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重磅！宁德时代称正研发无钴电池，与特斯拉合作或扩至海外！A股又要上演“杀钴行情”？

5月11日 ， 宁德时代进行2019年业绩说明会 。 宁德时代在发布会上抛出多个重磅信息 ， 包括对特斯拉供货不限于磷酸铁锂或者三元电池、以非标准化为特点的CTP技术将逐渐从走向标准化、自主研发无钴电池等 。
在今年2月 ， 特斯拉宣布“无钴”时 ， 剧烈搅动了国内二级市场 ， 钴概念板块大幅下跌 。 如今 ， 作为霸榜全球动力电池出货量的宁德时代也宣布“无钴” ， 对于宁德时代来说是利好 ， 但对于钴概念股 ， 难道又要迎来新一轮杀钴行情？
新冠疫情对业绩有所影响
宁德时代2020年第一季度实现营业收入90.31亿元 ， 同比下降9.53%；实现净利润7.42亿元 ， 同比下降29.14% 。 受到新型冠状病毒肺炎疫情影响及市场影响 ， 新能源汽车装机量大幅下降 ， 导致公司一季度动力电池销售收入下滑 。
韩国SNEResearch发布的报告显示 ， 今年一季度LG化学以5.5GWh的动力电池装机量 ， 占据全球27.1%的市场份额 ， 位居第一；而长期霸榜的宁德时代则以17.4%的市场份额不敌第二名的松下 ， 退居全球第三 。
LG反超宁德时代主要由于今年一季度疫情主要集中在国内 ， 国外影响较小 。 受疫情影响 ， 整个一季度 ， 国内动力电池装机量仅5.86GWh ， 与LG化学一家装机量相当 ， 同比下降了53.8% 。 随着二季度疫情重心由国内转为国外 ， 中国车市迎来复述 ， 多位专家均预计宁德时代的装机量将回升 。
在5月11日的业绩说明会上 ， 宁德时代对于关于疫情对业绩的影响的回应也是非常淡然 。 宁德时代财务总监郑舒表示 ， 公司将密切关注疫情进展情况 ， 并通过多项积极措施 ， 降低疫情和市场波动对公司的影响 。 他认为 ， 由于疫情暴发 ， 人们对环境保护意识大幅提升 ， 对新能源产业发展反而有一定的促进作用 。
不过 ， 海外疫情同时也影响了宁德时代的海外扩张进程 ， 宁德时代独立董事蔡秀玲表示 ， 欧洲建厂进度受疫情影响有些延后 ， 我们希望明年能投产 。
目前 ， 宁德时代在全球主要布局了五大生产基地（宁德、青海、江苏、四川、欧洲） ， 分别为18亿欧元欧洲基地、100亿元车里湾、100亿元宜宾、74亿元江苏三期、46亿元湖西扩建；3）车里湾主要规划动力及储能生产线 。
对特斯拉供货不限于磷酸铁锂或者三元电池
早在今年2月份 ， 宁德时代就对外宣布已与特斯拉已经签订了量产供货定价协议 ， 特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池 。 在5月11日举行的业绩说明会上 ， 特斯拉相关问题 ， 成为了投资者最关心的问题 。
宁德时代董事长曾毓群表示 ， 宁德时代对特斯拉供货时间大概是今年下半年 ， 并且供货不限于磷酸铁锂或者三元电池 ， 具体供货产品取决于市场需求 。
对于公司将为特斯拉哪些车型提供动力电池 ， 宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理回应称 ， 特斯拉将向公司采购锂离子动力电池的期限为2020年7月1日至2022年6月30日 ， 具体的采购情况 ， 特斯拉会根据自身需求以订单方式确定 。
值得一提的是 ， 蒋理表示公司与特斯拉的合作不局限于国内 ， 这意味着特斯拉正在柏林兴建的新工厂也有望用上宁德时代的动力电池 。 去年宁德时代的首个海外工厂在德国动工 ， 预计2022年可实现14GWh的电池年产能 ， 而特斯拉也在去年确定欧洲工厂落户德国 ， 2021年将建成投产 ， 双方有望在中国、德国展开合作 。
