全国能源信息平台|2020H2光伏玻璃市场供需再度趋紧
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2020年光伏玻璃供给压力不减
2020年二季度 ， 光伏玻璃供过于求市况显现 。 4月 ， 3.2mm光伏玻璃价格从29元/平米下跌10.3%至26元/平米 ， 5月开始 ， 行业继续下调3.2mm玻璃价格至24元/平 。
【全国能源信息平台|2020H2光伏玻璃市场供需再度趋紧】回顾近5年来光伏玻璃价格 ， 市场上在2016Q1、2017Q4、2018Q4曾出现过三次明显的涨价周期 ， 其价格变化有作为光伏需求大规模变化的先行指标 。
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（1）2016H1光伏玻璃涨价周期：2016年上半年受中国光伏抢装“630”的影响 ， 国内2016H1实现了22GW新增的大爆发 ， 光伏玻璃的价格在2016年上半年受需求拉动出现了明显上升 ， 随后随着下半年需求转淡玻璃价格持续下滑 。
（2）2017年末到2018年初光伏玻璃涨价周期：在2017年前三季度 ， 尽管中国光伏需求达到了历史最高峰 ， 但玻璃新增产能对价格上涨的压制作用仍十分明显 ， 2017年前三季度光伏玻璃价格基本稳定 。 而在2017年底 ， 由于2017年末出台的光伏补贴政策利好拉动了后续的需求 ， 以及诸多本应在2017年9-10月份冷修的产线推迟到年末 ， 玻璃价格出现了一波较大的涨幅 。 但随后随着冷修产线的复产和新产能的投放 ， 玻璃价格在春节后重新开始下跌 。
（3）2018年9月开始至2020年初的光伏玻璃涨价周期：在2018年“531”政策后 ， 光伏玻璃价格经历了四个多月的底部运行期间 ， 一度价格跌至历史最低的21元/平米 ， 中小企业提前冷修部分产能 ， 而下游装机在下半年国内和海外需求拉动下需求尚可 ， 光伏玻璃价格于9月底开始企稳缓慢回升 ， 11月开始提升至24元/平米 。 随后的2019年3月和9月和12月 ， 玻璃又迎来了三次涨价 ， 最终涨至29元/平米维持至2020年3月 。
相比2019年 ， 2020年全年光伏玻璃实际新增产量提升15%左右 ， 光伏玻璃价格超跌的主要原因在于短期需求恶化后 ， 行业库存压力会放大对需求的恐慌 ， 出现低报价；同时中期只有价格深度调整后 ， 供需才能迎来好转 。 经测算 ， 2020下半年光伏玻璃实际新增产量相比2020上半年环比只增加5%左右 ， 可能显著小于需求的增长 ， 光伏玻璃价格有回升空间 。
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双寡头市占率有望抬升至70%
对于光伏玻璃行业来说 ， 一旦投产就不容易再停产 ， 高启停成本提高出清效率 。 玻璃窑炉点火后6-8年需进行一次冷修 ， 冷修复产的燃料（需要空烧一段时间）、维护（内部材料更换）成本高昂 ， 预计达1亿元以上 ， 冷修的关键材料耐火砖受环保限产影响 ， 近年来价格有所上升 ， 也导致复产成本进一步提高 。 因此 ， 产线停产后若没有足够的盈利空间就不会贸然复产 ， 整体的产能弹性较低 ， 出清效率较高 。
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2019-2020年来 ， 信义光能、福莱特玻璃的产能和成本优势已经稳固 ， 预计这两大企业在2020年末光伏玻璃行业的市占率将超过60% ， 双寡头格局已经成型 ， 未来两大企业规模和成本优势很难被超越 。 而部分二三线企业对玻璃行业的未来发展较为看好 ， 规划了十分饱满的扩产计划 ， 国内新产线普遍选择了安徽和广西 ， 厂址布局集中度迅速提升 ， 但最终建设情况也有待观察 。
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