读懂中国连锁酒店发展状况，这一篇就够了！
文章图片
航空高频数据显示疫情后酒店正在加速复苏 ， 目前行业龙头RevPAR已恢复至疫情前70%左右水平 ， 边际改善空间依然显著 。 业内认为 ， 疫情是一把双刃剑 ， 短期对酒店行业造成严重冲击 ， 但从中长期来看加速了行业洗牌有利于集中度上行 。
存量时代
中高端连锁酒店是下一个竞争高地
酒店业经过近20年高速发展 ， 正在步入成熟阶段 。 行业增速放缓的背后 ， 是酒店产品结构与消费者需求之间的矛盾 。 存量竞争下有限连锁酒店方兴未艾 ， 较传统星级酒店更贴近新兴消费群体的偏好 。 成本压力下 ， 经济型酒店转型升级已迫在眉睫 。
文章图片
增速放缓
迈入存量整合时代
截至2018年末 ， 全国住宿设施共48.2万家 ， 客房总规模1816.4万间 。 根据国家文化和旅游部的饭店星级评定标准 ， 星级饭店评定体系的住宿设施最小客房数规定为15间 。 以15间客房为限 ， 可以将我国住宿业市场分为两个部分 。 15间以上规模的设施 ， 称为酒店类住宿业（以下简称“酒店”） ， 通常在提供住宿之外 ， 亦为住客提供餐厅、会议等服务；15间以下的 ， 称为其它住宿业 ， 包括民宿、公寓、露营等 。
文章图片
其中酒店34.4万家 ， 客房总数1685.9万间 ， 平均客房规模约49间 ， 酒店数量和客房数分别占我国住宿业的71%和93% ， 较上年提升2/1个百分点 ， 供给端上构成我国住宿业绝对主导 。
文章图片
建国以来我国酒店行业发展经历四个阶段：
第一阶段（1949-80年代）发展初期：建国初期 ， 以计划经济为主导的经济体系下 ， 我国形成了以“五星级+招待所”的基础住宿体系 。 五星级酒店多针对外宾 ， 国内差旅需求通过“招待所+宾馆”形式解决 。
第二阶段（19世纪80年代-2010年）快速发展期：改革开放后经济高速发展 ， 住宿业快速增长 。 酒店业需求快速发展 ， 供给的增速慢于需求的增长 ， 成本较低 ， 酒店利润水涨船高 。
第三阶段（2011-2016年）温和增长时期：酒店供需关系逐步饱和 ， 叠加2013年“抑制三公消费” ， 高端酒店亏损面扩大 ， 酒店业开始优化结构 ， 中档酒店发力 。
【读懂中国连锁酒店发展状况，这一篇就够了！】第四阶段（2016年至今）存量整合期：这一时期大型酒店集团以并购的形式实现资源的快速整合 。 例如锦江收购铂涛/维也纳 ， 首旅收购如家 ， 华住收购橘子水晶 。 存量整合阶段酒店行业集中度逐步抬升 。
文章图片
国家统计局数据显示2018年全国酒店营业额4059.7亿元 ， 同比增速2% 。 从行业历史增速来看 ， 酒店增速高点分别出现于2008年（24%）、2010年（24%） 。 2008-09年金融危机后行业走出了V型反转；2012年《中共中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的规定》（简称“八项规定”）出台对公务消费进行了限制 ， 商务需求锐减下高端餐饮及酒店业首当其冲 。 站在长周期角度 ， 经济增速放缓与勤俭廉洁纪律要求下行业未来将维持2%-5%增速 。
酒店收入结构包括客房、餐饮、水疗及健身等其他服务 。 通常来说酒店星级越高 ， 客房外的增值服务越丰富 。 三星级、有限服务酒店客房收入贡献占比达66% ， 高出四星级、五星级酒店近10个百分点 。 2012-18年酒店业房费、餐饮占比表现分化 ， 前者呈现逐年提升趋势 。
文章图片
▲图示为不同星级酒店收入结构（2019）
有限服务连锁酒店
崛起方兴未艾
根据国家统计局行业分类标准 ， 星级酒店（旅游饭店）为全服务型住宿企业 ， 一般酒店（商务、快捷等连锁酒店）主要为有限服务型住宿企业 。 从投资规模来看 ， 星级酒店年投资规模约3000亿元 ， 是连锁酒店的4倍：
