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油价低，成本高，加拿大油砂行业咋就这么难

油价低，成本高，加拿大油砂行业咋就这么难
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窦立荣丁继胜
中国石油国际勘探开发有限公司
油价低，成本高，加拿大油砂行业咋就这么难
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国际油价回升 ， 利好消息令人期待油市走出阴霾 ， 持续向好 。 然而此时 ， 加拿大油砂行业“冰期时代”却依然漫长 ， 操作成本居高不下的加拿大油砂行业的发展令人堪忧 。
油砂资源丰富但开采成本高
加拿大油气资源丰富 ， 尤其是油砂资源丰富 ， 集中富集在加拿大西部的阿尔伯塔盆地 。 上世纪末技术的进步尤其是蒸汽辅助重力泄油技术（SAGD）的成熟应用 ， 使得油砂资源得以经济开发 ， 大型油砂矿藏进入了常规的储量统计范畴 。 BP统计年鉴公布 ， 1998年加拿大原油剩余可采储量近69亿吨 ， 1999年则为291亿吨 ， 之后一直保持在280亿吨左右 ， 占世界剩余可采储量的10% ， 排世界第三位 ， 其中96%是油砂 。
埃克森、壳牌、道达尔等国际公司先后进入加拿大油砂开采业 。 加拿大的原油产量由2000年的1.27亿吨增加到2019年的2.6亿吨 ， 成为世界第四大原油生产国 ， 仅次于美国、沙特和俄罗斯 。 增加的产量主要来自油砂矿的生产 ， 占63.3% 。
大量蒸汽被注入到地下 ， 融化沥青 ， 使其流入油井 。 大量稀释剂或凝析油和生产的沥青油混合才能保证管道顺利输送 。 这使得油砂矿的开发成本远高于常规油藏 ， 加拿大油砂项目的操作费在60美元/桶左右 。 2019年加拿大开始征收碳税 ， 到2022年每吨碳税达到50美元,进一步加大了油砂企业的生产成本 。
油价价差大扩销推价难
加拿大生产的重油高含酸和硫 。 掺混稀释剂或凝析油的混合油通过管道出口到美国中西部、美湾等地区的炼厂 。 加拿大重油的实现价格以西加拿大精选原油（WCS）为基准 ， WCS价格又挂靠WTI 。 加拿大油砂油与WCS有价差 ， WCS与WTI有价差 ， 因此 ， 加拿大重油的实现价格受到双重价差影响 。 一般情况下 ， WCS比WTI低10-20美元/桶 。 近年来 ， 美国页岩油产量的大幅增加 ， 大大打击了加拿大出口到美国的原油价格 。
2020年初新冠疫情蔓延 ， 美国成品油需求减少 ， 炼厂加工量降低 ， 原油库存暴增 ， 加之沙特阿拉伯原油低价进入美国市场 ， 加拿大油砂重油市场低迷 ， 价差扩大 ， 4月21日WTI出现负价格 ， 油价暴跌正在给加拿大能源行业带来沉重打击 。 作为加拿大重质油基准的西加拿大精选原油现货价格（WCS）在4月21日跌破每桶零美元 ， 以-37.63美元/桶油价交易 ， 4月WCS平均为3.65美元/桶 。 加拿大原油交易中心在埃德蒙顿或哈迪斯提 ， 油砂项目大多在几百公里以外的北部 ， 重油通过管道输送到哈迪斯提 ， 这降低了油砂最终的净回价 。
开发前景黯淡资产被甩卖
2014年底全球油价断崖式下跌以来 ， 国际油公司不断减持或出售加拿大项目资产 ， 将投资重点转移到美国非常规领域 ， 而加拿大当地公司在增持油砂资产 。 2017年以来加拿大境内超过1亿加元的油砂资产交易达到10个 ， 总交易额390亿加元 ， 其中SAGD项目6个 ， 交易额177.30亿加元 。 按年度统计 ， 2017年油砂项目交易3个 ， 交易额320亿加元；2018年5个 ， 交易额25亿加元 ， 2019年2个 ， 交易额45亿加元 。
最大的油砂项目交易是2017年的阿萨巴斯卡油砂项目内部外国公司纷纷退出 ， 马拉松石油将其20%的权益分别以12.5亿美元卖给壳牌和加拿大自然资源公司各10%的权益后退出加拿大油砂项目；然后 ， 壳牌将其60%的权益以111亿加元的价格出售给了加拿大自然资源公司 。 第二大油砂项目交易是康菲石油公司将其在加拿大的FosterCreekChristinaLake油砂资产50%的非作业者权益和大部分西加拿大深盆气资产以177.3亿加元的价格出售给了当地的塞诺佛斯能源公司 。 2019年6月 ， 美国戴文能源公司以38亿加元价格出售了其全部加拿大资产给加拿大自然资源公司 。 戴文能源公司首席执行官哈格称：“出售加拿大资产是专注于高回报的美国石油投资组合 。 ”
