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私募排排网|华为概念会有持续性行情吗？，科技卷土重来！A股港股掀起暴涨攻势( 二 )


私募排排网|华为概念会有持续性行情吗？，科技卷土重来！A股港股掀起暴涨攻势
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绎博投资表示 ， 今天美国商务部允许美国企业与华为开展标准层面合作 ， 华为概念股闻风而动 。 但投资者应该看到 ， 标准合作有利于美国高通等企业利益是美国部分放松的原因 ， 美国商务部以所谓“国家安全”的名义对华为技术管制和市场禁入措施是坚定不移的 ， 是长期的 。 而且无论在移动终端还是通信系统 ， 华为长期依赖于美国的移动终端操作系统、射频芯片等 ， 很难替代 。 因此 ， 尽管华为事前做了备货等准备工作 ， 短期业绩可以保障 ， 但中长期会对华为带来严重负面影响 。 相应地 ， 高度依赖华为的上下游公司业绩中长期面临较大不确定性 。
冬拓投资基金经理王春秀认为 ， 4月份华为智能手机出货量首次超越三星 ， 成功登顶全球第一位置 ， 特别是5G手机销售情况超预期 。 受此消息影响 ， 华为概念股大涨 ， 不少个股涨停 。 作为中国科技股的旗帜 ， 华为确实是实至名归 ， 但是概念股的炒作就像一阵风 ， 来的快去的也快 ， 没有持续性 。
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科技卷土重来 ， 后市机会如何？
值得注意的是 ， 在华为概念股的带动下 ， 16日A股科技股也出现了集体大涨的行情 。 截至收盘 ， 从行业板块上看 ， 通信、电子等板块整体大幅上涨；从概念板块上看 ， 光模块、4G等领涨 ， 涨幅均超4% ， 北向资金净买入中兴通讯超6亿 。 其实今年以来A股市场上国产芯片板块一度掀起强势上涨的行情 ， 其中还不乏诞生了诸多科技牛股 。
对于科技后市 ， 八阳资产表示 ， 短期内市场因为国内疫情二次爆发、以及外围市场回调的担忧 ， 更倾向于抱团医药消费 ， 风格切换可能没那么快 。 但高端制造、半导体、软硬件自主可控会是国家层面的大方向 ， 科技股下半年行情可期 。 如果因为情绪性因素造成短期回调 ， 会是很好的布局点 。
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中睿合银认为 ， 本轮科技股的行情我们判断是具备科技长牛行情的基础 ， 可以从以下几个方面来解读：第一 ， 我国经济正处在结构性调整和新旧动能转换的关键阶段 ， 大科技领域作为新动能的重要组成部分还将持续在结构性调整中发力 。 第二 ， 全球经济再次进入危机 ， 从历史复盘来看 ， 历史上的两次科技长牛都是来源于危机下的改革推动 。 而本轮全球性的经济危机大概率会再次助推科技股的牛市 。 第三 ， 宽松的货币政策叠加低利率环境也是科技大发展的必要因素 ， 目前市场的货币政策和利率环境也是相对友好的 。 第四 ， 资本市场的改革 ， 比如2019年科创板的开板 ， 以及2020年再融资新规的落地 ， 均是对多层次资本市场建设的进一步完善 。 第五 ， 科技股整体的盈利水平也从18年的底部开始出现明显的回升 。
中睿合银还指出 ， 总体来看 ， 未来较长一段时间都还将是大科技领域景气向上的周期 ， 在这个背景下 ， 可继续通过深入的基本面研究去找寻科技板块中最有确定性的投资机会 。 在目前的阶段 ， 相对更为看好有确定性需求增长的网络安全和云计算板块 ， 同时继续关注和跟踪芯片、5G和消费电子等板块对应的投资机会 。
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航长投资研究部认为 ， 科技板块是现阶段市场的灵魂 ， 缺少科技板块的助力市场也很难继续走牛 。 一轮产业周期不可能在1-2年内走完 ， 等待估值调整到位、跟踪的微观数据配合后可以继续跟进 。
绎博投资表示 ， 中国科技行业值得长期看好 。 首先 ， 中国巨大的工程师红利为科技创新领域赶超世界先进水平奠定了基础；其次 ， 在西方加大高科技管控措施下 ， 国内科技企业市场空间放大 。 科技行业具有高技术壁垒的子行业和公司 ， 会长期受到投资者的青睐 。 目前芯片产业链估值较高 ， 建议投资者保持谨慎 ， 耐心等待估值回归合理后的介入机会；一些传统科技股处于历史估值低位区间 ， 建议投资者坚持组合投资 ， 谨慎介入 。


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