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帝国的反击 动力电池最好的时代过去了?

[汽车之家行业]4月 ， 两架特殊的国际航班分别飞往波兰和匈牙利 ， 撕开了欧洲阻挡新冠疫情的马奇诺防线 。 飞机上到底是谁？为何他们能够让执拗的欧洲人心甘情愿敞开生命之门？
答案很快浮出水面 。 两架航班当中 ， 一架搭载了将进入LG化学波兰工厂的200名技术工人 ， 而另一架搭载了SKInnovation派往匈牙利工厂的300名员工 。
欧洲电池告急 ， 国门为之洞开 。
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◆被迫营业的欧洲车企
商人无利不起早 。 燃油车时代 ， 以大众为代表的欧洲车企掌控着汽车产业的话语权 ， 并没有动力大张旗鼓地干电动汽车 。 燃油车赚钱不快不稳不香吗？
然而 ， 欧洲2021年将全面实施最严减排法规 ， 达摩克里斯之剑悬在了头顶 。 为了不挨罚 ， 大家必须猛干快上电动车 ， 可即便如此 ， 多数车企大概率还是完不成减排任务 。
据英国咨询机构PA年初的测算 ， 以目前的节奏 ， 欧洲几大车企集团都会收到巨额罚单 。 从额度上看 ， 大众是最惨的 ， 可能又被罚45亿欧元 ， 这笔钱相当于大众2019年息税前利润的25% 。
地主老财也扛不住老这么被罚呀！
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若想完成2021年的减排目标 ， 欧洲2021年的电动车销量必须要比2018年再多250万辆才行 。 250万辆什么概念？
大众的ID.3生产线 ， 2020年的规划产量是10万辆 ， 那么 ， 一共需要至少26条这样的产线 ， 加足马力 ， 齐齐开工并将造出来的电动车全部卖出去 。
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电动车 ， 造就完了！但“大众们”他没电池啊！疫情期间 ， 紧急召集LG化学和SKInnovation复工 ， 也只是解燃眉之急 。
◆中国电池的西征
一穷二白的动力电池家底 ， 让被迫营业的“大众们”眼下只能仰人鼻息 ， 早早坐上牌桌的中国供应商也占得先机 。
以大众为例 ， 其MEB平台已分四批锁定了不同的电池供应商 ， 前两批采购量是60GWh ， 供应商是清一色的亚洲供应商 ， 宁德时代拿到了最大的单子 。
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2025年MEB平台的预计需求量是150GWh ， 后续的供应商还未流出 ， 谁还有机会卡位？
目前 ， 包括宁德时代、蜂巢能源、三星SDI、LG化学等在内 ， 亚洲电池厂商在欧洲的规划总产能已经超过了200GWh ， 占已公布总规划产能的7成多 ， 仅宁德时代一家的规划量就有100GWh 。
一张电池工厂布局图 ， 就是一张欧洲电池战事图 。
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尽管已将大众和宝马收入朋友圈 ， 但宁德时代95%的市场还是在中国 ， 比亚迪的开放外供还未落地成响 ， 国内动力电池市场“眼见他起高楼 ， 眼见他楼塌了”的淘汰赛却已如火如荼 。
那么 ， 当欧洲电动车市场轰然开启的时候 ， 迎接中国动力电池的 ， 是一个好时代还是坏时代？
◆欧洲电池的东进
对于电动化命门被中韩电池供应商掐住了的现状 ， 当惯了大哥的“大众们”是不会答应的 。
大众CEO赫伯特?迪斯就曾公开说过 ， “从长远来看 ， 我们不能让自己依赖少数亚洲电池制造商 。 ”言外之意相当明显 ， 老子不能给中韩当小弟 ， 老子决定突破封锁线 。
这事儿大众还真做过 。 2018年时 ， 大众一度提出要自建超级电池工厂 ， 也曾试图与SKInnovation合建工厂 。 但结果呢？其供应商LG化学反手发来一封威胁信 ， “一旦大众付诸行动 ， LG化学将断供 。 ”
不光大众有“逆反”之心 ， 整个欧盟也有 。 自2018年6月起 ， 欧洲政企联手在动力电池领域的投资已达103亿欧元 ， 目的就是为了培植本土血统 ， 维护自己的话语权 。
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目前来看 ， 比较靠谱的有两家——
一家是已投建的“国家队”Northvolt ， 2021年预计产能16GWh ， 2023年32GWh ， 更长远的目标是2030年产能达到150GWh；
另一家是PSA与Saft的合资公司ACC ， 号称“电池空客” ， 可这架空客2023年才能在法国建成第一个产能24GWh的工厂 ， 2028年在德国建成第二家同等体量的工厂 。