2016年 ， 美国的墨菲石油公司以9.37亿加元出售了其参股了22年的Syncrude公司5%的股份给当地的森科能源公司 。 2020年初的超低油价使得墨菲石油公司第一季度净亏损4.16亿美元 。 该公司总裁5月6日宣布 ， 将在今年第3季度关闭在卡尔加里的办公室 ， 把所有业务迁到休斯敦 。 该公司将资本支出减半达7亿美元以应对低油价的挑战 ， 同时 ， 公司高管薪酬平均降低22% ， 总裁的薪酬降低35% 。
投资环境变差本土公司撤离
2019年10月31日 ， 加拿大历史最悠久的石油巨头——加拿大第一能源公司（EnCana）正式宣布 ， 将公司改名为Ovintiv ， 并將总部迁至美国 。 公司创始人之一摩根接受CBC采访时表示 ， 加拿大能源业发展环境“太恶劣了” 。 Ovintiv公司已经将今年第二季度的投资调减了60% ， 减少5亿美元 。 在5月8日的第一季财报电话会议上 ， Ovintiv总裁萨特尔斯重申 ， 当我们在风险管理中为黑天鹅事件做准备时 ， 我们没有为一大群黑天鹅事件做准备 。
2020年2月24日 ， 加拿大泰克资源公司撤回其在阿尔伯塔省北部的206亿加元Frontier油砂矿项目的申请 ， 该项目在2019年7月已获得加拿大能源监管机构组成的审查小组批准 ， 正在等待加拿大内阁最后的决定 。 撤出的理由是加拿大环境政策的不确定性 。
积极主动应对减投资降产量
鉴于糟糕的行情 ， 加拿大石油行业被迫削减投资 。 据IHS报道 ， 截至5月8日加拿大石油行业削减资本性支出84亿美元 ， 其中油砂生产商削减资本性支出39亿美元 ， 常规和非常规油气生产商削减投资26亿美元 。 投资削减后 ， 预计2020年油砂生产商投资不足60亿美元 ， 是2004年以来最低水平 ， 比年初预计投资规模大幅减少42% 。
油砂生产商公布的一系列削减资本支出的计划 ， 包括推迟维护性投资、调整大修计划时间、缩减钻井投资、减少火车车皮使用量等 。 如果油价继续下跌 ， 预计各公司还将出台进一步的削减投资计划 。 资本性支出削减最直接影响的是减少钻井数量 。 预计2020年西加拿大钻井数量为3500口井 ， 比1月份预计数量减少1600口井 ， 减少了31% 。 考虑到1280口井已在2020年1季度完毕 ， 最新预计的钻井井数反映出油砂行业的严峻形势 。 如果低油价持续几个月 ， 钻井井数还会再削减1500口 。 加拿大钻机数量从2019年3月的88部降到今年3月的54部 ， 到5月初减少到只有26部 。
截至5月8日 ， 西加拿大原油生产商已经宣布削减原油产量70.5万桶/日 。 加拿大最大管道运营商安桥公司首席执行官预计 ， 加拿大西部油砂生产商可能关闭多达20%–25%的产能规模 ， 相当于每天110-170万桶 。 近期中海油也宣布 ， 调减加拿大油砂项目的投资以应对低油价的挑战 。
油砂矿运营难恢复生产更难
油价暴跌正在给加拿大油砂行业带来严重冲击 ， 实现的油价远远低于加拿大油砂开采运营成本 ， 油砂行业面临着严峻生存困境 。 为应对低油价和高企的原油库存 ， 降低运营成本 ， 加拿大西部主力油砂生产商被迫进行关井减产 ， 减产规模前所未有 。
加拿大西部油砂项目主要采取SAGD生产 ， 为了保证长期生产 ， 油藏温度和压力必须保持在一定的水平上 。 油砂公司如果关闭油井 ， 可能对生产设施和未来恢复生产造成不利影响 ， 油砂生产商必须做好生产运营平衡 ， 维持一定产量 ， 将不利影响降到最低 。 一旦停止注汽 ， 油藏温度降低到一定程度 ， 地下的沥青会在井筒周围形成固体 ， 会对地下油砂矿和地面生产设施造成可怕的长期后果 ， 甚至永久性的伤害 。
2020年的全球新冠疫情的蔓延导致消费能力大减 ， 全球所有可用的石油储存能力可能已被用完 。 IHS预测 ， 未来几年原油价格将逐步恢复到50美元/桶的水平 。 加拿大油砂项目的操作费在60美元/桶左右 ， 远超预测的油价 ， 油砂项目生存将面临巨大的挑战 。 在新冠疫情逐步得到控制的情况下 ， 全球石油市场正期待着复苏之路 。 加拿大油砂开采从目前的“冰期”回归到正常情况 ， 都还有很长的路要走 。
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