“提交注册” 。
招股书显示 , 天阳科技本次公开发行股票不超过 5620 万股 , 且本次公开发行后的流通股股份总数的比例不低于 25.00% , 发行后总股本不超过22,468.203万股 。 另外 , 此次将募资6.21亿元 , 其中3.3亿元计划用于补充流动资金及偿还银行贷款 。
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一、天阳科技曾挂牌新三板 , 实控人为欧阳建平
资料显示 , 天阳宏业科技股份有限公司成立于2015年8月24日 , 是由北京天阳宏业软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 。
2010年初 , 天阳有限公司曾整体转让予IT服务供应商柯莱特 , 2014年初 , 柯莱特从美国纽约证券交易所私有化退市 , 退市后 , 柯莱特对天阳有限的支持减弱 , 且柯莱特有回笼资金的需求 , 因此 , 公司实际控制人欧阳建平又将天阳有限从柯莱特购回 。 2015年8月 , 天阳有限整体变更为股份公司 。 2016年1月 , 公司在新三板挂牌 , 2017年6月7日终止挂牌 。
据了解 ,天阳科技是近年来国内成长最快的银行IT解决方案提供商之一 。 根据 IDC 统计 , 2018 年中国银行业IT解决方案整体市场中 , 天阳科技排名第六 。 公司服务于以银行为主的金融行业客户 , 专注于银行主要业务相关的系统建设 , 包括银行资产、风险管理、信用卡和零售金融、运营管理等业务 。
此外 , 近年来公司加大了在云计算和分布式计算、大数据、人工智能、区块链技术、移动应用、流程引擎和规则引擎、测试和IT运维监控等金融科技基础产品和技术的研发投入 , 将上述金融科技应用到客户的关键业务领域 , 公司为客户提供自主知识产权的软件产品和服务 , 替代过去普遍被采用的国外同类产品 , 提升了金融行业信息系统的安全可控水平 , 大幅度降低了客户的成本 。
股权结构方面 ,持有5%以上的股东有四名:欧阳建平、天阳投资、李青、时间投资 。 目前欧阳建平直接持有公司48,947,697股 , 占公司总股的29.05% , 同时欧阳建平直接持有天阳投资87.92%出资份额 , 天阳投资持有公司33,361,176股 , 占公司总股的19.80% , 欧阳建平直接和间接控制公司合计82,308,873股 , 占公司发行前总股的48.85% , 为公司的控股股东、实际控制人 。
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本次发行的保荐机构、主承销商光大证券持有天阳科技15.40 万股 , 持股比例 0.09% , 光大证券全资子公司光大资本持有 381.05 万股 , 持股比例 2.26% , 光大证券直接和间接持有 396.45 万股 , 持股比例 2.35% 。 除此之外 , 天阳科技与本次发行有关的中介机构及其相关负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系 。
二、天阳科技营收与净利润快速增长
报告期内 , 公司业绩持续增长 , 2017 年-2019 年营业收入分别为6.06亿元、7.81亿元、10.62亿元 , 净利润分别为 5629万元、9194万元、11013万元 , 2017 年-2019 年营业收入复合增长率达到了 32.38% , 净利润复合增长率达到了 39.88% , 公司处于快速成长阶段 。
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在业绩增长的同时 , 天阳科技的主营业务毛利率却波动下滑 , 2017年至2019年分别为38.73%、39.46%和36.06% , 公司期间费用率分别为 25.11%、25.12%和 24.36% 。
根据业务属性 , 公司主要产品和服务方向分为技术开发、技术服务、咨询服务和系统集成业务四大类别 。 报告期内 , 公司技术开发业务和技术服务业务收入占主营业务收入的比例在85%以上 , 是公司主营业务收入的主要组成部分 。
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