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信用卡不良率上升拉响警报？股份行零售进击与反思

（傻大方_本文原始标题：信用卡不良率上升拉响风险警报？股份行零售进击与反思）
信用卡不良率上升拉响警报？股份行零售进击与反思
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一边是三家银行零售客户达亿户 ， 一边是疫情之下零售业务有危有机；银行信用卡业务的获客 ， 交易、中收、资产质量等 ， 均不同程度受到疫情影响 。 零售的占比是否越高越好？已经有银行重新思考战略定位 。
截至4月9日 ， 9家上市股份行已有6家披露完整年报 ， 暂未披露完整年报的华夏银行、兴业银行和浦发银行此前也已披露2019年业绩快报 。
从总体业绩看 ， 9家上市股份行交出一份较为亮眼的2019年答卷——营收、归母净利均较快增长 ， 其中不乏两位数的同比增速 ， 7家银行不良率较上年下降 ， 资产质量进一步改善 。
业绩背后 ， 是银行零售业务发展的助推 。 零售转型背景之下 ， 中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行的零售业务收入较快增长 ， 在营收中的贡献提升 ， 更不论零售业务具有支柱地位的招商银行和平安银行 。
银行不断追求着零售业务“又好又快”发展 ， 透过2019年报相关数据 ， 不难发现股份行零售量增背后质的隐忧——这条路或许任重道远 。 信用卡不良风险或拉响了警报 ， 招商银行甚至首提“把握信用卡业务发展节奏” 。
三家银行零售客户达亿户
股份行“抢人”大战日益激烈 ， 多家银行在2019年实现了在客户数和管理客户总资产上量的突破 。
其中光大银行和中信银行零售客户数迈入“亿”级时代 ， 同比增长11.5%和15.72% ， 分别达到10087.93万户和10220.15万户 ， 加上招商银行的1.44亿户 ， 至此共有三家股份行零售客户上亿 。 值得注意的是 ， 平安银行2019年零售客户同比增长15.7%至9707.73万户 ， 若保持这一增速 ， 2020年也即将破亿 。 民生银行和浙商银行在零售客户数上保持着增长态势 ， 2019年民生银行零售非零客户为4185.97万户 ， 同比增长9.03% ， 浙商银行2019年末个人有效客户474.62万户 ， 较年初增长4.33% 。
抢人背后 ， “抢什么人”和“如何抢”也是银行思考的重点 。 比如中信银行表示在零售客户和管理的零售资产上 ， 出国、老年、女性为其重点客群 。 截至报告期末 ， 中信银行老年客户1376.21万户 ， 较上年末增长17.85% ， 老年客户带来的管理资产余额达到1.13万亿 ， 占到中信银行零售管理资产余额的53.86% 。 平安银行则提出以全渠道获客及全场景经营为目标 ， 从“获客户”转向“获用户” 。
管理客户总资产上 ， “零售之王”招商银行仍遥遥领先 ， 为74939.55亿元 ， 同比增长10.17%；中信银行突破2万亿元 ， 较上年增长17.85%；平安银行则凭借高达39.9%的增速至19827.21亿元 ， 位居第三；光大银行和民生银行紧随其后 ， 分别为17057.54和13962.24亿元；浙商银行尚在千亿级台阶上迈进 ， 同比增长18.54%至4895.16亿元 。
零售营收方面 ， 2019年6家股份行都保持着两位数的增速 ， 其中浙商银行增速达到68.14% ， 平安银行和中信银行增速则分别为29.20%和23.88% 。
招商银行是唯一一家零售业务营收上千亿的股份行 ， 达1425.64亿元 ， 同比增长15.66%；平安银行和中信银行分别为799.73亿元和712.54亿元；民生银行、光大银行和浙商银行则分别为673.27亿元、546.78亿元和85.37亿元 。
零售营收持续增长的同时 ， 除光大银行 ， 其余5家银行的零售营收占总营收的比重也在持续提升 。 招商银行和平安银行保持着零售业务支柱地位 ， 占比分别为56.69%和58% ， 中信银行和民生银行占比分别为37.99%和39.09% ， 浙商银行占比为18.41% 。 光大银行零售业务营收占比虽从2018年的42.19%小幅回落到2019年的41.17% ， 但从比重上仍保持着较高水平 。
信用卡不良率攀升
上述6家银行中 ， 除浙商银行2019年不良率微升0.17% ， 5家银行的整体不良率均呈现下降趋势 ， 但是聚焦零售业务板块 ， 多家银行在信用卡方面的资产质量和新提法值得关注 。
作为股份行中的信用卡“发卡大户” ， 招商银行在2019年报中首提“把握信用卡业务发展节奏” ， 要求平衡风险与规模的增长 。 截至报告期末 ， 招商银行不良贷款率1.21% ， 较上年末下降0.20个百分点 。 该行2019年末信用卡流通卡数9529.99万张 ， 较上年末增长13.04% 。 招商银行指出 ， 报告期内 ， 受信用卡风险上升影响 ， 公司不良贷款生成额、不良贷款生成率均有所上升 。 截至报告期末 ， 公司信用卡贷款不良率1.35% ， 较上年末上升0.24个百分点 。
