|小米的终极目标不是卖手机？
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之前的视频聊美的和格力的时候 ， 提到了董明珠和雷军的对赌协议 。
5月20日 ， 小米发布了2020 Q1的财报 ， 最近雷军也表示 ， 和董小姐的赌约要继续 。 今天我们就从财报里看看 ， 雷军答应赌局是被迫无奈还是真的很有底气？
互联网业务早已是“第一摇钱树”
从2018年上市后 ， 小米营收结构发生了很大变化 。 Q1手机出货量2920万部 ， 增长4.7%；IoT与生活消费品收入130亿 ， 同比增长7.8%；互联网服务收入59亿 ， 同比增长了38.6% 。 上市时资本市场将小米按“硬件公司”估值 ， 但是现在说小米是纯粹的手机厂商已经不准确了 。 我认为 ， 小米其实是个互联网公司 ， 它的估值被严重低估了 。
三级火箭模式
过去互联网公司总讲“三级火箭”模式 ， 这是个老梗了 。
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第一级火箭是高频头部流量 ， 先让用户进来 。 比如搜狗输入法、网易云播放器、360杀毒工具 ， 先让用户免费试用 。 第二级火箭是可以沉淀用户的应用场景 。 比如网易云音乐的评论区 ， 美图秀秀等等 。 第三级就是通过营销、互联网的玩法开始变现赚钱 。 这个模式的要诀是 ， 第一级火箭绝不以赚钱为目的 ， 用免费或低价的服务吸引“羊毛党” ， 然后关起门来“收割流量” 。 这个模式有一个致命的缺点 ， 在第一级火箭中烧的钱 ， 在后面的收割过程中很难收回 。 如果第一级没赚钱 ， 后两级赚的钱还覆盖不了第一级赔的钱 ， 整个模式就塌掉了 。
小米的“新三级火箭”模式
小米玩的是“新三级火箭”模式 。 新与旧最大的区别就是 ， 第一级火箭绝不做赔本买卖 。 美团也是“新三级火箭”这个模式 ， 第一级火箭是外卖 ， 一年送87亿单 ， 每单赚了两毛钱 。
小米的第一级火箭是手机 。 卖手机是小米的获客渠道 ， 但是每部手机还能赚115块钱 。 除此之外 ， 获客渠道还有智能电视 。 2018年以来 ， 小米电视累计出货2390万台 ， 2019年出货1300万台 。 按这个速度 ， 2022年底总保有量将突破6000万台 ， 大约覆盖2亿人口 。 智能电视的“流量入口”潜力值得关注 。
小米的第二级火箭是MIUI系统 。 Q1平均月活用户数达3.3亿 。 小米每年售出1.2亿部手机、1300万台智能电视 ， 剔除复购用户 ， 每年获得7000多万新增用户 。 这3亿多就是小米的私域流量 。
小米的第三级火箭是互联网收入和AloT业务 。 IoT是开放平台 ， 不论是否拿到小米投资 ， 只要产品在设计、质量、兼容性方面达标就可以通过小米自有渠道销售 。 小米还尝试性开设线下门店销售IoT商品 ， 路数与苹果将通过MFi认证的商品在Apple Store销售相同 。 小米定制电商比京东自营业务更加精专 。
总结来说 ， 小米靠硬件获客 ， 但不是纯粹的手机厂商 。 其次硬件用户天然忠诚 ， 花几千块钱买了手机、电视 ， 不是随便可以诱惑走的 。 最后 ， 小米的变现场景十分丰富 ， 小米的股票很可能被严重低估了 。
更多详细解读请看【|小米的终极目标不是卖手机？】《小米被低估》
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