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中年|2019车用燃料电池系统TOP5企业市占率直逼九成


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中年|2019车用燃料电池系统TOP5企业市占率直逼九成
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【中年|2019车用燃料电池系统TOP5企业市占率直逼九成】

导读
2019年燃料电池系统总装机量为128MW ， 装机台数2782台 ， 配套企业超过20家 ， 但TOP5企业占据市场份额87.4% ， 市场集中度较高 。
我国燃料电池汽车研发起步较晚 ， 经过“十一五”和“十二五”期间的燃料电池汽车技术攻关 ， 基本掌握了动力系统及关键零部件的核心技术 ， 建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台 ， 通过国家科技研发支持、技术成果转化和技术引进等方式 ， 我国目前已经形成了一批车用燃料电池汽车及关键部件企业 ， 从电堆到系统 ， 国产化率逐年提高 ， 应用车型及数量也批量增加 。
据TrendBank势银统计 ， 2019年中国氢燃料电池客车平均装机功率为46kW ， 上半年装机功率集中在30-45kW之间 ， 下半年装机功率多为45-60kW之间 ， 物流车系统额定功率主要集中在32kW、40kW、40.5kW和60kW ， 12月配套系统中 ， 40kW及以上产品成为主流 。

2019年 ， 燃料电池系统总装机量为128MW ， 装机台数2782台 ， 配套企业超过20家 ， 包括亿华通、重塑、捷氢、清能股份、国鸿重塑、东方电气、爱德曼、潍柴、百应能源、雄韬氢雄、安徽元隽、深圳国氢、雪人、浙江氢途、明天氢能、众宇、氢雄云鼎、华昌能源、喜玛拉雅等企业 。
其中 ， 装机功率TOP3的企业分别为上海重塑（不包含国鸿重塑）、亿华通、清能股份 ， 占2019年全年燃料电池装机功率的61.1%；前五企业包括国鸿重塑和捷氢科技 ， 总共占2019年全年装机量87.4% 。
中年|2019车用燃料电池系统TOP5企业市占率直逼九成
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上海重塑
上海重塑能源科技股份有限公司成立于2015年 ， 公司主营业务包括燃料电池系统和核心零部件的研发及制造 ， 重塑自2016年启动CAVEN系列车用燃料电池系统的自主研发 ， 就规划了CAVEN3、CAVEN4和CAVEN7三款车用产品 。
该系列的系统零部件均进行了定制化涉及 ， 并且大部分零部件完成国产化替代 ， 在推出PRISMA前 ， 重塑科技已经依靠CAVEN系列氢燃料电池系统广泛应用于公共交通、物流运输、工程作业、市政服务等场景 ， 在广东、江苏、上海等多个地区都有投放 ， 截至目前 ， 搭载重塑科技CAVEN系统车辆 ， 累计行驶里程已超过2800万公里 。
截至目前 ， 重塑科技共销售2400台系统 。

亿华通
北京亿华通科技股份有限公司于2012年首推燃料电池发动机 ， 并在次年装车应用 。 2015年 ， 亿华通控股上海神力 ， 开始布局国产化电堆研发及生产基地 。
2016年起 ， 亿华通燃料电池发动机产品性能升级 ， 并实现批量装车应用 。 2018年 ， 亿华通推出自主开发的新一代国产燃料电池发动机产品 ， 并采用神力的国产化电堆 ， 目前已实现了2020年的技术目标 ， 并有相关产品投入批量化生产 。 截至2019年底 ， 亿华通共销售1069台系统 ， 其中2019年488套 。
技术方面 ， 当前亿华通主要有30kW/60kW和40kW/80kW的燃料电池系统 ， 电堆功率密度达到2kW/L 。 另外 ， 在北京市科委的大力支持下 ， 亿华通正在开发120kW燃料电池系统 ， 并将应用于北京冬奥会城际高速客车以及重卡等车型 。
清能股份
清能股份于2003年起开始进行燃料电池的研发和生产 ， 目前已发展成为国际优秀的高功率燃料电池供应商 。 当前 ， 清能股份在中国拥有3个研发及生产基地 ， 从事燃料电池核心技术研发和产品商业化超过16年 ， 其拥有的国际品牌HorizonFuelCell具有很高的国际知名度 。
目前 ， 已量产的产品包括车用燃料电池系统、燃料电池电站系统、甲醇重整燃料电池系统、无人机燃料电池电堆、分布式燃料电池系统等 。

从燃料电池装机情况来看 ， 2019年 ， 清能股份装机量位于第三位 ， 紧跟上海重塑、亿华通之后 ， 其VL II代电堆产品已实现单堆150kW、功率密度4.2kW/L的技术指标 ， 车用燃料电池系统2019年装车近400台 ， 车用燃料电池电堆2019年出货量约为27.5MW 。 清能股份装机量排名前三 ， 主要是因为配套上海申龙和皋开汽车 。
如今 ， 在国家新政发布后 ， 各地方政府积极响应 ， 并出台一系列规划和鼓励政策 ， 燃料电池汽车行业蒸蒸日上 ， 系统配套企业也成为了这次补贴新政的鼓励和支持对象 ， 从2019年度系统企业市占率可以看出 ， 前五企业基本占据市场80%份额 ， 市场集中度非常高 ， 一定意义上来说不利于市场的发展 。
但是目前整体市场体量很小 ， 若有个别企业上量 ， 整体市场格局又会发生巨大的变化 ， 因此 ， 2019年的市场份额应当只能作为目前燃料电池行业的借鉴作用 ， 应当持续观察后续几年的市占率变化 ， 包括前五企业是否会连年霸榜 ， top5企业的市站份额是否会持续集中等 。
据此 ， TrendBank势银将持续更新燃料电池系统行业的市占率变化 ， 为行业提供准确的市占率统计信息 。
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