浦银安盛|浦银安盛基金：成交量重回万亿关口 结构性机会延续估值具备吸引力
7月29日 ， 沪深两市低开高走 。 早盘医药、券商、生物疫苗板块走强 ， 午后半导体接力上涨 ， 上证指数剑指3300点整数关口 ， 创业板指收复2700点 。 两市成交1.04万亿元 ， 重回万亿关口 。 北向资金大幅流入 ， 后市结构性行情可期 。
各大指数表现
截止收盘 ， 上证指数收报3294.55点 ， 上涨2.06% 。 沪深300指数收报4679.01点 ， 上涨2.42% ， 创业板指收报2767.40点 ， 上涨3.78% 。
各大行业表现
【浦银安盛|浦银安盛基金：成交量重回万亿关口 结构性机会延续估值具备吸引力】今日申万一级行业中表现较好的板块家用电器、电子、医药生物、非银金融、传媒等 ， 表现较弱的板块有食品饮料、公用事业、采掘、有色金属、银行等 。
北向资金情况
Wind数据显示 ， 截至7月29日 ， 北向资金单日净流入77.31亿元 。 本月已经累计净流入超过180亿元 ， 今年已经累计流入超过1300亿元 。
疫情影响趋弱 全球经济持续复苏
浦银安盛基金表示 ， 主要国家经济指标逐步好转 ， 显示疫情对经济冲击的影响在消退 ， 前期“救急”的货币政策将进入观察期 ， 而财政政策将继续发力稳增长 ， 美国有望推出第五轮1.5万亿美元的救助计划 ， 欧洲购债规模扩大至1.35万亿 。 国内二季度GDP回升至3.2% ， 除餐饮、酒店等行业外普遍复苏 ， 后续在1万亿特别国债、3.75万亿专项债的滞后带动下 ， 有望进一步支持经济复苏 。
结构性机会延续 估值具备吸引力
浦银安盛基金FOF业务部投资经理姚卫巍认为 ， 股市驱动力从流动性转为经济增长 ， 需要关注经济增长恢复的斜率 ， 增长的回暖能否弥补流动性的边际减弱 ， 将是影响股票市场走势的关键 。 股票内部消费、成长仍是主线 ， 关注盈利回升的新能源汽车、光伏 。
债市方面 ， 虽然经济回暖、货币回归中性均不利于债市基本面 ， 但5月份以来利率已经大幅回升 ， 3个月SHIBOR接近2.6% ， 底部回升超过100个bps ， 十年国开债收益率从4月份最低的2.8%回升至7月份最高的3.5%以上 ， 幅度也超过了70个bps；而且中、美利差超过2.3% ， 处于历史最高位 ， 估值已具备相对吸引力 ， 因此后续债券价格有望筑底回升 。
（责任编辑：任刚 HF008）
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