『中国房地产报』焦点 | 银行年报发出预警：房企坏账风险正在暴露
中房报采访人员许倩|北京报道
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房地产市场调控再严厉 ， 也阻止不了银行向房地产投放信贷的热情 ， 个人住房贷款更是银行争夺的地盘 ， 是上市大行优先倾斜的投放对象 。 只是在“去杠杆”的要求下降速的趋势仍在延续 。
中国房地产报采访人员根据国有六大商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)2019年新财报统计发现 ， 六大行投向涉房贷款（包括对公房地产业贷款及个人住房贷款）总规模达18.18万亿元 ， 较上年末的19.56万亿元出现微降 ， 占贷款总额的31.78% 。 其中 ， 个人住房贷款余额为16.16万亿元 。
在六大行2019年6.13万亿元新增贷款中 ， 个人住房贷款新增2.53万亿元 ， 占全部新增贷款的41.26% ， 该比重较去年同期下降8.13个百分点；房地产业贷款新增3671.22亿元 ， 占比5.99% ， 较去年同期下降1.24个百分点；两项合计占全部新增贷款的47.25% 。
在建设银行2020年的资产安排计划中 ， 约新增贷款1.5万亿元 ， 其中投向个人住房按揭贷款5700亿元 ， 占比39% 。 建设银行一直是个人住房贷款发放规模最大的银行 。 据建设银行2019年财报 ， 2019年其投向个人按揭贷款的规模占当年新增贷款总量的56.59%；2018年这一占比达61.45% 。
另一个值得注意的情况是 ， 部分曾激进放贷给房企的股份制银行及地方性银行 ， 房地产坏账风险正快速攀升 。 1年内中信银行房地产业不良贷余额增加23.44亿元 ， 房地产不良贷款率上升0.84个百分点；渝农商行2019年末房地产业不良贷款率则高达8.62% ， 同比增幅超过11倍 。
中信银行在年报中表示 ， 受房地产调控影响 ， 部分房地产企业经营下滑 ， 偿债能力下降；与房地产密切相关的建筑施工企业也受到房地产市场影响 ， 出现经营下滑 ， 现金流紧张 。
而年初以来疫情的冲击更是加快了房地产信用风险的暴露 。
房地产仍是放贷重头
长久以来 ， 建设银行都是个人按揭贷投放的最大金主 ， 但近年来投放比重和增速均在下降 。 中国房地产报采访人员根据其2019年财报数据统计发现 ， 2019年建设银行新增贷款9745.85亿元 ， 其中 ， 投向个人住房贷款5515亿元 ， 占比为56.59% ， 这一比重在2018年为61.45% 。 截至2019年末 ， 建设银行个人住房贷款余额53050.95亿元 ， 在上市银行中规模最高 ， 同比增幅为11.6% ， 增速较2018年末下降1.23个百分点 。
而其投向房地产企业的贷款一直占比较低 ， 去年收缩得更为明显 。 2019年建设银行新增贷款中 ， 房地产业贷款（包括开发贷、经营性物业抵押贷款和其他发放给房企的贷款）新增505.35亿元 ， 占比仅5.19% ， 而在2018年这一比重为10.82% 。
2019年建设银行投向个人住房贷和房地产业贷款的比重共计达61.78% ， 即6成以上新增贷款投向房地产相关领域 。
2020年建设银行的投放重心将有所改变 。 3月30日 ， 在建设银行举行的2019年度业绩电话会议中 ， 建设银行副行长章更生透露 ， 受疫情影响 ， 今年建行贷款投向会有很大改变 ， 将重点投入到医疗卫生健康、新基建 ， 以及传统基建方面 。
建行首席财务官许一鸣表示 ， 2020年建行计划新增贷款投放1.5万亿元左右 ， 目前已安排1.46万亿元的投放计划 。 其中 ， 公司类贷款计划新增投放6850亿元 ， 个人贷款计划新增投放7650亿元 ， 个人贷款中的住房按揭贷款计划新增投放5700亿元 。 虽然总额度与2019年相差不大 ， 但占比再度下滑 。
工商银行是个人按揭贷发放规模第二大银行 ， 但其对房地产开发贷同样谨慎 。
截至2019年末 ， 工行个人住房贷款余额51662.79亿元 ， 同比增长12.56% ， 增幅较前一年下降4个百分点 ， 占贷款总额的比重为30.82% 。 2019年新增个人按揭贷款5763.18亿元 ， 是上市银行中按揭贷增量最大的银行 ， 占全年新增贷款总量的42.96% ， 该占比较2018年的54.89%下降12个百分点 。
【『中国房地产报』焦点 | 银行年报发出预警：房企坏账风险正在暴露】而2019年工商银行13414.14亿元新增贷款中 ， 投向房地产业的贷款仅460.24亿元 ， 占比3.43% ， 较2018年末7.61%的投放比重明显下降 。
中国房地产报采访人员共观察了6家国有商业大行和9家股份制银行财报发现：虽然涉房贷款仍是上市银行的投放重点 ， 但绝大多数银行都在主动收缩对房地产业贷款和个人按揭贷的投放比重 ， 仅个别银行仍在加大力度 。
在个人住房贷款投放方面 ， 2019年交通银行新增贷款中投向个人按揭贷的比重为28.42% ， 在2018年这一比重是40.1%；中国银行投向个人按揭贷的比重则从2018年的49.6%降至2019年的39.29% 。
加大投放比重的有招商银行、平安银行及中信银行 。 2019年 ， 招商银行新增个人住房贷款1793.88亿元 ， 同比增长19.31% ， 在新增贷款中占比达32.17% ， 而2018年这一占比为25.91% 。 2019年末 ， 招商银行个人住房贷款余额11081.48亿元 ， 在股份制银行中属于最高位 。
在以房地产开发贷为主的房地产业贷款投放上 ， 股份制银行一改过去的大胆态度 ， 纷纷变得谨慎起来 ， 尤其民生银行投放比重下滑幅度最大 。 财报数据显示 ， 2019年民生银行新增贷款4309亿元 ， 其中投向房地产业的贷款为882.57亿元 ， 占比20.48%；而2018年民生银行将52%的新增贷款均投放给房地产企业 ， 新增房地产业贷款规模高达1318.15亿元 。
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