另有德国TerraE牵头的电池联盟 ， 整个联盟2020年的产能仅4GWh；野心勃勃的挪威初创电池企业FREYR ， 计划2021年开始建厂 ， 2023年规划产能32GWh ， 现在还在满世界买负极材料 。
如此算来 ， 即便不脱靶 ， 2021年欧洲自己的电池厂最多只能拿出20GWh的电池来 ， 20GWh ， 杯水车薪！2030年 ， Northvolt和ACC满打满算能提供200GWh的电池 ， 而欧洲市场的需求量预测是443GWh 。
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十年后 ， 还要被中韩电池吊打吗？
◆是时候主动东进了 。
于是 ， 大众斥资11亿欧元收了国轩高科26.47%股份 ， 成为第一大股东 。 与之对比的是 ， 对本土的Northvolt ， 大众花了10亿欧元收了其20%的股份 。
国轩高科 ， 中国第三大电池供应商 ， 磷酸铁锂电池单体能量密度已经达到190Wh/kg（这简直太适合大众以“小型电动车”切入中国市场的计划了 ， 完美！） ， 三元NCM811软包电池样品能量密度302Wh/kg ， 后面再投一把 ， 迅速抹平技术差距也不是没有可能 。
而且 ， 国轩高科还有不小的产能储备——2019年产能16GWh ， 2020年将扩充至28GWh ， 2023年至少为44GWh 。 这比大众老家的那些个“蓝血”们可强了不是一点半点 ， 最重要的是 ， 第一大股东 ， 国轩高科得听话啊 。
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『大众ID.3』
这下好了 ， 自家本土的产能慢慢培育 ， 眼下先用着LG化学或宁德时代们 ， 等将来嫡系国轩高科崛起 ， 再顺势换掉 ， 看起来真是顺风顺水的事 ， 再也不受别人要挟的感觉贼好 。
这并不是臆测 。 2019年大众动力电池的88%来自宁德时代供货 ， 依赖度太高了 。
收购宣布未久 ， 大众就公开表示：当前大众系电动车型仍会采用宁德时代的电池 ， 但后期将引入国轩高科的电池 ， 上汽大众、一汽-大众、江淮大众都会用 。
潜台词已经相当明显了 ， 宁得时代终归是要被抛弃的 ， 就在它的大本营中国市场 。
◆电池“世界大战”前夜
颤抖的岂止宁德时代 。 一顿操作猛如虎的中国动力电池产业 ， 最好的时代恐怕已经过去了 。
今年第一季度 ， 全球动力电池装机量同比下降了14.2% ， 中国电池商的装机量下降了54.3% ， LG化学和松下联手将宁德时代赶下了第一的宝座 。 变天了！
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去年以来 ， 动力电池江湖已经风谲云诡：
★2019年1月 ， 德国宣称 ， 在未来3年内将在动力电池领域投入超过400亿欧元 ， 2035年产出270GWh；
★2019年6月 ， 中国动力电池“白名单”废止 ， 国内动力电池保护伞揭开 ， 日韩巨头开始加速回归中国市场；
★2020年初 ， LG化学拿到了欧洲投资银行的贷款 ， 打算将波兰工厂的产量从35GWh扩大到65GWh ， 并导入了8条“宽幅高速”产线；
★2020年年初 ， 丰田与松下宣布2020年底前将成立合资公司 ， 广汽丰田、一汽丰田的动力电池供应商可能易主；
★特斯拉上海工厂生产步入正轨 ， 松下已有在中国生产电池的计划 ， 但特斯拉“苦松下久矣” ， 不但将LG化学引入了供应体系 ， 还有自建电池厂的打算；
★2020年5月 ， 宁德时代与比亚迪爆发口水战；
★5月25日 ， 750个欧洲人通过网络会议讨论了欧洲《BATTERY2030+》技术路线图；
★5月28日 ， 大众收购国轩高科26.47%股份；
★戴姆勒被爆计划参与孚能科技4.8亿美元IPO 。
你看 ， 新的时代要收留谁、抛弃谁 ， 其实已经在打招呼了 。
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中国电池企业的好时代结束了 ， 外有日韩强敌和欧洲新势力的发力 ， 内有“旧势力”的窝里斗 ， 如若不然 ， 宁德时代与比亚迪也犯不上为了“针刺”大打口水战 。
不久的将来 ， 国内动力电池市场将以多极竞争厮杀 ， “宁德时代+比亚迪”为1极 ， 韩系为2极 ， 而第3极可能就是站在大众背后的国轩高科 。 站到金主背后的会仅有国轩高科一家吗？虽然戴姆勒对参股孚能科技的传闻进行了辟谣 ， 但辟谣之后就官宣的事儿咱们已经见了不少 。
当年笏满床 ， 曾为歌舞场 。
欧洲车企的被迫营业 ， 终结了中国车企的独角戏时代 ， 主机厂踏破门槛只为一块电池的时代结束了 ， 诸侯进场 ， 动力电池的“世界大战”即将爆发 ， 且 ， 不仅是量上的PK ， 更是硬核技术和全产业链的PK 。
大战前夜 ， 排兵布阵 ， 中国电池 ， 可妥了？
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