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口罩|口罩难出货熔喷布价格暴跌逾9成 后市预期明显分化

财联社（广东 ， 采访人员徐学成）讯 ， 一度受到市场热捧的口罩产业链持续降温 。 一位广东口罩生产厂家负责人透露 ， 目前 ， 95级熔喷布的价格已经降到2-3万元每吨 ， 而高峰期每吨价格一度高达70万元 。 生产设备价格亦出现同等幅度的下降 ， 口罩下游需求也在持续缩水 。
尽管 ， 近日疫情出现反复 ， 但多位口罩生产从业人士并不建议"入局" 。 财联社采访人员采访的几家上市公司却表达了不同的看法 ， 赢合科技（300457.SZ）已停止接口罩机订单 ， 拓斯达（300607.SZ）、搜于特（002503.SZ）却仍在加码口罩相关业务 。 行业对口罩市场的预期 ， 正在发生明显分化 。
出货困难价格暴跌
当财联社采访人员表达了想了解口罩价格的意图后 ， 一个聚集了数十名相关从业者的微信群里顿时活跃了不少 。 几位"老板"开始积极地询问采访人员需要多大数量 ， 并称"价格上可以很优惠" 。
在谈及口罩行情时 ， 其中一位"老板"告诉采访人员 ， "前段时间低迷的很 ， 好多老板都开始撤了 。 库存越来越多 ， 卖不出去 。 "
口罩生意已经不那么好做了 。 一位在广东从事口罩生产的负责人透露 ， 三月份的时候 ， 一只一次性医用口罩的出厂价格可以达到1.5元甚至更高 ， 但目前大概只能卖到0.5元 。 而上述微信群里则有人声称 ， 如果购买量在1万只以上 ， 价格可以谈到0.2至0.3元 。
"这样的价格 ， 如果设备和原材料是在市场最热的时候引进的 ， 那基本是没得赚的 ， "上述负责人表示 ， 当前 ， 很多厂家只是为了尽快消化库存 ， 甚至可以接受亏损 ， "价格在这个时候显得并不重要 ， 重要的是赶紧出货 ， 不然就砸在手里了 。 "
一次性医用口罩的市场零售价也在大幅下滑 。 深圳某厂家生产的该类型口罩 ， 目前正在大规模地做促销活动 ， 优惠后的价格相当于1.3元/只 ， 与此前2元/只的价格相比 ， 已经下降了35% 。 采访人员还查询了京东、天猫等主流电商平台的口罩价格 ， 部分甚至还低于1.3元每只 。 与前期频繁缺货相比 ， 现在供应充足 ， 价格也从高位持续下行 。
熔喷布和口罩机的行情也不乐观 。 "两周前就停了 ， 没在做了 ， "成都一家熔喷布厂家负责人表示 ， 由于需求疲弱 ， 价格不断下降 ， 做熔喷布已经没有了利润空间 。 据上述广东口罩厂家负责人透露 ， 当前 ， 95级熔喷布的价格约在2-3万元每吨 ， 较最高峰时的70万元每吨 ， 下滑幅度超过95% 。 99级熔喷布高峰时的价格已经超过90万元每吨 ， 目前的降价幅度甚至超过95级 。
相关生产设备也在降价 。 上述人士透露 ， 一台全自动口罩机 ， 价格最高时已超过100万元每台 ， 但现在已经降了5、6成 。 此外 ， 采访人员从一家熔喷布设备生产商了解到 ， 3、4月份时 ， 一台小型熔喷布生产设备可以卖到100万以上 ， 但后来降到十几万一台 ， 但"即便如此 ， 也很难卖出去" 。
后市预期明显分化
因北京地区疫情形势出现反复 ， 关于口罩行情的讨论逐渐回温 。 但接受采访人员采访的多位从业人士则表示 ， 并不建议现在"入局" 。
"还是谨慎为好 ， "一位临时转产口罩的工厂老板表示 ， "现在产能过剩 ， 很多工厂都无法出货 ， 几乎每天都有工厂倒闭的消息 。 "
产业链上正在悄然发生着变化 。 一季度 ， 赢合科技的口罩机产量达到了621台 ， 公司借此获得了2.51亿元的营收 ， 占据当季总营收的45.11% ， 甚至还超过了公司主业锂电设备的2.24亿元 。 6月19日 ， 赢合科技相关负责人在接受采访人员采访时却透露 ， 公司已经停止接新的口罩机订单 。 该名负责人表示 ， 疫情形势较为紧张的时期 ， 公司是为了响应政府号召 ， 为满足口罩需求而临时对产线进行改造来生产口罩机设备 。 这虽在客观上对冲了疫情对公司主营业务的不利影响 ， 但目前锂电设备下游市场已经复苏 ， 公司仍将把主要精力聚焦于主业上 。
另一位不愿具名的上市公司董秘则透露 ， 从供应链来看 ， 口罩生产与公司主营业务有一定的共性 ， 所以公司才决定投产口罩 。 但当前 ， 市场上口罩供应充足 ， 价格不断下行 ， 公司已经决定待手上订单交付完成后 ， 便不再从事口罩生产业务 。
也有上市公司对口罩市场有着较为积极的预期 。 搜于特日前公告透露 ， 子公司口罩日产量已由5月的250万-300万片提升至300万-400万片 ， 销售也从以政府部门收储和国内市场为主 ， 变为面向国内外销售 。 此外 ， 搜于特还计划将业务拓展至上游 ， 据其透露 ， 公司此前订购的4条熔喷布生产线设备已到货 ， 预计将于6月下旬投入生产 。
拓斯达证券事务代表傅荣庭则透露 ， 4月份到6月份期间 ， 疫情形势好转 ， 口罩机需求较为平淡 。 但近日 ， 因为疫情出现反复 ， 订单有增多的迹象 。 他还表示 ， 口罩机生产在公司的长期计划中 。 不仅如此 ， 拓斯达还将向产业链的上下游拓展 。
对于口罩业务的市场预期 ， 不同厂商之间出现了明显的分化 。 对此 ， 上述不愿具名的董秘指出 ， "这要看各个公司的业务性质 。 拓斯达本来就是做设备的 ， 它的供应链、工艺、技术、客户资源都是先天优势 。 但我们做口罩是因为市场紧缺 ， 政府也在号召 ， 出的货也基本都是直接给政府去分配 。 一旦市场不缺（口罩）了 ， 我们肯定还是要回到自己的主业上去 。 "
从二级市场走势来看 ， 口罩概念股如搜于特、拓斯达、金发科技（600143.SH）等 ， 股价从3月份开始出现了一波调整 。 Wind数据则显示 ， 口罩概念的市场热度自2月中旬达到峰值后一路降温 ， 近日则有所回暖 。
【口罩|口罩难出货熔喷布价格暴跌逾9成 后市预期明显分化】对于口罩业务能否对相关公司业绩提供长期支撑 ， 信达证券研报指出 ， 未来 ， 随着多家企业持续新增口罩产能 ， 整体行业将面临较大的产能过剩压力 ， 这将是口罩行业面临的共同挑战 。


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