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苹果A股苹果产业链新机遇：Mac自研芯片影响ARM生态链 可穿戴设备市场持续扩张中

北京时间6月23日凌晨 ， 苹果首次在线上举办全球开发者大会（WWDC20） 。 在iOS14、Mac OS等一系列软硬件更新的消息中 ， 最硬的新闻莫过于苹果宣布Mac电脑将使用自研芯片 ， 第一款采用苹果芯片的Mac预计将在今年年底面市 。
上述消息一出 ， 苹果股价大涨 。 截至收盘 ， 苹果股价涨超2.6% ， 达到358.87美元/股的历史新高 ， 还带动美科技股全线大涨 。
一位芯片行业从业者称其为“苹果十多年来最重要的一次发布会” ， 因为Mac采用ARM处理器后 ， 将对苹果未来的多款硬件与软件生态造成巨大的影响 。
苹果的一举一动向来对国内产业链公司影响深刻 。 6月23日开盘 ， 国内ARM系统芯片制造商全志科技(300458,股吧)涨停 ， 瑞芯微大涨超7%；苹果产业链企业歌尔股份(002241,股吧)、立讯精密(002475,股吧)股价分别在盘中创出历史新高 ， 前者股价最高触及27.68元/股 ， 后者股价最高触及49.4元/股 。
业内人士认为 ， 苹果自研芯片及软硬件升级将会大大改善用户体验 ， 预计苹果Mac的出货量和市场规模将会显著增长 。 同时 ， 由于国内疫情逐渐可控 ， 消费电子市场逐渐回暖 ， 苹果手机和可穿戴设备需求旺盛 ， 国内相关产业链公司有望受益 。
Mac引入自研芯片
在介绍了各产品软件的升级后 ， 苹果CEO蒂姆·库克在发布会上激动地揭开了“One More Thing”的惊喜：苹果宣布未来Mac电脑将使用自研芯片 ， 第一款采用苹果芯片的Mac预计将在今年年底面市 ， 预计过渡期需要两年时间 。
“iPhone、iPad芯片本来就是自研的 ， 这次发布会宣布Mac采用ARM处理器是一个很大亮点 ， 对ARM生态链有示范效应 。 ”前述芯片行业从业者对采访人员表示 。
就对国内产业链的影响而言 ， 该人士认为“总体影响不大” ， “但由于Intel的x86架构几乎被美国垄断 ， 转到ARM可以带动一批开发者 。 ”
资本闻风而动 。 6月23日 ， 国内ARM系统芯片制造商全志科技涨停 ， 瑞芯微大涨超7% 。 全志科技是一家智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商 ， 今年3月刚推搭载ARM中国“周易”AIPU的多核异构处理器R329 。 瑞芯微电子则为ARM处理器PC等多个领域提供芯片解决方案 。
天风证券电子行业分析师潘暕认为 ， “苹果预计未来在Mac产品线上使用自研的基于ARM架构的A系列芯片 ， 性能更优+兼容瓶颈+软硬件充分协同 ， 有望助力Mac系列再次腾飞 。 ”同时 ， ARM芯片代工厂商模式成熟 ， 随着龙头苹果的入局 ， 有望打破生态和硬件性能的限制 ， 其他品牌有望持续跟随 ， ARM迎来PC+服务器新一轮成长机会 ， 利好相关的产业链 。
除了ARM迎来发展机会 ， Mac产品相关产业链也有望迎来机遇 。
天风国际分析师郭明錤表示 ， Mac新机型未来不再因英特尔处理器出货延迟而失去最佳上市时机；受益于处理器替换 ， 有望减少约40%-60%处理器成本 ， 有助于成本结构与产品售价策略；Mac因采用苹果处理器故可与Windows PC有更多硬件差异化 ， 长期而言 ， 估计Mac年出货量有望从目前的2000万部增长至2500万部-3000万部 。
而据郭明錤此前的报告 ， 2018年长盈精密(300115,股吧)首度切入Mac机壳供应链 ， 为Mac提供金属壳 ， 成为苹果第五家金属机壳供应商 。 在打入苹果供应链初期 ， 长盈精密供货占比并不高 ， 由于设计能力和生产能力优于预期 ， 供应比重由5%-10%提升至15%-20% 。 随着与苹果合作的持续深化 ， 长盈精密在苹果供应链中的地位将持续提升 ， 未来有望承接更多苹果订单 。
可穿戴设备持续增长
虽然这次发布会没有发布面向消费者的硬件产品 ， 但还是给外界带来不少想象空间 。
6月23日 ， 在沪深两市投资者互动平台上 ， 有关苹果的提问激增 ， 包括询问公司与苹果的合作、无线耳机订单、手机订单、车联网业务等 。
其中 ， 苹果的可穿戴设备一直备受机构看好 。 发布会上 ， 苹果的网红单品AirPods Pro的软件也迎来了升级 。


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