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港股挖掘机|高盛：重申渣打集团(02888)“买入”评级 降目标价至57港元


【港股挖掘机|高盛：重申渣打集团(02888)“买入”评级 降目标价至57港元】
港股挖掘机|高盛：重申渣打集团(02888)“买入”评级 降目标价至57港元
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智通财经APP获悉 ， 高盛发表研究报告表示 ， 将渣打集团(02888)目标价由62港元下调8%至57港元 ， 重申“买入”评级 。
该行表示 ， 渣打银行不仅为投资者提供价值 ， 其收入更具弹性及多元化 ， 资产负债表的风险要比2015年低得多 ， 更重要是其资本水平高 。 但目前银行业正在面临挑战 ， 尤其是渣打银行 ， 其结构是以贸易及跨国客户为主 。
该行对渣打银行维持“买入”评级 ， 是因为预计其第二季度业绩将表现出盈利弹性 ， 且该公司管理层预计下半年及2021年信贷成本将有所改善 。 另外 ， 2021年该公司将恢复派息及进行回购 ， 这对于以收益为中心的投资者而言最为重要 。
该行称 ， 考虑到渣打银行的业务近期表现疲软 ， 尤其是在南亚地区 ， 因此将其2020年每股盈利预期下调22%、2021年下调11%及2022年下调5% 。 另外 ， 渣打银行在Bank Permata交易完成后 ， 计划于2021/22年期间进行回购 ， 这将使该行的核心资本一级比率(CET 1)的年复合增长约40个基点 。
该行认为 ， 市场对渣打银行的盈利能力看法过于负面 ， 因此该行预期超出市场共识 ， 但同时也下调渣打银行今年拨备前盈利(PPOP)5.4%至49.35亿美元 ， 拨备为29.34亿美元 。


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