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立讯精密|子弹对准富士康( 三 )


2012 年 ， 苹果供应链的名单中 ， 只有 8 家来自中国大陆 ， 合计拥有 2% 的利润；到了 2019 年 ， 这一数字增加到了 30 家 ， 再加上香港共计 40 家 ， 首次超过日本 ， 而中国台湾依然拥有最多的苹果供应链企业 ， 达到了 46 家 。
但是要注意另一个数字：相较于 2018 年 ，苹果供应链在 2019 年引入了 25 家新公司 ， 其中 5 家来自中国香港 ， 4 家来自中国大陆；而淘汰的 25 家公司中 ， 台湾有 8 家 ， 而中国大陆只有 1 家 。
立讯精密|子弹对准富士康
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另外 ， 中国大陆的工厂数量也在逐渐提升 。 2019 年 ， 所有苹果供应链公司的生产 ， 有 47.6％ 集中在大陆 。
PC 和功能机时代 ， 台湾是全球最关键的“科技矽岛” 。 2010 年之后 ， 得益于产业发展以及人才储备 ， 中国大陆利用人力成本等优势 ， 挤进了全球供应链体系 ， 尤其是智能手机产业链条 。 因此 ， 大陆与台湾产业的关系 ， 也从上下游供应 ， 逐渐变成了平行竞争 。
立讯精密|子弹对准富士康
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举例来说 ， OLED 方面 ， 京东方崛起 ， 产能良率都有了稳步提升 ， 成功打入苹果供应链；而台湾的晶电、隆达等厂商已经错过了 OLED 发展的最佳时机 ， 只能押注 MiniLed ， 台湾显示的声音越来越小 。
如今爆火的TWS真无线耳机主要有三家代工商——歌尔声学 ， 立讯精密 ， 瑞声科技 ， 均来自大陆 。 而台湾的声学元器件厂 ， 要么被收购 ， 要么被取代 。
因为有人力成本的优势和规模效应 ， 一些技术门槛较低的元器件 ， 台湾被大陆抢食几乎是“注定”的 ， 而最后的护城河 ， 就是门槛相对较高的整机组装、半导体设计制造等环节 。
改革开放初期 ， 为了拉动经济增长 ， 促进就业 ， 大陆出台了一系列优惠政策 。 而大陆经济有了十足的增长 ， 产业链成型之后 ， 自给自足便成了新的追求 。 如今 ， 曾经的优惠政策逐渐到期 ， 针对外资的优惠政策开始逐步减少 ， 而补贴的钱 ， 开始大规模地砸向本土企业 。
大陆市场的“后劲儿” ， 是台湾没法比的 。 大陆市场规模大 ， 人口众多 ， 产业配套完善 ， 激励措施不断 。 虽然苹果对于中国大陆的产业链仍有一定的示范性 ， 但除去苹果 ， 大陆仍有一个庞大的市场：
最下游的消费品牌有华为小米这样的企业 ， 中游的头部供应商几乎个个都是苹果等顶级手机品牌的核心供应商；中芯国际落后台积电不少 ， 但后背得到的支持无比庞大 。 此间种种 ， 都是台湾所艳羡的 。
综合人力成本、产业环境、供应链完善程度 ， 中国仍然是全球制造业的首选 ， 短时间内难以改变 。 “科技企业离不开中国制造” ， 路透社在 2019 年 8 月一篇报道中指出 。
贸易战的因素也不得不考虑 ， 当中美脱钩的形势愈演愈烈 ， 大陆本土的企业会逐渐考虑把供应链迁回 ， 与台湾的合作前景扑朔 。
台湾厂商看的很明白 ， 与其做敌人 ， 不如交朋友 。 纬创出售工厂后不久 ， 就透过旗下中国大陆昆山、中山、成都、重庆等地陆四家子公司 ， 取得立讯人民币约 30 亿元证券 ， 持股比达 0.81 % 。 纬创表示 ， 投资立讯有两个目的 ， 一是财务投资 ， 二是加强双方策略合作伙伴关系 。
而和硕 ， 也增持了 25 亿元的立讯股份 ， 持股比例升至 0.57% 。 和硕表示此次增持主要为财务投资 。 实际上 ， 和硕早在 2014 年 ， 就开始持有立讯股票 。
判断一家公司对一件事情的认知 ， 不要看它说了什么 ， 而是看它做了什么 。 和硕与纬创 ， 作为行业的第二梯队 ， 既无力扳倒鸿海 ， 也不能阻止立讯的崛起 ， 索性收割一波立讯的红利 ， 与苹果一同 ， 向行业老大发起挑战 。
而对此 ， 鸿海董事长刘扬伟日前接受《经济日报》时曾表示 ， “我们面对现有或潜在竞争对手 ， 随时保持危机感 ， 但不会担心任何挑战 。 ”
正如鸿海给立讯这个徒弟指明方向一样 ， 崛起更早的台湾电子产业链 ， 也为中国大陆电子产业的发展指引了道路 。 鸿海要面对的挑战 ， 其实也是整个台湾电子产业链所必须要面对的 。
来源：虎嗅
_原题为 子弹对准富士康


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