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[iPad]疫情中的新机会！14类科技硬件需求暴增，iPad缺货成常态( 二 )


[iPad]疫情中的新机会！14类科技硬件需求暴增，iPad缺货成常态
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▲全球 TWS 出货量预测
[iPad]疫情中的新机会！14类科技硬件需求暴增，iPad缺货成常态
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▲全球 AirPods 及 AirPods Pro 出货量预测
三、 居家娱乐/健康 游戏主机与 AR/VR：1H20 疫情催化 2H20 新品加持 ， 全年需求高涨。 受疫情影响 ， 外出活动基本停止 ， 消费者线上行为更加活跃 ， 线上娱乐时间延长 。 消费者对游戏硬件有较大娱乐需求 ， 且受《动森》、《半衰期》爆款游戏推动任天堂 Switch、VR 头显等娱乐设备销量明显增长 。
任天堂 Switch：社交爆款游戏出现 ， Nintendo Switch 销量迅速攀升 。 受疫情影响 ， 消费者线上行为更加活跃 。 任天堂新款养成及社交属性游戏《集合啦！动物森友会》热卖 ， 拉动 Switch 销量 。 据 Famitsu 数据统计 ， 3 月 9 日-15 日 Switch 单周销量同比提升 160% 。 我们认为 ， 爆款游戏将继续催化 Switch 销量提升 ， 疫情下虚拟线上社交或成为发展趋势 。
索尼 PS4 及 Xbox 等其他主机：疫情影响 ， 消费者在线娱乐需求旺盛 。 根据拼多多数据 ， 平台上游戏主机+电脑屏幕的评价组合累积售出 15 万套 ， PS4 等高单价游戏设备销量也同比上涨了 130% 。 京东大数据也显示 ， 除夕至初六 ， 游戏机品类成交额同比增长超 200% ， PS4 成交额同比增长 133%、微软 XBOX 成交额同比增长 188% 。 我们看好今年索尼 PlayStation 及微软 Xbox 销量 ， 上半年需求量主要来自于疫情居家时间增长 ， 下半年需求量来自于新款 PS5 及 Xbox 发布 。
VR 设备及配件：Value 发布的《半衰期：艾利克斯》首次实现了 3A 级 VR 内容开发 ， 其画面精致、内容充实 ， 并在操作交互上给为 VR 体感游戏奠定基础 。 我们认为 ， 目前 VR 硬件已较为成熟 ， 随着更多的爆款游戏出现 ， 消费群体将逐步扩大并助力 VR头显继续渗透 ， 我们维持 VR 头显出货量预测 ， 2020/21 年将分别达到 710/1460 万部 ， 同比增长 12%/106% 。
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▲VR 头显出货量预测
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▲VR 出货量（按头显种类）
其他娱乐：电视机顶盒。
机顶盒终端客户备货 ， 供应链恢复情况良好 ， 行业供需较为平衡 。 由于疫情逐步扩散 ， 全球已有多个国家、城市执行封城 ， 线上娱乐时间明显增长 ， 消费者在家观看线上流媒体时间增长 ， 对于机顶盒需求量提升 。 根据 Digitimes 报道1 ， 机顶盒终端客户选择提前进行备货 ， 防止物流封闭 ， 且供应链逐步恢复生产 ， 供需两端平衡发展 ， 支撑机顶盒市场平稳发展 。
四、 运动与健康 新冠疫情提醒健康重要性 ， 智能手表、体重秤协助进行监测管理 。
智能手表、手环：消费者更加关注实时健康监控 ， 智能手表、手环作为可穿戴设备中健康监测功能最全的产品之一 ， 需求量显著提升 。 根据国家统计局数据 ， 2020 年1-2 月 ， 我国智能手表、手环产量同比提升 120%、45% 。 此外 ， 华为及 OPPO 陆续推出新款智能手表 ， 丰富产品种类并拓宽市场 。 我们认为 ， 智能手表出货量 2021 年将达到 9800 万 ， 19-21 年 CAGR 达到 23% ， 并且安卓品牌市场份额将从 19 年的 53%提升至 21 年的 58% 。
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▲智能手表出货量预测
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