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我的第一部5G手机@【光模块】5G传输的核心，数据中心的大需求！（附个股）( 二 )


未来 5 年 ， 100Gbps 及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上 ， 而100Gbps光模块中的关键器件—— 25G光芯片供应紧缺 ， 具有核心原材料与芯片技术的企业将在全球市场上占有有利竞争地位 。 行业巨头的发展趋势就会成为我们国内整个产业的发展方向 。
A股市场上涉及到的核心公司不多 ， 重点介绍三家龙头公司：
1、光迅科技002281：
我国最大光通信器件供货商 ， 在电信传输网、接入网和企业数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案 ， 国内首家光电子器件上市公司 。 是全球光通信器件市场占有率前五名企业中唯一中国企业 。
公司牵头成立的国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”正式投产使用 。 实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产 ， 并通过了用户现网测试 ， 性能稳定可靠 ， 为80公里以上跨距的 100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案 。 具备芯片-器件-模块纵向一体生产技术 ， 目前 10GEML实现批量出货 ， 25GEML/DFN 领域全国率先研发 ， 产品已参与试验测试 。 公司年报还没有公布但三季报收入持续增长 。
2、新易盛 300502：
公司是目前国内少数批量交付 100G 光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业 。 公司光模块产品线齐全 ， 覆盖 4.5/10/40/100G等产品 ， 并于先前募投项目增加了 11条 4.25G 光模块生产线、30 条 10G 光模块生产线、7 条 40/100G 光模块生产线 ， 9 条配套封装线 ， 带来新增光模块 229.53 万支的产能 。
随着2018-2019年100G等高速率产品占比不断提升及海外客户拓展初显成效 ， 公司毛利率连续5个季度环比提升 ， 2019年年报营收增长53.28%达11.65亿 ， 归股东售收益达2.13亿 ， 增长率达到了568.71% ， 这是超预期的增长 。 定增募集16亿主要投向就是投向高端光模块400G ， 扩产的高端光模块达产后 ， 有望进一步优化公司产品结构 ， 带动营收、毛利双升 。
3、中际旭创300308：
公司主要从事电机定子绕组制造装备和高速光通信收发模块的研发设计与制造销售 。 在光模块业务领域 ， 公司现有 10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G CFP4/QSFP28 等各系列产品类型 ， 主要应用于云计算数据中心领域 。 公司在 40G/100G 迭代周期抢先进入市场 ， 40GQSFP+产品全球占市率约 40% ， 100GQSFP28 全球占市场率预计达 30%以上 ， 是全球光模块细分领域的龙头 。
【我的第一部5G手机@【光模块】5G传输的核心，数据中心的大需求！（附个股）】公司在高端光模块布局领先 ， 在 2018 OFC 展会上推出了业内首款 400G QSFP-DD FR4光通信模块 ， 此外还推出了业界领先的400G OSFP 和 QSFP-DD 系列的新产品 。 目前 400G产品已对大客户进行小批量试产 ， 在2019 年逐渐起量 ， 有望在未来数据中心光模块需求向400G演进迭代过程中占领先机 ， 抢占市场份额 ， 进一步稳固尖端光模块地位 。


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