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盖世汽车|上半年动力电池装机量：宁德时代市场份额近半 ，外资企业开始渗透市场

受疫情等因素影响 ， 2020年上半年 ， 我国新能源汽车产量受到波及 ， 动力电池装机量下降 。上半年我国新能源汽车产量10.2万辆 ， 同比降36.5% ， 动力电池装机量17.5GWh ， 同比降41.8% 。
根据动力电池产业创新联盟数据 ， 2020年上半年 ， 三元电池装车量累计12615MWh ， 占总装车量72.2% ， 同比累计下降40.9%；磷酸铁锂电池装车量累计4743.2MWh ， 占总装车量27.1% ， 同比累计下降39.6% 。
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随着补贴能量密度要求的提升 ， 从图表中可以看出 ， 三元电池仍是动力电池的主力 ， 市场份额达到72.18% ， 相对于2019年上半年的63.37%提升了约九个百分点 。磷酸铁锂电池市场份额为27.14% ， 相对于2019年上半年25.52%上升了两个百分点 。
随着装载刀片电池的比亚迪汉的上市 ， 以及拉特斯拉计划在我国推出磷酸铁锂电池电动汽车一事 ， 2020年下半年 ， 磷酸铁锂市场份额或许会有一定幅度的提升 。
从企业方面来看 ， 上半年 ， 我国新能源汽车市场共计59家动力电池企业实现装车配套 ， 较去年同期减少5家 ， 排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh ， 占总装车量比分别为71.9%、82.9%和93.8% 。
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2020年上半年装机量排名前十的电池企业中宁德时代仍居于榜首 ， 装机量为8.44GWh ， 市场份额约48.31%；比亚迪以2.45GWh装机量排名第二 ， 市场份额为14.01% ， 相比去年下降了10个百分点；LG化学排名第三 ， 装机量为1.67GWh ， 市场份额为9.53%；由于广汽新能源Aion S等车型的上量 ， 中航锂电装机量排名从2019年上半年10名之外上升到了第五名 ， 市场份额为4.35% 。
据盖世汽车研究院整理 ， 宁德时代上半年配套客户有蔚来汽车、广汽新能源、宇通客车、小鹏汽车、理想汽车等车企 ， 成为造车新势力的宠儿 ， 其在乘用车市场装机量为5.65GWh ， 占其总装机量的65.9% 。比亚迪上半年配套客户除了自身外 ， 还包括腾势汽车、中联重科、北京华林特装等车企 。中航锂电配套客户有广汽新能源、长安、东风小康、吉利、江铃等车企 。
2020年上半年宁德时代的市场份额占了近一半 ， 外资电池企业占比相对以往加大 。从7月份开始 ， 宁德时代开始向特斯拉供货 ， 下半年其市场份额会有一定的上升 ， 同时这也会对LG化学和松下的市场份额产生一定的影响 。
分车型来看 ， 2020年上半年 ， 新能源乘用车动力电池装机量为13194.7 MWh ， 占比为75.49%；新能源客车动力电池装机量为2929 MWh ， 占比为16.76% ， 新能源专用车动力电池装机量为1353.8 MWh ， 占比为7.75% 。
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动力电池装机量主要以纯电动汽车为主 ， 上半年装机量为15982.6 MWh ， 占比91.45% ， 其中纯电动乘用车占比67.46% 。混合动力汽车动力电池装机量为 1443.7 MWh ， 占比8.26% ， 燃料电池汽车动力电池装机量为51.2 MWh ， 占比仅为0.01% 。
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从动力电池外形来看 ， 2020年上半年 ， 国内新能源汽车市场仍以方形电池为主 ， 共计装车13.3GWh,占比 76.4% ， 较2019年上半年占比下降6个百分点；受特斯拉Model 3车型产量带动 ， 圆柱电池装车为3.3GWh ， 占比为18.9% ， 较去年同期占比提升10个百分点；软包电池上半年装机量为0.8GWh ， 占比为4.8% 。
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2020年上半年不同外形动力电池在各车型中分布情况
图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
如上图所示 ， 除了插电式混合动力客车以软包电池为主外 ， 其他新能源车型都主要以方形电池为主 ， 特斯拉效应使得纯电动乘用车使用圆柱动力电池比例上升 。
从热门畅销车型来看 ， 2020年销量前十名的纯电动乘用车分别为特斯拉Model3、传祺AION.S、蔚来ES6、比亚迪秦、威马EX5、欧拉R1、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、比亚迪e2 。
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10款车中 ， 只有奇瑞eQ1使用磷酸铁锂和三元两种类型动力电池 ， 剩下的9款车型全部使用三元电池 。Model3使用了LG化学和松下 ， 其余车型均使用国产电池 。供应企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电等 ， 其中 ， 宁德时代应用在五款车型中 ， 比亚迪和中航锂电分别应用在两款热门车型中 。
除奇瑞eQ1之外 ， 其余九款车型续航里程全部在300公里以上；除蔚来ES6之外 ， 电池系统能量密度在140Wh/kg以上 。
外资动力电池国内装车量方面 ， 2019年上半年 ， 为国内新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家 ， 配套新能源汽车数量5.7万辆；动力电池装车量共计2887.8MWh ， 同比上升2479.5% ， 占动力电池装车总量16.5% ， 产品全部为三元电池 。
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【盖世汽车|上半年动力电池装机量：宁德时代市场份额近半 ，外资企业开始渗透市场】得益于特斯拉Model 3量产交付的带动 ， 2020上半年 ， LG化学和松下进入了国内动力电池总装机量排名前十的企业中 ， 市场份额达到16.24% 。LG化学装机量为1665.1MWh ， 占外资电池企业国内装机量57.7% ， 松下装机量为1173 MWh ， 占比40.6% ， 两家企业占比为98.3% 。可以看出 ， 外资企业已开始渗透国内的市场 ， 我国动力电池市场竞争格局已变 ， 不再只是国产动力电池扮演主角 。


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