2019年零售业务贡献平安银行近七成利润 。 截至2019年末 ， 该行信用卡流通卡量突破6000万张 ， 达到6032.91万张 ， 较上年末增长17.1% ， 信用卡应收账款不良率1.66% ， 较上年末上升0.34个百分点 ， 其中因为口径调整导致不良率上升0.33个百分点 。 （注：2019年平安银行采用更为严格的五级分类标准） 。 平安银行指出2019年利用科技服务 ， 将信用卡发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟 。 不过该行适当提高了信用卡投放门槛 ， 推动目标客群质量提升 。
光大银行报告期内累计发卡7202.56万张 ， 同比增长约19% 。 该行2019年零售贷款中 ， 信用卡余额占比超过个人住房按揭贷款 ， 占比达38.35% 。 经计算 ， 2019年该行零售贷款的不良率为1.38% ， 相较2018年的零售不良率1.17% ， 增长较为明显 。
值得注意的是 ， 光大银行2019年在保持零售业务营收增长的同时 ， 零售业务实现的利润总额却出现骤降 ， 同比下降65.01% 。 2019年光大银行计提489.65亿元的信用减值损失 ， 同比增加132.21亿元 。 其中 ， 零售业务计提的信用减值损失达到283.06亿元 ， 同比增加155亿元 ， 增幅达121.56% 。
民生银行2019年不良贷款率1.56% ， 比上年末下降0.20个百分点 ， 扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头 。 不过在信用卡业务方面 ， 该行2019年的不良率2.48% ， 比上年末上升0.33个百分点 ， 2019年该行累计发卡量达到5745.61万张 ， 报告期内新增发卡量790.89万张 ， 同比增长15.96% 。
浙商银行2019年个人不良贷款24.85亿元 ， 比上年末增加12.57亿元；不良贷款0.90% ， 比上年末上升0.29个百分点 。 该行报告期内信用卡累计发卡量366.13万张 ， 报告期内新增18.13万张 ， 同比微增5.21% 。
中信银行2019年信用卡累计发卡8332.50万张 ， 信用卡累计发卡量突破8000万张 ， 较上年末增长24.26% ， 信用卡不良率为1.74% ， 较上年末下降0.11个百分点 。 中信银行指出 ， 该行积极推动信用卡资产证券化业务 ， 报告期内 ， 累计发行信用卡分期债权资产证券化产品30.52亿元；通过不良资产证券化处置信用卡不良资产本金规模25.45亿元 。 截至报告期末 ， 该行信用卡不良贷款余额为89.48亿元 ， 2018年中信银行信用卡不良贷款余额为81.95亿元 。
疫情之下零售业务的危与机
叠加疫情影响 ， 银行零售业务是否持续承压？从近期的多场银行业绩发布会上银行高管的说法来看 ， 总体影响可控 ， 或可促进零售业务线上化进程 。
平安银行董事长谢永林认为银行整体所受到的影响较小 ， 但还是会对银行消费类的信贷业务产生一定的影响 。
招商银行行长田惠宇表示 ， 疫情对零售业务的影响主要体现在获客、存贷款业务办理、交易量等方面 ， 同时零售业务的资产质量也受到一定影响 ， 信用卡和个贷客户的还款能力和意愿在下降 ， 2月份信用卡和房贷、小微的逾期率同比大幅提升 。
中信银行行长方合英指出 ， 疫情使得银行的信贷需求萎缩 ， 其中影响最大的是零售贷款 ， 2月份包括个贷和信用卡贷款加在一起 ， 同比下降了169亿 ， 环比下降了1600亿 。 他表示疫情对整个信用卡业务的获客 ， 交易、中收、资产质量都带来比较大的影响 ， 1-2月份发卡同比下降了47% ， 交易同比下降5% 。 不过 ， 进入3月中旬以后 ， 数据开始迅速恢复 。
光大银行副行长曲亮表示 ， 疫情对信用卡业务客户的引入、线下的交易等都产生了比较大的影响 ， 但与此同时 ， 又促进了信用卡线上业务的增长 。 总的来看 ， 新增发卡量增速是下降的 ， 但是数据营销类发卡的增速在明显地上升；交易增速总量下降 ， 但是线上交易增速显著上升；回款的总量增速在下降 ， 风险管控的压力明显上升 。
【信用卡不良率上升拉响警报？股份行零售进击与反思】多家银行高管谈及疫情影响下的银行零售发展方向 ， 光大银行董事长李晓鹏表示 ， 此次疫情催生了全民对数字化服务更广泛深入的需求 ， 光大银行将加大科技投入 ， 科技经费占营业收入要达到3% ， 科技人员占员工总数达到4% 。 招商银行行长田惠宇基于疫情影响 ， 提出“零售占比是不是就越高越好”的思考 。 目前招商银行实施的是“一体两翼”的经营策略 ， 即零售为“体” ， 公司、同业为“两翼” ， “我们同时也在思考一个问题 ， 就是零售的占比是不是越高越好？事实上可能不是 ， 我们开始重新思考战略定位 ， ‘一体两翼’里如果没有有特色的强劲的‘两翼’ ， 这个‘一体’走不远 。 ”在业绩发布会上 ， 田惠宇如是表示 。


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