今年年初 ， 特斯拉独家回应证券时报e公司采访人员时表示 ， 特斯拉将自主研发电池 ， 具体细节将在今年的电池会议上公布 。 近日 ， 特斯拉还开启“Roadrunner”动力电池自产计划 ， 生产线位于美国弗里蒙特的工厂 。 同时 ， 特斯拉提交了新专利 ， 采用一种新的电池锂化工艺制造电池电级 ， 该电极能够大幅提升电池的性能 。
特斯拉的自主研发是否会对宁德时代带来冲击 ， 曾毓群表示：“马斯克告诉我 ， 特斯拉希望自己做电池 。 据我了解 ， 他们的技术路线对我们不会有冲击 ， 双方在共同探讨如何把电池做得更好 。 ”
动力电池未来设计向标准化迈进
在业绩说明会上 ， 多位高管都回答了关于宁德时代动力电池是否会标准化的问题 。 宁德时代主推CTP技术 ， CTP技术是在模组结构基础上做简化 ， 对电池包结构优化 ， 在纵向或者横向的排列方式上 ， 通过层次分割 ， 实现较大幅度降成本 。 因此 ， CTP对应的每个电池包大小结构都不一样 ， 属于非标自动化设计 。
众所周知 ， 产品标准化将促进规模效应 ， 从而大幅节约开发成本和时间 。 未来 ， 宁德时代是否会在此方面发力 。 宁德时代董事长曾毓群表示 ， 公司正努力和客户一起在新平台设计上走向标准化 。 副董事长潘健补充道：“动力电池未来走向 ， 将会在不同应用场景和定位上有不同的产品来满足需求 ， 在运营用车场景下可能会出现统一产品标准 ， 而私人用车不同主机厂商不太会统一标准产品 ， 在同一主机厂商的电动车产品上出现平台化标准产品的趋势 ， 在同一平台标准电池包上整车厂商开发多种车型 ， 从而达成产品的规模效益 。 ”
电池的创新由结构部分和化学体系部分组成的 ， 宁德时代主推的CTP技术属于结构创新 。 值得注意的是 ， 比亚迪近日大力推行的“刀片电池”同样也属于结构创新 。 在业绩说明会上 ， 有投资者提问宁德时代如何评价比亚迪的刀片电池技术 。 曾毓群表示：“刀片电池是我们2016年量产的CTP结构创新概念中的一种 ， 我们已经选择并量产CTP结构创新里最优的几种 ， 比如CTP-0、CTP-1、CTP-2 。 ”
而对于LG化学、松下等的竞争 ， 曾毓群表示 ， 对汽车行业而言 ， 从和客户联合开发产品A、B、C样到量产一般经历36-48个月不等 ， 客户一般而言在第二样品阶段时开始定点 ， 很多项目的定点竞争已结束 ， “我们已经和松下、三星、LG在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩 。 ”
将研发无钴电池
与此同时 ， 宁德时代还向市场抛出了一个“无钴”的信号 。 有投资者询问 ， 除了磷酸铁锂 ， 宁德时代是否有自己的“无钴”电池技术储备 。 曾毓群回答：“公司有自己的‘无钴’电池技术储备 ， 目前研发进展顺利 ， 正在想办法搞好供应链 ， 因为是一个全新的、颠覆性的产品 。 ”
现如今 ， 市场上无钴电池方案主要有两个方向：第一种是传统磷酸铁锂电池路径 ， 通过提升单个电芯能量密度以及CTP、刀片电池等技术 ， 做到降本增效；第二种是新型无钴材料电池 。 目前多家企业都发布了“无钴”计划 。 2019年7月9日 ， 长城汽车旗下子公司蜂巢能源发布了无钴材料和四元材料电池 ， 据蜂巢能源介绍 ， 无钴材料性能可以达到NCM811同等水平 ， 但电池材料成本会下降5-15% ， 这样电芯的整体综合成本可以降低5% ， 而且原材料的供应更加稳定；此外IBM也曾在2019年12月宣布研发了新型无钴锂电池 ， 使用了一种不含钴和镍的阴极材料 ， 以及一种具有高闪点的安全液体电解质 。
