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工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网

中华网财经7号院紫荆工作室出品文|钰开
正如我们前文所料 ， 全球进入经济危机的节奏 ， 一夜重温了2008年的感觉 。 我们在上篇介绍的《深度聊透"新基建"之翻倍龙头篇（二）--5G基站》龙头品种在这次全球暴跌中依然保持逆市上涨 。 近日有媒体报道质疑刺激基建总投资规模宏大 ， 是否意味着新一轮的投资将"大水漫灌"呢？国家发改委宏观经济研究院研究员杨萍表示 ， 实际情况并不是如此 。 关于今年投资的方向 ， 杨萍表示 ， 将会在新型基础设施建设上发力 ， 包括5G、数据中心、工业互联网等领域 。 接下来我们完成本系列的最终篇说说新基建中其余非常重要的领域（数据中心与工业互联网）所蕴藏着的宝贵投资机遇 。
工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网
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2020年基建投资预计增速达10%左右（2019年增速为3.3%） ， 基建投资规模达15万亿左右 。 对于"新基建"的规模 ， 从专项债资金用途和PPP项目行业分布来看 ， "新基建"占全部基建的比重在7%-12% ， 保守估计2020年规模超1万亿 。 具体而言 ， 1）5G：2020年是5G商用初期 ， 预计运营商开展5G网络大规模建设 ， 投资规模近3000亿；2）数据中心：当前我国数据中心每年新增投资规模在1000亿左右（低估）；3）人工智能：2020投资规模约350亿；4）充电桩：2020年预计我国将新增公共充电桩15万台、新增私人桩30万台 ， 投资规模约100亿；5）工业互联网：2020年投资规模达几百亿级 ， 后期会持续加大 。
工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网
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5G的大规模应用会产生巨量的数字信息 ， 所以数字中心行业的投资规模在逐年递增 ， 只有如此才能实现巨量数据的云计算、边缘计算 ， 实现智慧城市每一个角落没有数据延迟 ， 无人驾驶与智能快递真正走入生活 。 另外 ， 工业互联网更离不开数据中心 。
数据中心是工业互联网的基础
为什么说工业互联网的底层基础就是数据中心与5G呢？我们要从工业互联网的核心结构与发展趋势来看 。 工业互联网都产业链主要分为五个方面：平台层 ， 网络层 ， 安全层 ， 边缘层 ， 自动化 ， 五者缺一不可 ， 相互有效结合 。 平台层--工业互联网的中间层 ， 也是整个工业互联网的核心 ， 包括企业云、ERP等等 。
网络层--（5G应用）包括各种智能装备、网络设备 硬件设备具体有工业以太网设备、传感器（包括芯片）、物联网通信模组等等 。 安全层--主要涉及到网络安全 ， 网络都安全性和独立性是安全层都重点 。 边缘层--（数据中心）边缘计算 ， 云计算 。 工业互联网必然带来数据量的进一步爆发 ， 所以云计算/数据中心的需求也会猛增 。 自动化--工业互联网建设同步带动制造业自动化升级 ， 自动检测设备、机器人等行业也将迎来新一轮发展 。
工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网
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【工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网】图片来源：力合科技
目前工业互联网不是正在意义上的工业互联 ， 是最初级阶段 ， 只是做了一个APP 。 工业互联网必须平台必须要在5G环境下方能实现 。 最终的工业互联网平台要实现人-机-物全面互联 ， 工业互联网最终要实现3D打印 ， 定制化生产 。 2020年3月5日 ， 国家标准化管理委员会、工业和信息化部、科学技术部、教育部、国家药品监督管理局、中国工程院六部门联合印发了《增材制造标准领航行动计划（2020-2022年）》的通知要求全面推进增材制造标准化工作 ， 充分发挥增材制造标准对产业发展的规制和引领作用 。 增材制造 ， 也就是3D打印誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一 。 根据IDC数据 ， 全球3D打印市场规模从2018年的113.9亿美元增长至2019年的138亿美元 ， 同比增长21.2% 。 3D打印产业应用范围非常广阔 ， 包括航空航天、汽车、生物医疗和装备制造等领域 。 3D打印的应用是一次工业制造的大升级 ， 它赋能传统制造业走向智能化生产 。
