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财经涂鸦|富力地产计划发行公司债劵募集10-20亿元，融资成本或超10%


财经涂鸦|富力地产计划发行公司债劵募集10-20亿元，融资成本或超10%
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“富力地产A股IPO近日已终止审查 。 ”
作者：华夫饼
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
据公司情报专家《财经涂鸦》消息 ， 富力地产计划于近日发行2020年小公募 ， 募集规模为10亿至20亿 ， 期限为两年或三年 ， 将于深圳交易所上市 。
据《财经涂鸦》了解 ， 本次发行的小公募综合收益率将较高 ， 目前发行人仍在就收益率等问题与潜在投资人沟通 ， 对发行人来说综合融资成本或许超过10% 。 从二级市场来看 ， 富力债劵的价格波动较大 ， 卖盘较多 ， 而收益率也较高 。 其人民币19.5亿规模2022年到期的债劵“16富力04”成交价徘徊在88左右 ， 收益率达到14.7% ， 人民币15.8亿规模的2023年到期的债劵“19富力01”成交价位于93左右 ， 收益率达到15% 。
此次小公募发行将于7月底左右开始薄记 ， 募集所得将用于偿还即将到期或回售债劵 ， 由招商证劵、中信建投、中信证劵、中金公司、华泰联合证劵、光大证劵担任联席主承销商及联席薄记管理人 。
境内债劵市场来看 ， 富力今年偿债压力较大 ， 2020年到期回售的债劵超过100亿元 。 据富力2019年财报显示 ， 2019年末负债总额共3475.27亿元 ， 同比增长17.28%；负债率高达81.33% ， 而净负债与总权益比率高达198.9% ， 其中有息负债高达1971.4亿元 ， 一年内到期负债占总负债比例为33% ， 近1147亿元 。
富力称持有现金有人民币384.4亿元 ， 但其中受限现金达155.32亿元 ， 现金及现金等价物仅有229.04亿元 。
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虽然2019年全年销售额和已确认的营业收入均取得不同幅度的增长 ， 但2019年全年业绩完成度仅达到2019年初定下的1600亿元销售目标的86.4% 。
2020年富力的销售目标为1520亿元 ， 3-12月需要完成月均销售143.32亿元 ， 相比于2019年月均销售115亿元而言 ， 销售任务也很艰巨 。 截至6月底 ， 富力地产的年目标完成度约34% 。
面对市场对于其流动性风险的担忧 ， 富力很早就开始了布局 ， 计划通过借新换旧缓解流动性风险 ， 今年年初 ， 富力发行了为期四年的4亿美元优先票据 ， 票面利率为8.625% ， 拟将所得筹款归还一年内到期的中长期债项 。 同时 ， 在境内也已发行一笔7亿元120日的超短期融资券 ， 利率5.40% 。
在此前的投资人会议中 ， 富力曾表示将通过向银行申请新增授信 ， 发行约2亿人民币的ABS产品以及抛售部分旧改和在建项目实现回款 。
在回A之路上 ， 富力也较为坎坷 。 早在2007年4月 ， 富力地产便宣布 ， 计划在A股发售新股份 ， 准备发行不超过4.5亿股A股在上海证券交易所上市 ， 融资所得则将用于物业发展及其它用途 ， 至今富力地产回A之路经历了13年 。 而近日 ， 证监会发布的富力地产的最新A股IPO审核状态也变更为终止审查 ， 决定时间为7月9日 。 此后 ， 富力地产公告称 ， 收到了中国证监会有关实施H股全流通计划的正式批准 。 根据该批准 ， 公司获准将全部2,207,108,944股境內未上市股份转换为境外上市股份并于联交所上市 。
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