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「C114通信网」无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？( 二 )


中国移动基本采取“2+1”的模式进行份额招标 ， 第一名（华为）的中标份额为57.2% ， 第二名（中兴）的中标份额为28.7% ， 第三名（爱立信）的中标份额为11.5% 。 相比于5G一期的份额分配情况更加合理 ， 是比较健康的招标策略 。 华为和中兴的份额总计达到了86% ， 外企设备商同样赢得开放市场 。

「C114通信网」无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？
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在电信联通市场上 ， 虽未在公告中明确各家的份额 。 但据业内人士透露 ， 华为毫无疑问占据榜首位置 ， 获得了超过半数以上的份额；中兴此次也表现不俗 ， 获得了超过30%的份额；爱立信也获得了两位数的份额；大唐移动在招标中也有所收获 。 整体来看 ， 华为和中兴两家在此次招标中的份额之和达到了88% 。
其中 ， 爱立信的份额较4G时代出现了较大程度的提升 ， 这与爱立信的技术底蕴以及对中国市场的重视是分不开的 。 中国信科虽然绝对份额只有2%左右 ， 但这对其来说却是个很大的突破 。 之前 ， 中国信科专注于TDD技术的标准化、产品化和商业化 ， 在电信联通LTE FDD技术组网中并没有占得先机 。
综合移动与电联的招标情况 ， 可以下这样的判断 ， 中国5G无线主设备市场当前已经基本形成了“2+1”的格局 ， 既不会形成一家独大的局面 ， 也避免了供应商过多对后期运维造成压力；纵观三家运营商的招标结果 ， 民族企业作为坚实后盾 ， 外企设备商同样赢得开放市场 。
未来依然有机会
可能在今明两年 ， “2+1”的无线市场格局不会发生太大的变化 ， 但未来依然充满了变数 。 因为5G是演进中的5G ， 是建设中的5G ， 是探索中的5G ， 是与行业应用相结合的5G 。
从演进角度来看 ， 5G标准还有很长的路要走 。 根据3GPP的时间表 ， 第三阶段的Release 16规范将于2020年6月完成 ， 随后的Release 17的预定日期将推迟到2021年12月 。 这就说明 ， 5G标准在持续演进 ， 新的功能特性在不断叠加；对于任何一家设备厂商而言 ， 都是机会也都是挑战 。
从建设角度来看 ， 据中国信通院预测 ， 三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿 ， 基站需求量（包含小基站）更是千万级 。 到目前为止 ， 今年的建设量只有60万个基站 ， 也就是说更大的蛋糕还在后面 ， 设备商的市场份额与产业格局远没有“固化” ， 依然存在着很大的变数 。 特别是小基站的引入 ， 在5G时代 ， 我们可以确认的是 ， 4G时代宏微貌离神合 ， 市场被少数玩家把控的格局 ， 必须要发生改变 。

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从探索角度来看 ， 5G的网络形态将来会否发生变化 ， 这也值得我们思考 。 至少从核心网的角度来看 ， 中国移动倡导的Open UPF已经撕开了一个口子；当然 ， 受制于技术和产业成熟度 ， RAN侧的变革会更加困难 。 但我们相信 ， 路阻且长 ， 但行者将至 ， 做者必成!
从行业结合角度来看 ， 5G的未知远大于已知 。 在5G时代 ， 什么是运营商 ， 运营商的角色是什么 ， 都需要产业链重新去考虑 ， 5G的真正价值不在于网络本身 ， 而是网络与行业结合发生的化学反应 。
这个可以分为几个层面：首先 ， 会不会产生大量的基于行业/区域的5G专网运营商 ， 他们可能会采用运营商公网构建虚拟行业专网 ， 也有可能采用自建自营的方式来构建 ， 这是块巨大的网络增量市场；其次 ， 这些新晋玩家了解更多的是行业 ， 对于基础网络的构建/运维力量是有限的 ， 主设备厂商能否深入的去介入其中 ， 转变为他们的深度合作伙伴 ， 实现5G基础设施即服务 ， 找到新的蛋糕 。


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