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虎嗅APP■消费圈独角兽观察：不再疯狂，它们躲起来长大虎嗅APP2020-07-20 08:39:550阅( 三 )


图4/6广州的超级文和友从消费细分入手 ， 并不意味着小赛道不能长出参天大树 。 宋向前一直有个观点 ， 柴米油盐酱醋茶 ， 每个拆开来都是大生意 。
他举例说 ， 在调味品行业 ， 海天一家就占据了相当于15%-17%的市场份额 。 但是中国还有厨邦、味美鲜、加加等等品牌 ， 也都可以存在 。 “中国这个市场很大 ， 它很难被一个公司完全控制住 。 可能存在一个强大的龙头公司 ， 其他区域性公司或者地方性的平台 ， 依然可以有滋有味的活着 。 中国是一个超大规模经济体 ， 它的经济现象和它的结构分布是其他国家都没遇到过的 。 ”
这样的市场格局 ， 如果用国际关系打比方 ， 可以称之为“一超多强” 。 在生鲜领域 ， 在新茶饮领域 ， 在咖啡领域 ， 在快餐领域 ， 在饮料领域 ， 都可以找到类似的格局 。 比如 ， 星巴克和可口可乐、海底捞在各自的领域都是“超级”品牌或者平台 。
所以 ， 一超多强 ， 可能是很多消费细分赛道的终局结构 。 关键是 ， 在市场格局还不清晰时 ， 谁能成为那个“一超”？以下试以“生鲜”为例 ， 进行简单剖析 。
生鲜独角兽的两大发力方向
如果从消费的大市场里再找出一个2020年最热闹的赛道 ， 生鲜零售当之无愧 。 根据IT桔子的统计 ， 生鲜赛道总共拿走了55亿元的资金 ， 平均单笔交易金额近7亿元 。
从二级市场的角度 ， 无论是永辉这样的全国连锁超市 ， 还是家家悦这样的区域型连锁品牌 ， 都是二级市场近年来关注的热点 。 当然 ， 资本市场也不仅仅满足于从已经上市的这些商超巨头中挖掘价值 ， 它们迫切希望 ， 能够围绕以生鲜为核心的生活基础设施 ， 能够有更多的独角兽冒出来 。
但是与线下综合商超不一样的是 ， 线下综合商超可以通过不同品类之间的毛利互补以及场租收入 ， 来维持一个合理的利润空间 ， 而目前在一级市场估值比较高的独角兽级零售项目 ， 大多都是以生鲜零售做为自己的核心品类 ， 其生鲜商品占比远远大于传统零售渠道 。
这里就引申出一个问题 ， 当生鲜商品的占比大幅提高时 ， 商家是否找到了新的盈利模型 ， 可以自成闭环？
疫情对生鲜独角兽是个外部利好 。 时代资本投资了每日优鲜 ， 张自权介绍说 ， 最近他们对400多名消费者做了深入的调研 。 调查数据显示 ， 经过疫情这段时间的体验 ， 疫情后只有14%的用户流失 ， 也就是回归线下渠道 ， 另有86%的用户留存 。
但是他也指出 ， 疫情只是个突发情况 ， 不是分析一个商业模式发展的必要条件 。 毕竟一个商业模式成熟与否 ， 还是要回到常态来观察 。
虎嗅APP■消费圈独角兽观察：不再疯狂，它们躲起来长大虎嗅APP2020-07-20 08:39:550阅
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图5/6每日优鲜前置仓招商证券零售组首席分析师宁浮洁则认为 ， 从盈利模式的角度看 ， 目前无论是前置仓还是社区生鲜店 ， 最终的出路还是要向供应链要深度和效率 。 包括做自己的自有品牌 ， 最终形成自己的盈利模式 。
宁浮洁对虎嗅分析说 ， 传统大卖场的盈利模型 ， 其实是既有引流品 ， 也有变现品 。 除了某些品类可以赚差价外 ， 通过丰富SKU来引流 ， 然后收取渠道费、堆头费等 ， 同时外租部分场地 。 其实也是一种流量变现 。 现在的创业型生鲜零售公司 ， 基本都是去中心化的流量 ， 失去了引流变现的基础 ， 所以要力争供应链的变现 。
也就是说 ， 在生鲜零售领域 ， 已经跑到独角兽位置的公司 ， 要特别注意用户规模与供应链深度的平衡 。 而供应链深度的打造 ， 在食品方面可以开发更多的自有品牌 ， 就像7-11的做法 。 而在蔬菜等品牌属性不强的品类 ， 则需要更多的上下游协同 。 这方面 ， 每日优鲜等企业都开始更多的与上游资源合作 ， 整合供应链资源 。 在后端的供应链打造上 ， 前置仓与传统的商超零售商正在趋同 。
生鲜领域的复杂之处在于 ， 它不仅涉及供应链 ， 在一二线城市 ， 消费者对于到家配送的需求也很强烈 。
要实现到家配送 ， 就要倒推整个供应链和最后三公里的履约流程 。 张自权指出 ， 采用前置仓模式 ， 实际上是减少了生鲜商品“在仓”的时间 ， 一般每日优鲜是以商品到大仓的标准来确定“鲜度” ， 而叶菜在大仓也就停留3-4个小时 ， 就送到前置仓了 。 前置仓的库存周转 ， 也只需要1-1.5天时间 。
这对于后台算法和最终的履约都提出了很高的要求 。 从物流的角度看 ， 今天的生鲜零售已经成为了一个商品品质和服务力并重的行业 。 稳定的商品供应链加上强大的履约能力 ， 才是一个完整的新城市生活基础设施 。
不久之前 ， 达达集团云上市成功 ， 这从一个侧面证明了新生活基础设施的巨大前景 ， “达达重点解决了履约的问题 ， 目前就有60亿美金的市值” 。 张自权对虎嗅分析道 ， 如果一个平台可以同时做到深度的供应链与高效的履约 ， 那么发展前景理应更加光明 。
他指出 ， 中国的电商行业已经发展到第二代 。 第一代电商的赢家 ， 比如阿里、京东 ， 第二代电商有两大机会 ， 一是服务业电商 ， 例如美团点评；从实体电商的角度来看 ， 另一个机会在于和food相关的电商 。 这个进化过程可以理解为是从“goods e-commerce”到“food e-commerce”的进化 。


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