半导体行业适合长期投资！聪明的股民提前潜伏，肯定能吃到肉
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文/菠菜的星空
市场的资金在大消费和大科技两个板块里来回倒换 ， 一点新意都没有 。 但昨天爆出加快湖北自贸区建设的24条具体措施 。 目前市场反应尽管不强烈 ， 但还是建议大家可以关注 。 湖北自贸区本来就是早就规划好的 ， 为何现在又拿出来推进呢？关于这个问题 ， 我们团队来自武汉的@星空下的豆皮老师特别和我讲了武汉的现状 。
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现在对于全国大多数地区而言 ， 除了出门戴口罩 ， 去公共场所还要测体温外 ， 基本疫情该复工的都复工了 。 就拿北京而言 ， 我们公司楼下的饭馆基本都恢复了堂食 。 而武汉却还在疫情的阴影中 ， 豆皮老师说 ， 现在地铁交通的人流量差不多是正常水平的20%左右 ， 连出来晨练的和跳广场舞的老年人 ， 都看不到 。 一般性消费 ， 就拿餐饮来说 ， 堂食是有的 ， 但比例不大 。 大多数人依旧愿意打包带走吃 。
【半导体行业适合长期投资！聪明的股民提前潜伏，肯定能吃到肉】换句话说 ， 疫情对于湖北总体经济的影响程度非常大 ， 今年的GDP基本可以不看 。
但政府还是要稳经济的 ， 怎么办？至少房价不能跌吧？自贸区在整个省内分为武汉光谷 ， 宜昌 ， 襄阳（湖北自贸区武汉片区属于三区叠加 ， 包括东湖高新技术开发区 ， 国家创新示范区 ， 自贸区 ， 不详细说了 ， 别和我杠）……明眼人都看得出来武汉光谷受益最大 ， 这两年也是武汉房价的主力 。 武汉光谷的优势在于产业集群效应已经走出来了 ， 特别是生物医药和光电子产业 。 比如华为 ， 就在武汉设立的华为武研所 。 武汉本身高校基础就很好 ， 劳动力性价比高 ， 而且九省通衢 ， 辐射范围也比较广 。 近几年包括腾讯 ， 小米都在武汉设立区域总部 ， 用武汉人自己的话说 ， 这是第二总部经济 。
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武汉光谷 ， 世界上最大的光通信研发生产基地
搞自贸区 ， 税收优势明显 ， 主要是吸引外资 。 另外 ， 还有一层原因 ， 就是把地块价格炒高（至少不贬值） ， 政府土地出让金必须赚的盆满钵满 ， 否则现在湖北政府太难了 。 武汉的房价如果掉了 ， 那么 ， 中央转移支付多少钱都不够补窟窿 。 因此 ， 武汉本地股 ， 特别是地产类、与自贸区题材相结合的 ， 建议大家持续关注 ， 毕竟才半年 ， 后面可能还是会救武汉经济的 。 今天不少人推荐的交通、物流类公司 ， 我不建议 ， 现在还没全面恢复了 ， 资金不会对这种题材形成合力 。
但是 ， 资金形成合力的题材依旧在电子、半导体板块 。 围绕着半导体上下游还有很多机会 ， 等待市场挖掘 。 比如 ， 今天菠菜就昨天读者的反馈 ， 重点说说海思 。
好像很多人都还没搞懂 ， 华为海思是搞芯片设计 ， 而不是搞芯片生产的 。 因此 ， 海思半导体设计出来的芯片还是要去市场上找代工厂来生产的 。 那么对岸围堵华为 ， 菠菜昨天文章中也提到了海思可能单独拆分出来IPO ， 那么海思对于山姆大叔而言 ， 就没点反制的手段吗？
在回答这个问题之前 ， 我提醒大家注意一下 ， 现在华为除了手机部门经常开发布会之外 ， 啥时候见到海思三天两头喊一帮采访人员开发布会了？很少吧 。
海思做为华为的重头戏 ， 一直都很低调 。
刚才说到了海思主要是干半导体设计的 ， 现在华为海思的设计能力是空前的强大 。 鲲鹏服务器芯片、鲲鹏920电脑芯片、麒麟手机芯片、凌霄路由器芯片、天罡基站芯片（这就是5G基站） ， 视频处理、AI芯片都很强大 ， 芯片设计水平达到了世界一流水平 ， 问题在于芯片的生产环节 。 必须客观的说海思半导体在全球目前排到第10 ， 前面第9是昨天文中提到的台湾联发科 。 但这已经是火箭上天的赶超速度了 ， 如果没有懂王作梗 ， 再努力两年 ， 进前五估计都有可能 。 再看看排在前面的那几位 ， 说到底都是倾尽全国之力打造出来的 。
先说说80年代初期 ， 东边的邻居日本正值黄金发展阶段 。 出现了一批优秀的半导体公司 ， 比如东芝、索尼、日本电气（NEC）、富士通、日立、松下等 。 明明是给美国佬干加工的 ， 一下子水平超过了金主爸爸 ， 山姆大叔怎么能忍 。 于是 ， 各种打击封锁接踵而至 ， 同时依靠资本的优势 ， 美国也出现了英特尔、博通、高通、德州仪器、英伟达、美光、思佳讯（skyworks）等顶级半导体公司 。 再后来风水轮回转 ， 韩国半导体以三星为代表的顶级公司开始成长起来 ， 但从股权结构上说 ， 大股东还是山姆大叔 ， 否则三星不可能有机会 。 2017、2018年半导体一哥非三星莫属 。 后来的海力士也进入全球前三 。
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综上 ， 你想弯道超车 ， 懂王必然会带着一堆人给你拆路拖你后腿 。
海思于对岸而言 ， 除了手机芯片、基站芯片设计外 ， 还有一个大招 ， 就是安防摄像头芯片 。 尽管这东西壁垒不高 ， 但也是非常有技术含量的 。 海思默默的占领了对岸市场60%的份额 ， 全球70%的安防市场用的是海思的芯片 。 所以懂王逢人就说菊厂的产品有安全隐患 ， 因为他们整个找个公司替代海思 ， 目前也做不到 。 从这个角度看 ， 海思于对岸而言是有依赖性的 。 目前全球安防龙头是我国的海康威视 ， 用的芯片是海思和美国安霸的 。
此外海思还有视频解码芯片、AI技术也是强项 。 最早海思还没有AI技术 ， 就买的寒武纪的 ， 后来自行开发了达芬奇AI技术 。
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达芬奇NPUAI架构的芯片
菠菜说这么多 ， 就是表明半导体行业依旧存在长线投资价值 。 即使一个东西壁垒不高 ， 你拥有全球最大产能 ， 也一样具有话语权 。 今天市场上火起来的DRAM龙头兆易创新 ， 我们去年就在净利润暴跌55%的兆易创新 ， 17亿并购欲何为？财报分析的时候明确了其优势 ， 现在这轮定增顺利发出去 ， 江湖大佬葛卫东也在加仓（15亿） ， 足以说明电子板块潜力无限 。 与其追DRAM这种爆出来的热点 ， 还真不如提前潜伏 。
注：本文不构成投资建议 ， 股市有风险 ， 投资需谨慎 ， 没有买卖就没有伤害 。
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