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巅峰战队|台积电：已2月未接华为新单，9.14为“分手日”

导读：7月16日法人说明会上 ， 台积电董事长刘德音表示 ， 台积电已经2个月没有接受华为新订单 ， 9月14日后也不会供货华为 ， 但有机会继续供货华为一般品 。
巅峰战队|台积电：已2月未接华为新单，9.14为“分手日”来源：台积电2020 Q2财报
全球晶圆代工龙头台积电16日召开法人说明会 ， 第二季合并营收季增0.03％、达3,107亿元新台币 ， 年增高达28.9％ 。 毛利率季增1.2个百分点、达53.0％ ， 年增10.0% ， 为季度毛利率新高 。
【巅峰战队|台积电：已2月未接华为新单，9.14为“分手日”】美国商务部5月15日对华为发出最新禁令 ， 所有企业供货含有美国技术的半导体产品给华为均须经美国政府审查 ， 与华为有业务往来的企业最晚要在7月14日前提交禁令意见书 ， 申请继续供货华为 。 早些时间传出 ， 台积电也曾提出申请 。
不过会上台积电董事长刘德音表示 ， 台积电已经2个月没有接受华为新订单 ， 9月14日后也不会供货华为 ， 但有机会继续供货华为一般品 ， 但要等到美国政府最新消息才能行动 。 台积电并未具体解释这个“一般品”代表的具体工艺 ， 但基本可以猜测不是7nm甚至12/16nm产品 。
巅峰战队|台积电：已2月未接华为新单，9.14为“分手日”图：台积电2020 Q2营收来源
但从这份财报 ， 我们还是能够一窥台积电敢于同第二大客户华为“分手”的底气 。
第一 ， 营收工艺来源上我们看到 ， 贡献了36%营收的 7nm已经成为台积电2020年“爆款” ， 产能供不应求下自然奇货可居 ， 毛利率创下新高的53% ， 也是台积电不依赖任何一家大客户的根本原因 。
第二 ， 年投入约170亿美元 ， 智能机和高性能计算合计贡献80% ， 几乎独揽全球主要无晶圆厂大单 。 在高投入、高市场和高毛利的模式驱动下 ， 进入7nm时代 ， 高端代工领域可以说只剩下台积电和其他厂商 。 完完全全的卖方市场 ， 出现哄抢华为退出的产能也就不足为奇了 。
第三 ， 高达58%贡献率的北美客户对台积电更重要 ， 商业上来看 ， 这一点是台积电不惜代价赴美设先进晶圆厂的直接原因 。 未来 ， 来自中国内地的订单有可能进一步增加 ， 但对于专注高端的台积电而言 ， 只要不出现除海思外足以挑战苹果、高通、英伟达和AMD的厂商 ， 台积电的商业天平依然会倾向美系 。
巅峰战队|台积电：已2月未接华为新单，9.14为“分手日”
一位从业多年的行业人士曾对芯片大师表示 ， 从未想过一家代工厂有能力影响大国政治和经济 。
现在看来 ， 这种影响还将更加深入而深远 。


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