再者就是要实现工业互联超融合：5G、云计算、边缘计算的迅速发展将推动工业互联网的超融合 ， 而云计算、边缘计算的基础就是数据中心 。
再者就是要实现工业互联超融合：5G、云计算、边缘计算的迅速发展将推动工业互联网的超融合 ， 而云计算、边缘计算的基础就是数据中心 。
工业互联融合（后期实现）之后 ， 制造企业将能实现设备自动化、搬送自动化和排产自动化、进而实现柔性制造（定制化） ， 对产值数十万亿乃至数百万亿的工业产业而言 ， 提高5%-10%的效率 ， 就会产生数万亿人民币的价值（工业互联的规模会达到万亿级） ， 大大提升GDP 。
工业：深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三：数据中心与工业互联网
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数据中心与工业互联网的建设迫在眉睫
本次疫情也暴露出国内工业体系的一些短板 ， 例如供应链不畅通、自动化率较低等等 ， 提升了工业互联网建设的紧迫性 。 另一方面数据中心的上游方也急迫需求中心的建立：云计算厂商、互联网企业、金融机构和政府机构 。 其各自的需求占比分别为：云计算厂商 ， 占比37%；互联网公司 ， 占比25%；政府类机构 ， 目前占比17%；金融机构信息系统 ， 占比12%左右 。 无论是从5G应用需要 ， 还是工业互联网与人工智能的需求来看 ， 云计算与边缘计算对数据中心的需求程度是最高的 ， 最为急迫的 ， 未来的增量市场中 ， 由于云市场的规模持续高速增长 ， 7年的年均增速高达52.34% ， 云计算厂商和大型互联网将是拉动数据中心需求的主力军 。 通过以上分析可以看出在政策扶持、行业升级的大背景下 ， 叠加主力军急迫需求 ， 市场占有率的严重不足市场条件下 ， 两者决定了数据中心的建设已迫在眉睫 。
确定性翻倍龙头品种策略线索
龙头线索一关键词：城际铁路 ， 云（边）计算 ， 国资 ， 工业互联超融合
龙头已经锁定 ， 以下几点是其具备的充分必要条件：
1、工业互联最先能够得到实际应用的都是大型国企与民企 ， 拥有雄厚的资金实力 ， 引领工业革命转型 ， 所以我们要独具慧眼的锁定其具有国资背景；2、拥有自己的云计算、边缘计算硬核实力 ， 是数据中心最大的受益方 ， 与阿里云、腾讯云 ， 乃至华为云（中国前三）有一定的合作 ， 具有自有领域领导地位；3、"新基建"投资的另一个大领域是城际铁路这块 ， 投资规模较大 ， 很可能会首次应用到工业互联 ， 在此领域有深耕受益颇丰；4、能够真正的帮助企业实现工业互联超融合 ， 从感知、传输、决策、分析多个环节提供更加全面、智能的服务 ， 可以为客户的3D打印提供智能支持 。 同时基本面较好 ， 价位估值较低 。
龙头线索二关键词：与储能龙头战略合作 ， 光伏 ， 5G基站 ， 数据中心、充电桩
龙头已经锁定 ， 以下几点是其具备的充分必要条件：
1、涉及的"新基建"领域较广 ， 以下领域都用到公司产品 ， 比如：充电桩、光伏、5G基站、数据中心 。 业内排行靠前具有龙头地位 。 2、5G基站、数据中心也好 ， 对能源消耗是非常大的 ， 对储能要求极高 ， 因为要考虑到安全性、稳定性、温度适宜不能过热 。 该细分领域的龙头往往容易被不懂基本面的散户投资者忽略 。 3、与国内储能龙头公司有战略合作 。 4、产品具有较高的护城河 ， 需要长期积累 。 同时基本面良好 ， 价位估值较低 。
总结：
一定要独具慧眼的深入挖掘上市公司投资逻辑与策略 ， 市场上普遍公开的一些相关上市公司 ， 往往价格较高 ， 很多散户投资者看到后如获至宝的买入 ， 结果往往深受其害 ， 短期被套就割肉 。 要养成正确的投资价值观 ， 从基本面入手 ， 从价位与技术面去操作 ， 要做一个有思想的投资者 。


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