星级酒店投资已于2014年见顶 。 2010-16年星级酒店投资增速持续回落 ， 2014年星级酒店投资额达到3532亿元历史峰值 。 2017年星级酒店投资同比增速仅1% ， 低于连锁酒店10个百分点 。
连锁酒店投资空间较大 。 酒店改造、新建项目建设周期约为0.5/2年 ， 连锁酒店投资主要以改造为主 ， 新店开业后存在6个月左右的爬坡期 。 目前距上一轮酒店投资高峰期已有5年左右时间 ， 而酒店管理合同一般会有五或者十年的签约期 ， 部分品牌酒店管理合同将陆续到期或将迎来翻牌高峰 。
文章图片
▲图示为连锁酒店投资增速走势
房费收入占比持续提升也反映了有限服务酒店的增长趋势 。 与全服务酒店相比 ， 有限服务酒店提供的服务和设施是有限度的 ， 通常不包括会议、娱乐和零售设施 ， 而主打以住宿为核心、适合大众消费的产品 。 以全季、亚朵为代表的有限服务中端酒店 ， 除了在房间面积、软硬件设施上有显著提升外 ， 还在服务、空间营造、酒店设计元素、品牌理念等多方面进行了全面升级 。
在有限增加成本前提下 ， 大幅提升了用户体验 ， 从而获得了更多大众化消费群体、商旅客户以及年轻消费者的青睐 。
成本压力下
ADR提升迫在眉睫
有限服务连锁酒店主要包括经济型酒店和中端酒店两大类 ， 其中经济型连锁酒店发端于2002年如家 ， 中端连锁酒店肇始于2008年和颐酒店 。 2005-16年有限服务连锁酒店经历三次下行期 ， 客房数同比增速由2007年的91%下滑至2016年的8% 。
2018年有限服务中端酒店营业数6036家 ， 客房数63.4万间 ， 客房同比增长57.2%；有限服务经济型酒店营业数36383家 ， 客房数242.0万间 ， 客房同比增长20.0% 。 2016-18年二者同比增速差距不断加大 ， 经济型酒店增速相对缓慢 ， 中端酒店增长率持续大幅上行 。
中端酒店崛起：中端酒店规模增长的主要动因之一是由于经济型酒店的发展遭遇成本不断上升的压力 ， 部分大型连锁酒店集团就把公司资源直接倾向于快捷酒店的升级市场 ， 所以形成中端发展提速的现象 。 消费升级及高端转移将持续推动中端酒店需求增长 。
经济型酒店面临转型：经济型酒店数量增加后 ， 竞争加剧 ， 供求关系发生变化；人工租金能耗成本的上涨 ， 难以进行成本转移；产品的老化 ， 不能满足新型消费需求 。 一二线城市经济型酒店高速发展的黄金时期已经过去 ， 连锁化市场接近饱和 。 三四线城市 ， 经济酒店的市场还是刚需的产品 ， 品牌连锁化程度相对较低 ， 存在市场渠道下沉空间 。
文章图片
▲图示为酒店高增长期后 ， 人工、租金压力逐步显现
文章图片
【免责声明】文章重在分享 ， 如有原创申明和侵权 ， 请及时联系我们 ， 我们将在24小时之内对稿件作删除处理 ， 感谢对旅搜网的关注！支持原创、尊重原创 ， 旅搜网欢迎更多行业同行分享经验 。
文章图片
END
推荐阅读
- 中国冰淇淋市场总量超千亿元 还有哪些机会可挖掘？
- 挺过上半年疫情冲击，中国电竞行业为啥更红火了？
- 懂车帮|中国版“路虎揽胜”上街，一般人认不出来，堪称百万SUV，15万起
- 中国|13岁丧父15岁丧母，嫂子变卖嫁妆供他读书，终成中国首富，他是谁
- 航班延误|100多名中国乘客因美航班延误起飞滞留美国
- 使馆|重要提醒！中国驻布基纳法索大使馆凌晨发布：经埃塞俄比亚转机赴华乘客，24日起转机前5天内须进行核酸检测
- 中国武汉|3万只羊即将进京赶“烤” 蒙古国：希望送给武汉人民
- 袁心玥是不是中国女排之中身材最好的球员?你怎么看?
- 美国|6月美债海外持有量两连升 中国持有规模下降最大
- 中国经营报|瑞幸“活”过来了？咖啡市场为何难逃“6亏3平1盈利”？