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「奶粉」疫情下的国产奶粉替代：代购即将“断供” 本土品牌“逆袭”或加速行业新一轮洗牌

「奶粉」疫情下的国产奶粉替代：代购即将“断供” 本土品牌“逆袭”或加速行业新一轮洗牌
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财联社(深圳 ， 采访人员 丁蓉)讯 ， 因海外疫情升级 ， 代购难以正常进行 ， 一些奶妈奶爸纷纷将目光转向国内市场 。 财联社采访人员日前走访多家超市了解到 ， 国内市场的奶粉销售均出现不同程度的增长 。 与此同时 ， 近期陆续发布的乳企一季度业绩显示 ， 国产品牌增幅明显 ， 大有“逆袭”之势 。
业内人士表示 ， 疫情下危与机并存 ， 乳企分化加速 。 未来三年奶粉行业格局将重塑 ， 一方面国产奶粉与进口奶粉优势切换 ， 另一方面小企业面临“被洗牌” ， 市场资源进一步向行业头部靠拢 。
代购“断供” ， 本土品牌“逆袭”
4月28日 ， 家住广州的彭琪向采访人员表示 ， 以前一直托在欧洲的朋友代购奶粉 ， “因为疫情发生 ， 帮她代购的朋友今天告诉我回国了 ， 宝宝的下一批口粮一时没了着落” 。 她注意到 ， 微信朋友圈里的几位代购 ， 都陆续发出消息称 ， 由于物流等原因 ， 代购的奶粉停供或者即将断货 。
“大宝、二宝都是吃从澳洲代购奶粉 ， 近几天准备买 ， 发现价格涨了很多 ， 每罐多了50元 ， ”郑琳从澳洲代购奶粉已经有3年 ， 头一次碰到价格涨幅这么大 。
对于代购奶粉价格上涨的原因 ， 在澳大利亚从事代购工作多年的唐女士表示 ， “疫情发生后 ， 很多门店关了 ， 加上很多人抢购奶粉 ， 几经周折才到找老板拿到奶粉 。 而且疫情前只要几天就能寄到 ， 疫情期间需要2个月时间 ， 甚至更长 ， 时间的不确定导致一些顾客退货 。 物流费用比平时贵了很多 。 各方面因素综合起来 ， 成本就高了 。 ”
疫情下 ， 海外代购奶粉价格波动明显 ， 物流通道受阻 。 相比之下 ， 国内电商平台上奶粉供应充足 ， 价格平稳 ， 销售量在暴增 。 天猫国际母婴行业负责人丘敏介绍 ， “全球疫情蔓延 ， 近期奶粉消费增长很明显 ， 今年3月进口奶粉销售同比增长80% 。 ”
采访人员在深圳各大超市走访发现 ， 奶粉成为人气引流产品摆放在显眼位置 。 沃尔玛超市相关负责人告诉采访人员 ， 疫情发生后 ， 奶粉销量增幅明显 。 其表示 ， “沃尔玛既有美赞臣、达能、美素等进口奶粉品牌 ， 也有飞鹤等国产奶粉品牌 。 根据2020年一季度超市销售的数据 ， 国产奶粉一季度销量整体增长达到近10% 。 ”
奶粉销量的上升 ， 带动乳企业绩增长 。 贝因美(002570.SZ) 4月28日午间公布的一季报显示 ， 公司一季度实现营业收入7.14亿元 ， 同比增长12.79%；归母净利润0.13亿元 ， 同比增长45.24% 。 前一日 ， 澳优 (1717.HK)发布的业绩报告亦显示 ， 公司一季度有望实现收入约19.10亿元至19.35亿元 ， 较2019年同期增长25.7%至27.4%；实现净利润为人民币约2.90亿元至3.00亿元 ， 较2019年同期增长49.1%至54.2% 。
此外 ， 中国飞鹤（6186.HK）亦表示 ， 预计今年第一季度收入增速不低于30% 。 君乐宝则透露一季度奶粉产销量将同比增长50%以上 。
据一位业内人士分析 ， “从目前公布的一季报来看 ， 国产奶粉增长速度整体比进口奶粉更快 ， 不少国产奶粉都实现了二位数增长 ， 而进口奶粉中 ， 即使是业绩较好的达能等 ， 增幅也仅是个位数 。 ”
【「奶粉」疫情下的国产奶粉替代：代购即将“断供” 本土品牌“逆袭”或加速行业新一轮洗牌】业绩分化 ， 行业洗牌将至
几家欢喜几家愁 ， 在疫情冲击之下 ， 也有不少乳企的“日子”并不好过 。
伊利乳业（600887.SH）4月28日晚发布的2020年一季报显示 ， 公司一季度仅实现营业收入205.44亿元 ， 同比下降10.98%；实现净利润11.43亿元 ， 同比下降49.78% 。 燕塘乳业（002732.SZ）则预计 ， 一季度净利润约在76.6万至98.5万元之间 ， 同比下滑将达到91%到93% 。 新乳业（002946.SZ）、庄园牧场（002910.SZ）等乳企的业绩预告亦显示 ， 一季度的盈利均将较上年同期有所下滑 。


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