长江|半导体国产化进行时 长江存储新品上市在即 一图收尽供应链全名单
《科创板日报》从供应链独家获悉 ， 长江存储64层固态硬盘预计将于今年三季度上市 。
今年1月16日 ， 长江存储曾对外表示 ， 其自有品牌64层消费级解决方案产品将在今年下半年陆续上市 。 目前 ， 渠道已有搭载64层国产NAND颗粒的固态硬盘在京东销售 ， 市场反馈良好 。
长江存储作为中国第一家存储器晶圆厂 ， 是3D-NAND存储芯片国内龙头 ， 在中国半导体行业举足轻重 。 曾有存储芯片制造商内部人士指出 ， 国内半导体要壮大 ， 需要一个行业龙头聚集整个产业链 。 如今看来 ， 这个半导体界的"华为"很可能就是长江存储 。
NAND Flash是存储市场的重要成分 ， 目前全球市场规模达数百亿美元 。 2018年全球NAND Flash销售额达644亿美元 ， 创历史新高 。 2019年受全球存储市场下滑影响 ， 全球NAND Flash销售额下降28.6%至460亿美元 。
据集邦咨询数据 ， 2019年Q4长江存储产能在2万片/月 ， 到2020年底有望扩产至7万片/月 ， 2023年目标扩产至30万片/月产能 ， 有望成为全球第三大NAND Flash厂商 。
据《科创板日报》此前统计 ， 2017年四季度长江存储即开启了规模化招标 ， 迄今已进行了39批招标；2019年为长江存储设备采购高峰期 ， 仅该年度则启动了20批招标 ， 其中一季度8批 ， 二季度1批 ， 三季度4批 ， 四季度7批 。 截至2020年3月底 ， 长江存储今年已启动了2轮招标 。
除高频招标外 ， 长江存储供应链的国产化率也在逐步提升 。 北方华创已累计获得长江存储至少56台工艺设备订单 ， 包括PVD、刻蚀、清洗等多类产品；中微公司自2017年以来已累计中标38台介质刻蚀设备 ， 每年份额不断增长；另有精测电子、芯源微、盛美半导体等设备厂商进入长江存储供应链 。
此外 ， 今年5月 ， 国科微与长江存储正式签署长期供货协议 。 国科微表示 ， 公司与长江存储已达成战略合作伙伴关系 ， 启动长期深入合作 ， 未来将推出一系列搭载长江存储3D NAND闪存的固态硬盘产品 。
除设备外 ， 另有多家半导体材料厂商位列长江存储供应商之列 。 例如 ， 沪硅产业全资子公司上海新昇28nm逻辑、3D-NAND存储正片于2019年通过了长江存储认证；2018年长江存储成为安集科技的第三大客户 ， 占其收入占比7.63%；华特气体2019年向长江存储供应某类产品 ， 预计实现收入437.5万元 。
【长江|半导体国产化进行时 长江存储新品上市在即 一图收尽供应链全名单】
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图〡长江存储供应链；来源：中银国际研报、《科创板日报》
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