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我的第一部5G手机@【光模块】5G传输的核心，数据中心的大需求！（附个股）


我的第一部5G手机@【光模块】5G传输的核心，数据中心的大需求！（附个股）
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光器件是光传输系统的核心 ， 主要组成就是光芯片和光模块 。 光芯片是光模块的命脉 ， 而光模块又是光器件的基石 。 光模块未来的增量需求主要来自于5G通信和云计算的数据中心 ， 需求有个共同点 ， 就是高速光模块的需求越来越大 ， 现在100G是主流 ， 200G/400G紧随其后 。
光芯片是光模块的命脉 ， 在高端领域进口替代空间大 。 从成本上看 ， 光芯片及组件成本占光模块成本比重超过50% ， 且光模块速率越高 ， 光芯片成本会随之升高 ， 高端器件中占比可高达70% 。 光芯片长期位于光器件价值链上游 。
光芯片自主制造能力体现着国家光通信产业的核心竞争力 。 目前具有光芯片生产能力的国内公司 ， 业务主要集中在低端产品芯片 ， 10Gb/s 速率的光芯片国产化率接近50% ， 而25Gb/s及以上等高端芯片国产率仅5% 。 在高速模数/数模转化芯片、相关通信 DSP 芯片、以及5G移动通信前传光模块需要的50Gb/s PAM-4 芯片上 ， 还没有国内厂家能够提供解决方案 ， 高端领域长期依赖进口 。
我的第一部5G手机@【光模块】5G传输的核心，数据中心的大需求！（附个股）
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光模块目前绝大部分应用场景仍局限在电信和数据中心信息传输中 ， 消费领域的应用仍有待技术研发和下游需求的开拓 。 根据 OVUM 统计 ， 全球光模块/器件（包括光模块和各类无源器件）市场规模在 100 亿美元左右 ， 年复合增速 8.7% ， 其中光模块占比57%左右 。 因此整体光模块市场规模接近 60 亿美元 。 细分来看 ， 电信市场占 60%左右 ， 数通市场占 40% ， 受益网络流量持续增长、传输速率不断升级、5G 等新需求开始显现 ， 光模块行业处于出货量持续增长、价值量不断提升的行业景气通道 。
新基建成为当下提振经济的重点方向 ， 新基建中的7大板块中的5G建设和数据中心建设均涉及到光模块 。
曾经的市场认知只停留在5G对光模块的需求上 ， 因为市场曾今炒作PCB概念 ， 主要的逻辑就是5G应用之一 ， 现在数据中心建设成为了光模块强劲的新增长点 。
数据中心是云计算发展的重要基础 。 随着云计算时代的到来 ， 移动互联网、视频、网络游戏、物联网、AI等持续驱动对 IDC基础设施的需求 ， 大型数据中心崛起 。 据 Microsemi 的数据显示 ， 在超大规模数据中心之间的流量 ， 传统运营商需求在 25T ， 而互联网企业为 960T ， 约为前者的 40 倍 ， 能最大限度地提高效率 ， 以处理企业巨大的计算需求 ， 进一步推动成为了通信产业的新兴下游领域的形成 。 根据 Cisco 的预测 ， 全球 IDC 市场规模将持续增长 ， 到2021年全球将有628个超大规模数据中心 ， 相比2016年的338 个 ， 增长近1.9倍 。
中国与全球数据中心投资对比和全球超大会魔术剧分布对比：
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明显的数字对比可以感知到中国可提升的空间很大 。 而且中国的数字经济比重在逐年提高 ， 更显得数据中心建设的紧迫和必要性！
中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019）》显示 ， 2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元 ， 占GDP比重达34.8% ， 对GDP增长的贡献率超过三分之二；2016—2018年 ， 数字经济连续3年维持20%以上的名义增速 ， 高于同期GDP名义增速十余个百分点 ， 为换挡阶段的中国经济提供了重要支撑 。 数字经济吸纳就业能力显著提升 ， 2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个 ， 占当年总就业人数的24.6% ， 同比增长11.5% ， 显著高于同期全国总就业规模增速 。
数据中心的大型化和扁平化对光模块提出更多量、更高速的需求 。 100G 成为海外大型数据中心主流 ， 200/400G 紧跟其后 。 目前主要 ICP 的数据中心方案已从 10/40G 向 100G 更迭 。 以互联网巨头为例 ， Facebook 已经建立了 100G 数据中心 ， 微软也部署了100G DC ， Google 正在部署 100G 且将计划部署 200G；而 Facebook 将绕过 200G 直接部署 400G 。


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