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上海电气|A股三大指数集体上涨：农业板块大涨, 后市关注这四条轮转主线

【上海电气|A股三大指数集体上涨：农业板块大涨, 后市关注这四条轮转主线】
上海电气|A股三大指数集体上涨：农业板块大涨, 后市关注这四条轮转主线
7月13日消息 ， 三大指数开盘涨跌不一 ， 开盘后指数迅速拉升 ， 创指涨2% ， 开盘半小时 ， 沪深两市成交额突破5000亿元 。 盘面上看 ， 农业板块走强 ， 免税板块回调 。 临近午间收盘 ， 三大指数持续拉升 ， 深成指升至14000点上方 。 总体上 ， 两市板块个股整普涨 ， 逾百股涨停 ， 市场情绪延续亢奋 。 截至上午收盘 ， 沪指报3426.21点 ， 涨1.27%；深成指报14042.87点 ， 涨2.72%；创指报24860.29点 ， 涨2.95% 。
从盘面上看 ， 农业种植、猪肉、水利板块涨幅居前 ， 银行板块表现较弱 。 北上资金净流入近80亿元 。
截止2020年07月13日11:30纳入统计的29个行业 ， 总净流入量225.82亿 ， 其中流入4662.24亿 ， 流出4436.43亿 ， 净流入量最大行业为 ， 净流出量最大的行业为；主力净流入174.99亿 ， 主力净流入最大的行业为 ， 净流出最大的为
热点板块：
1、猪肉:(9.230 0.84 10.01%)、(11.830 0.98 9.03%)、(10.640 0.87 8.90%)、(11.800 0.99 9.16%)、(17.140 1.56 10.01%)等纷纷走强 。
消息面上 ， 2018年8月非洲猪瘟爆发以来 ， 产能去化明显 。 由于猪瘟事件 ， 导致大量猪死亡 ， 能繁殖母猪及生猪的出栏量大幅下滑 。 而中国肉食以猪肉为主 ， 猪肉需求旺盛 ， 供不应求导致猪价大幅上涨 。 猪肉价格的上涨使得各大猪企在2019年的业绩及2020年上半年的业绩预告大幅提升 ， 值得关注的是 ， 2020年上半年 ， 各大猪企的生猪销售数量大幅提升 ， 叠加猪价持续在高位 ， 猪企业绩也迎来戴维斯双击的效果 。
2、水利:(13.820 1.26 10.03%)、(16.240 1.48 10.03%)、(12.610 1.1510.03%)、(5.620 0.51 9.98%)涨停 。
消息面上 ， 据水利部消息 ， 7月4日以来 ， 212条河流发生超警以上洪水 ， 其中72条河流超保 ， 19条超历史纪录 。 太湖持续15天超过警戒水位 。 对此 ， 水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级 。 7月8日召开的国常会要求 ， 抓紧推进150项重大水利工程建设安排 ， 促进扩大有效投资 ， 增强防御水旱灾害能力 。
后市展望：
短期补涨接近尾声
短期增量资金仍有流入惯性 ， 但存量资金流出压力也将突增 。 7月中下旬多重扰动因素再现 ， 需密切把握市场节奏 。 预计短期补涨接近尾声 ， 市场将重回结构分化的均衡状态 。
首先 ， 短期增量资金流入仍有惯性 ， 预计新发基金还将维持较快节奏 ， 未来1个月可达到1800~2000亿元 ， 同时海外交易型热钱流入将推升外资流入规模 。 但7月中下旬存量资金流出压力突增 ， 7月解禁规模年内最高 ， 解禁股对应的动态估值水平达到86倍 ， 处于历史最高水平；其次 ， 7月中下旬内外部多重扰动因素再现 ， 中美之间科技、金融等领域的潜在风险因素在增加；
从长期来看 ， 市场增量资金潜力仍然巨大 ， 估计每月存款转移资金上限可以达到每月4450~7650亿元 。 在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下 ， 三季度市场出现的回调以及结构的扰动 ， 都将是下半年新的入场机会 。
短期从积极转向中性 ， 投资者需戒骄戒躁
从宏观层面来看 ， 6月金融数据继续改善但幅度趋缓 ， 通胀同比出现回升 ， 流动性预期需要回归适度宽松 ， 从市场面看 ， 近期A股市场上涨速度过快 ， 对应风险偏好与情绪的指标数据都已处于高位水平；从资产配置的角度来看 ， 股票相对债券的吸引力在近期也发生了一定程度的下降 。 从外部环境来看 ， 海外经济和疫情仍存在一定不确定性 。


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