军事哥谈■还有成长，【国金姜浩丨轻工&纺装】永新股份：买入的不仅是分红( 三 )
而且更加值得关注的是 ， 油价从2016年1月见底之后 ， 持续反弹到2018年9月 ， 价格从29美元/桶上升至2018年10月84美元/桶的过程中 ， 公司的毛利率并没有出现趋势性下跌 ， 而是更多呈现季节波动特征 ， 尤其从1Q2018-4Q2019 ， 两年时间一直处于上升通道之中 ， 我们判断一方面公司在2016年通过收购黄山油墨公司 ， 延伸产业链获取了更高的利润率 ， 另一方面随着2016年下半年国内供给侧改革的实施 ， 塑料包装行业大量不环保的小企业被淘汰出局 ， 行业的竞争格局得到优化 ， 永新作为行业龙头对客户的议价能力得到提升 。 这是我们更加看好这一轮油价大幅下挫为公司带来业绩弹性的依据 。
1.4、控股股东的集体企业性质 ， 令永新股份持续保持高分红比例
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