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债券资本圈 | 金科17亿公司债上市 宝湾物流拟对接公募REITs

恒大地产拟发行不超25亿公司债 利率区间4.9%-6.9%
6月2日 ， 恒大地产集团有限公司披露2020年公开发行公司债券（第三期）发行公告 。
观点地产新媒体了解 ， 恒大地产集团有限公司已于2019年10月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可1968号文核准公开发行面值不超过110亿元的公司债券 。 债券采取分期发行的方式 ， 其中首期发行债券面值不超过45亿元 ， 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 。
此次拟发行的公司债券（第三期）发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元） ， 每张面值为人民币100元 ， 发行价格为人民币100元/张 。 该期债券为3年期 ， 附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 。
债券的询价区间为4.9%-6.9% ， 发行人和主承销商将于2020年6月3日向网下合格投资者利率询价 ， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率 。 发行人和主承销商将于2020年6月4日公布债券的最终票面利率 。
另据该期债券募集说明书显示 ， 截至2019年末 ， 发行人恒大地产集团净资产为3803.21亿元 ， 合并口径资产负债率为79.57% ， 母公司口径资产负债率为60.26% 。 2017年度、2018年度和2019年度 ， 发行人经审计归属于母公司股东的净利润分别为391.96亿元、658.74亿元和387.71亿元 ， 近三年平均可分配利润为479.47亿元 ， 预计发行人最近三年平均可分配利润足够支付本次公司债券一年利息的1.5倍 。
金科股份17亿元公司债将于6月3日挂牌 5年期利率5.6%
6月2日 ， 金科地产集团股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 在深圳证券交易所上市的公告 。
公告中称 ， 债券将于2020年6月3日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 ， 并面向合格投资者交易 。
其中 ， 品种一债券简称20金科03 ， 债券代码149129 ， 发行总额12.5亿 ， 债券期限4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)， 票面年利率5% 。
品种二债券简称20金科04 ， 债券代码149130 ， 发行总额4.5亿 ， 债券期限5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权) ， 票面年利率5.6% 。
平安不动产发行15亿超短期融资券 用于偿还到期债券
上海清算所6月1日信息披露 ， 平安不动产有限公司拟发行2020年度第五期超短期融资券 ， 计划发行规模为人民币15亿元 ， 期限150日 。
观点地产新媒体查阅获悉 ， 本期债务融资工具申购期间为2020年6月1日-2日 ， 发行日期为2020年6月1日 ， 兑付日期为2020年10月31日 。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA 。 另据此前报道 ， 该期债券的主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司 ， 联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司 。
平安不动产拟将本期募集的15亿元资金 ， 用于偿还到期债券 ， 本期超短期融资券偿还债务融资工具“18平安不动SCP009”和“19平安不动SCP002” 。 这两期债券被发行人分别于2019年9月1日和2019年10月25日使用自有资金完成兑付 ， 待本次募集资金到账后 ， 募集资金15亿元用于置换已使用的自有资金 。
李嘉诚及主席李泽巨再次增持长江实业135.25万股
6月2日 ， 长江实业资深顾问李嘉诚及主席李泽巨再次增持长江实业股份事宜 。 一间李嘉诚(环球)基金会全资拥有的公司于5月27日、5月29日及6月1日 ， 以平均价每股42.2112港元、41.9428港元及43.2819港元购入长江实业共135.25万股 。
因此 ， 李嘉诚及李泽巨持有长江实业的权益分别由35.04%增至35.08% ， 及由35.11%增至35.14% 。
宝湾物流拟通过债权及证券化融资28.5亿 并尝试对接公募REITs
6月2日晚间 ， 深圳市新南山控股(002314,股吧)（集团）股份有限公司的控股子公司宝湾物流控股有限公司（下称“宝湾物流”） ， 拟通过长江养老保险股份有限公司 ， 设立长江养老-宝湾物流基础设施债权投资计划（暂定名）的方式进行债权融资 ， 融资总额不超过人民币10亿元 。


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