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运营商■5G新元年，视频市场的发展与机遇在哪儿？


运营商■5G新元年，视频市场的发展与机遇在哪儿？
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赛立信通信研究部 谢智斐、陈晓婷 来源：《通信竞争》2020年第1期
一、娱乐视频市场发展因素及市场结构形态 2018年9月德勤集团发布了题名为行业报告 ， 对公众市场娱乐视频（i.e. 电视+视频）业务的行业发展态势作出了中性的远期预测 。 报告借助专家头脑风暴与计算机自然语言处理算法、以不确定性与影响深度为衡量标准 ， 从社会、技术、经济、环境和政治五大方面分析娱乐视频行业发展演变的驱动因素 。 此外 ， 报告还在前者基础上进一部对娱乐视频行业提出4种远期市场形态预测 ， 分别为“超市式环球采购”形态（Universal Supermarket）、“内容巨头大战”形态（Content Endgame）、“广播商卷土重来”形态（Revenge of the Broadcasters）以及“多样化生态共存”形态（Lost in Diversity） 。
具体来看 ， 报告得出驱动娱乐视频行业演变的因素共有99种 ， 其中有23种被同时划归为高不确定性与深影响度类别 。 市场参与者驾驭对应的因素则掌握了市场发展的方向 ， 即支配着娱乐视频业务拓展的资源 。 详细因素如表1所示：
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表1：娱乐视频市场显著驱动因素
从市场参与者身份来看 ， 娱乐视频行业的参与者主要有电视广播商、互联网企业、电影工业企业、通信运营商等 。 而从参与者性质来看 ， 又可分为内容创造商、代工生产商、平台商和分发商等 。 各参与者依据自身能力争夺上述因素所对应的资源 ， 为自己创造良好的发展环境 。 而由于市场参与者均带有其各异的身份与性质 ， 在资源支配权争夺达到相对均衡后 ， 优势的一方或势均力敌的多方将决定着市场结构的最终态势 ， 由此报告预测市场可呈现以下形态（表2）：
【运营商■5G新元年，视频市场的发展与机遇在哪儿？】
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表2：娱乐视频市场结构形态
二、娱乐视频市场参与者策略 总体而言 ， 视频内容的创作能力（i.e. 价值链上游）为各市场参与者极力打造的核心竞争力 ， 自有新兴流媒体平台（i.e. 价值链下游）则为发挥前者最大化效能的重要载体 ， 两者为发展娱乐视频业务生态不可或缺的二元要素 。 而对于资金能力不足以构建自有娱乐视频生态的参与者而言 ， 如何将现有业务与娱乐视频业务以创新形式建立有机联系则成为最优的替代选择 ， 即拓展他有娱乐视频业务对自有业务的拉动形式 。 下文列出4个兼具代表性与独特性的市场参与者策略：
Disney：传统传媒巨头纵向整合价值链下游分发业务
作为传统传媒巨头 ， Disney集团从建立之初就以内容创造作为其争夺市场的核心能力 ， 配合由“自有+外部长期合作”组成的跨领域内容代工生产商阵容 ， 分别从广播电视网与有线电视网双线条壮其业务帝国 。 但随着传统有线电视的式微与互联网流媒体的兴起 ， Disney于2017年开始布局流媒体平台 ， 以内部重组与外部并购方式补充流媒体技术短板和建立三大流媒体视频平台（2018年达成表3） 。
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表3：Disney集团流媒体视频平台
此外 ， Disney集团还于2019年全面终止与流媒体巨头Netflix的内容独家播放权授权合作 ， 以自有排他性内容、“传统电视网+新兴流媒体平台”双轮形成“制播一体”的娱乐视频市场巨头 ， 推动市场向“内容巨头大战”形态演变 。
Netflix：流媒体平台巨头纵向整合价值链上游创作业务
为应对Disney撤回播放授权的影响 ， Netflix在全球范围内购买优质影视资源的独家播放权以填补内容空缺 。 此外Netflix还投入大量资金原创内容的制作 ， 如收购漫画出版商Millarworld这一创作“引擎”和签约的主创人员 ， 以及开展多个原创儿童节目的制作 。 整体上Netflix在继续购买内容独家播放权的基础上 ， 不断扩大对自有原创资源的投入 ， 呈现出与Disney“迎头相撞”的拓展策略 ， 退工市场向“超市式环球采购”形态演变 。


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