2022拆解财险2022年1.7万亿大任务：车险保证险难堪重任，责任险农险两位数增长成突破口
近期 ， 一份《加快财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）在坊间流传 。
在这份征求意见稿中 ， 银保监会拟为财险保险未来三年发展制定规划 ， 虽然目前仍然只是一份征求意见稿 ， 但也无疑代表了未来的发展方向 。
根据征求意见稿 ， 三年行动的整体目标是到2022年财险保费收入达到1.7万亿元 ， 保险深度达到1.5% ， 保险密度达到1200元 ， 98%以上的公司监管评级达到B级以上 ， 努力实现结构合理、功能完备、治理科学、竞争有序的财产险市场体系 。
其他定性目标暂且不论 ， 单从保费增速这一定量目标来看 ， 实现起来似乎难度不小——需要说明的是 ， 因为该征求意见稿中并未提及意外险和健康险 ， 本文默认其所指“财产保险”不含意外险和健康险；如果加上健康险和意外险 ， 则目标实现难度将大大降低 。
2019年 ， 财险保险保费（非财产保险公司保费收入）收入1.16万亿元 ， 对应保险深度1.31% ， 保险密度930元 ， 与《征求意见稿》中规划的到2022年保费收入达到1.7万亿元、保险深度1.5%、保险密度1200元相比 ， 显然还有不小差距 。
从保费收入看 ， 3年时间财产保险保费收入从1.16万亿元增至1.7万亿元 ， 年复合增长率需要达到13.46% ， 而近3年的财险保险保费的年复合增长率仅10%左右 。 
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更重要的是 ， 受新车销量下滑、车险费改等因素影响 ， 车险保费增速持续下滑 ， 而受违约风险上升等因素影响 ， 诸多险企也收紧了第一大非车险种保证保险的发展 ， 尤其是2020年新冠疫情冲击下 ， 财险公司发展整体受限 ， 增速大不如前 ， 多重负面因素影响下 ， 财产保险该如何达成2022年保费增至1.7万亿元的规划？最有可能的增长点在哪里？不妨对各财产险种一一拆解 。
近4年各财产险种复合增长率 ， 与
2022年预估保费收入
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车险
增速一路下滑 ， 恐拖后腿
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虽然近年来非车险发展迅猛 ， 但是车险的江湖老大地位并未发生动摇 ， 其依然是财产险公司最重要的保费来源 ， 是维持基本支出的“吃饭业务” 。 尽管激烈的市场竞争之下 ， 各险企均叫苦不迭 ， 也有个别小险企选择退出车险业务 ， 但对于绝大多数的公司来说 ， 车险依然是兵家必争之地 ， 只能前进 ， 不能后退 。
经测算 ， 2016-2019年4年间车险保费复合增长率仅为6% ， 继续按照这一复合增长率推算 ， 到2022年 ， 其保费规模将达到9810亿元 ， 看起来依然很可观 。
但6%的复合增速恐怕很难实现 。 受到新车销量下滑、商车费改导致保费充足度下滑等因素影响 ， 车险保费增速近年来一降再降 ， 已经从2016、2017年的10%降至2018、2019年的4%左右 。 2020年前4月 ， 受到新冠疫情影响 ， 新车销量断崖式下滑 ， 车险保费同比增速更是降至0.48% 。
即便随着疫情影响逐渐减弱 ， 新车销量强势反弹 ， 但车险综合改革已经提上日程 ， 车险要想恢复6%的复合增长率难上加难 。
面对2022年的目标 ， 车险“难堪大任” ， 非车险必须跟上 。
保证保险
业务全面收紧 ， 60%超高复合增速或难维持
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受政策以及居民消费水平上升、互联网金融发展等影响 ， 2010年至今 ， 保证保险保费规模从20多亿元增至800多亿元 ， 10年间增长40倍 ， 顺理成章坐上非车险头把交椅 。
不过宏观经济低迷的大环境下 ， 金融平台暴雷等风险事件显著增加 ， 保证保险增速快速下降 ， 叠加警方调查多家大数据风控公司 ， 消费金融企业面临大洗牌 ， 也给保证保险发展带来极大不确定性 ， 保证保险业务增速逐步走低、风险逐步走高已成大概率事件 。 风控能力成为制约险企发展此类业务的关键所在 。
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