三元电池一般分为镍钴锰三元电池和镍钴铝三元电池 ， 镍钴锰三元电池根据三种元素的不同可进一步分为532、622和811等（数字为该元素所占比例） 。 为替代钴 ， 电池制造商往往会增加镍的使用量 ， 以提升电池的能量密度 。 根据镍钴含量不同 ， 分为低镍三元电池（532和622）和高镍三元电池（811） 。 但是 ， 镍的用量增加之后 ， 会导致相应的电极材料的结构稳定性降低 ， 从而导致电池循环寿命和安全性大幅降低 。 因为含有钴以及结构稳定性的原因 ， 三元电池的成本比磷酸铁锂高 ， 安全性能比磷酸铁锂低 ， 不过由于能量密度高 ， 所以目前主要应用于高端动力电池和数码电池领域 。
钴概念股怎么走？
2月18日 ， 特斯拉相关人士独家回应证券时报·e公司采访人员称 ， 特斯拉将自主研发新电池 ， 预计会在电池投资人会议上宣布具体成分等信息 。 据悉 ， 新电池的含钴量可能为零 。
重磅！宁德时代称正研发无钴电池，与特斯拉合作或扩至海外！A股又要上演“杀钴行情”？
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重磅！宁德时代称正研发无钴电池，与特斯拉合作或扩至海外！A股又要上演“杀钴行情”？
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此后 ， 钴业概念股全线下跌 。 2月19日 ， 寒锐钴业、华友钴业等钴概念龙头均跌停 。 在港股上 ， 钴板块同样集体走低 ， 金川国际跌超12% ， 洛阳钼业跌超10% 。 wind钴矿指数自此一路下跌 ， 在3月30日触及本轮最低点 ， 相比2月18日 ， 累计下跌幅度超28% 。 在4月29日开始出现触底反弹的态势 ， 截至5月11日收盘 ， wind钴矿指数累计上涨约7.5% 。
【重磅！宁德时代称正研发无钴电池，与特斯拉合作或扩至海外！A股又要上演“杀钴行情”？】宁德时代长期位居全球动力电池装机量市场份额第一的宝座 ， 如今 ， 宁德时代宣布研发无钴电池 ， 好不容易缓过一口气的钴概念股难道又要大跌？目前 ， 全世界钴的产量约有一半以上用于制造锂钴电池 ， 其中约四分之一被用于智能手机等电子设备 。 近几年 ， 钴也越来越多地用于电动汽车电池的制造 。 生产一台智能手机大概需要8克的精炼钴 ， 但生产汽车电池所耗费的钴是手机电池的1000倍以上 。
重磅！宁德时代称正研发无钴电池，与特斯拉合作或扩至海外！A股又要上演“杀钴行情”？
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钴价近3月走势图
由此可见 ， 若锂电池摆脱了对“钴”的依赖 ， 长期来看 ， 需求大幅下降将持续影响钴材料企业 。 不过 ， 多位业内人士均告诉e公司采访人员 ， 目前 ， 钴元素在三元材料体系中具有稳定层状结构和提升循环性能的作用 ， 阶段性仍不可替代 ， 目前国内三元正极材料企业 ， 尚未实现无钴正极材料的规模化生产和销售 。 所以 ， 在近期 ， 钴元素的重要性还是不可替代 。 但是 ， 随着越来越多的电池厂商研发“无钴”材料 ， 在长期上若无新的需求出现 ， 钴材料企业将持续承压 。
此外 ， 分析人士称 ， 从指标图形层面来看 ， 2月时是阶段性的小高峰 ， 且处在资金阻力位 。 特斯拉宣布“无钴”起了催化剂作用 ， 加速下跌 。 目前该指标基本在底部位置 ， 所以 ， 在近期 ， 连续大幅下跌的空间不算很大 ， 但是长期影响并不好说 。
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