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「中国家电网」原创 商用显示能成为电视企业第二跑道？——彩电行业系列报道五


对于彩电企业而言 ， 过去的几年日子并不好过 ， 而刚过去的2019年更是成为彩电市场需求持续不振的缩影 ， 被部分业内人士称为“至暗时刻” 。 据奥维云网数据 ， 2019年中国彩电市场零售量4772万台 ， 同比下降2.0%;零售额1340亿元 ， 同比下降11.2% 。 存量市场下彩电行业规模增长乏力的问题正愈发凸显 ， 以价换量也逐渐失去魔力 。
与整机企业境遇相似 ， 作为行业上游的面板厂商同样面临着供需失衡、面板价格持续下行带来的经营挑战 ， 调整产能结构成为关键词 。 群智咨询数据显示 ， 2019年全球液晶电视面板出货数量为2.83亿片 ， 同比小幅下降0.2% ， 出货面积为1.6亿平方米 ， 同比增长6.3% 。 除此之外 ， 各尺寸面板的价格均有较大幅度下降 ， 韩系厂商开始加快退出液晶电视面板产能 。
屋漏偏逢连夜雨 ， 此前业界普遍认为 ， 2020年作为体育大年 ， 欧洲杯及奥运会等体育赛事能够在一定程度上刺激彩电需求的增长 。 但突如起来的疫情及全球性的蔓延已使得欧洲杯延期至2021年 ， 而东京奥运会在“苦苦挣扎”之后同样难逃延期举办的命运 ， 这部分增量也料将随之大打折扣 。 可以预见的是 ， 家用场景下彩电产品的需求已经进入了饱和期 ， 在大的技术革命来临之前市场很难突破当前的天花板 。
另一方面 ， 在新零售、人工智能、智慧城市等的加持下 ， 中国的商用显示及公共信息显示等近几年正得到极大催化 。 奥维睿沃数据显示 ， 2018年我国商用市场的整体规模达到了745亿元 ， 同比增长32.2% ， 预计2017到2020年 ， 中国商用显示市场年复合增长率将达到25.5% ， 2020年市场规模将超千亿元 。 更值得一提的是 ， 京东方、TCL华星等面板企业在商用显示领域中已经扮演着不小角色 ， 前者为大兴国际机场提供的智能航显解决方案于2019年正式应用 。
屏 ， 已无处不在!对于彩电企业而言 ， 在如今无处不显示的趋势下 ， 将部分目光转移到家庭外更多元化的应用场景或许是存量市场下新的方向 。

「中国家电网」原创 商用显示能成为电视企业第二跑道？——彩电行业系列报道五
本文插图

LCD面板产能过剩 ， 格局重构下面板厂商发力商显
实际上 ， 关于液晶面板产能过剩的隐忧由来已久 ， 随着中国面板厂商新产能的持续释放 ， 供需之间的不平衡在2019年进一步凸显 。 据群智咨询“供需模型”测算 ， 2019年全球LCD电视面板市场面积供需比为7.5% ， 整体供大于求带动面板价格进一步下探 。 其中 ， 32”、43”、50”三个尺寸的面板价格跌幅超过20% ， 55”、65”、75”大尺寸面板价格跌幅更甚 ， 均超过25% 。
而今年情况同样不容乐观 。 群智咨询(Sigmaintell)TV研究总监张虹告诉中国家电网采访人员 ， 受疫情在全球蔓延的影响 ， 2020年电视出货规模大幅下降的趋势已比较明确 。 他表示 ， 在国内需求疲软、海外需求不明朗的背景下 ， 中国整机厂和面板厂今年将会面临不小的运营压力 。 “对于面板厂商而言 ， 需求减弱带来供应过剩和面板价格再次下降的风险加大 。 在此情形下 ， 韩厂可能进一步加速退出液晶面板供应 ， 带动面板供应格局震动 。 ”
随着液晶面板产能过剩逐渐显现 ， 各阵营也正在采取不同的策略 ， 这加速了产能格局的重构 。 中国电子视像行业协会副秘书长董敏向中国家电网采访人员指出 ， 在液晶面板领域 ， 自2018年起便呈现出较为明显的“中进、日退、韩守”的趋势 ， 目前中国已经处于全球的第一阵营 ， “总体而言 ， 京东方、华星光电、惠科、彩虹等中国面板厂商在出货量的总和上目前在全球处于一个相对领先的地位” 。
他同时向采访人员表示 ， 目前中国大陆的面板厂商主要路线是垂直纵向的整合以及多元化的经营 ， 扩张的步伐相对韩国、日本及中国台湾厂商较快 ， 但从2019年下半年开始相对稳健、在有意识地调整节奏 。 与国内面板厂商不同 ， 韩国面板厂商在策略上更坚定于下一代的技术转换 ， 一方面主动放弃LCD产能空间、在2019年加快退出液晶电视面板产能 ， 另一方面加速布局大尺寸OLED和QD-OLED显示技术 。 相关数据显示 ， 2019年中国面板厂的液晶电视面板产能面积占比已经接近50% ， 从2020年开始其占比将超过50% 。


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