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港股|多家银行启动赴港上市“B计划”

截至目前 ， 今年以来银行A股上市仍处于“颗粒无收”状态 ， 与2019年银行A股上市大年形成鲜明对比 。 同时 ， 中小银行“资本饥渴”情况普遍存在 。 因此 ， 部分银行选择转赴香港上市 。
近期 ， 渤海银行启动了港股发行 ， 将于近期登陆港股 ， 同时 ， 东莞农商行赴港上市获证监会批准 。 目前还有新疆汇和银行、威海市商业银行明确了赴港IPO的意向 。
4家银行冲刺港股IPO
从这些银行筹备上市的情况来看 ， 进度最快的当属渤海银行 ， 目前已启动上市前的股份发行工作 ， 渤海银行已于6月30日招股 ， 7月9日定价 ， 预期7月16日上市 。
渤海银行是全国12家股份制银行之一 ， 也是成立最晚的一家股份制银行 。 根据招股说明书 ， 渤海银行拟发行28.8亿股 ， 建议招股价每股4.75港元-4.98港元 ， 拟募资136.80亿-143.42亿港元 。 其拟发行价与其每股净资产相当 。
据证监会披露的信息 ， 东莞农商行提交的H股上市申请材料已于6月19日获得证监会接收 ， 6月24日收到受理通知 。 据中国银行业协会此前发布的《2019年中国银行业100强榜单》 ， 截至2018年12月31日 ， 按总资产、核心一级资本净额等指标统计 ， 东莞农商行是全国最大的地级市农村商业银行 。
威海市商业银行在寻求A股IPO几经波折后 ， 也确定了赴港上市 。 今年4月15日 ， 该行向港交所正式递交了上市申请 。
新疆汇和银行情况则与前述三家银行有所不同 ， 新疆汇和银行是全国资产规模最小的城商行之一 。 截至2019年9月末 ， 该行总资产规模不到300亿元 ， 全国仅有个别城商行资产规模小于该行 。 该行业务层面呈现两个特征 ， 一是小微企业贷款占比极高 ， 二是由于银行主要机构所在地新疆奎屯支柱产业为棉花 ， 因此贷款投向主要集中于棉花行业 。 该行今年1月向港交所提交H股上市申请 。
上市后挑战大
业内人士指出 ， 近年来 ， 我国银行业公司治理水平不断提升 ， 业绩稳健 ， 资产质量持续改善 ， 因此 ， 在港股上市并不是问题 。 上市后银行市值和交易量或许是更大的挑战 。
在香港上市的内地银行股普遍存在的问题是成交量低迷 。 与内地股票市场不同 ， 香港股市两极分化严重 ， 大多数交易量集中在一些大公司和明星公司中 ， 绝大多数股票处于交易极不活跃的状态 。 而内地银行股尤其是中小型上市银行 ， 并不是港股中非常热门的概念 ， 因此 ， 很难避免成交低迷的状态 。
即使是招商银行也不能例外 ， 资讯显示 ， 7月3日其A股成交额为55.84亿元(人民币) ， 而港股同日成交额仅为8.28亿港元 ， 相差接近10倍 。 7月6日 ， 招商银行市值一度重上万亿元大关 ， 凸显了银行股在A股的流动性和估值优势 。
港股内地银行股甚至曾经出现零成交 。 6月29日晋商银行港股全天无一股成交 。 该行于2019年7月18日挂牌上市 ， 股价现报1.5港元/股 ， 相较3.82港元/股的发行价已下跌了60.7% 。
银行业内人士指出 ， 目前在新冠肺炎疫情影响持续和金融让利实体经济的背景下 ， 中小银行预计将长期面临补充资本的压力 。 目前情形下 ， 先到香港上市可以解决一部分资本补充的问题 ， 不排除未来等待时机成熟 ， 符合条件的银行再回归A股 。 “毕竟这么多年银行上市的模式已经很成熟 ， 无论是A+H同时上市 ， 还是先H后A ， 都已有很多先例 。 ”前述人士表示 。
【港股|多家银行启动赴港上市“B计划”】尽管香港上市进度预计会快于A股 ， 但部分银行仍然优先选择A股IPO 。 与东莞农商行同属广东省的广州银行 ， 历经多年波折 ， 仍然决定选择A股进行上市 。 近期 ， 证监会网站显示 ， 广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已被接收 ， 这意味着广州银行上市事宜进入比较明确的阶段 。


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