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「特高」又一“新基建”领域将迎政策密集催化，国家队巨头投资规模将超万亿，还有这些硬核滞涨标

据悉 ， 国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》 ， 明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作 。
【「特高」又一“新基建”领域将迎政策密集催化，国家队巨头投资规模将超万亿，还有这些硬核滞涨标】国网公司董事长毛伟明近日明确表示 ， 目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元 ， 可带动社会投资2235亿元 ， 整体规模近5000亿元 。 年初公司初步安排电网投资4000亿元以上 ， 可带动社会投资8000多亿元 ， 整体规模将达到1.2万亿元 。
最近"新基建"无疑是最热的风口 ， 而特高压作为"新基建"的重头戏 ， 具有长期竞争力 。
为什么说特高压是"新基建"的重头戏？
从宏观经济来看 ， 特高压工程投资规模大 ， 增加就业岗位多 ， 从上下游产业链来看 ， 特高压产业链包括电源、电工装备、用能设备、原材料等 ， 产业链长而且环环相扣 ， 带动力极强 。
特高压能在"新基建"里打头阵 ， 还因为特高压工程促进经济社会发展不止于建设时期 ， 中长期效益明显 ， 是高质量发展的典范 ， 也为经济社会高质量发展提供支撑 。
我国能源资源与负荷中心逆向分布：西部、北部地区有丰富能源资源 ， 但是却远离东中部负荷中心 。 东中部地区经济发达 ， 能源需求量大 ， 但是一次能源匮乏 。 特高压将两边"连接"起来 ， 优化资源配置 ， 也解决了两边发展的"燃眉之急" 。
另一方面 ， 在降电价的大背景下 ， 国网经营压力增大 ， 2019年全国国网工程建设完成投资4856亿元 ， 同比下降9.6% 。 2020年2月初 ， 国网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》 ， 年内将推进7条特高压工程开工建设 ， 特高压产业链有望成为新基建重头戏 。
明确"五直五交"规划 核准预期持续强化
近日 ， 国网下发《2020年重点电网项目前期工作计划》 ， 涉及特高压项目前期工作及特高压通道效率效益提升等工作内容 ， 2020年特高压项目有望再度迎来密集核准 。
规划5交、2直、13项其他重点项目总计动态投资1073亿 ， 其中特高压交流339亿、直流577亿、其他项目137亿（新增的3条特直项目在前期阶段 ， 尚未纳入统计范围） ， 特高压项目进入实质推进阶段 。 同时对各省电力公司330~750kV电网项目前期工作计划提出要求 。 综合考虑特高压通道效率效益提升等工作 ， 预计整体项目动态投资额约1072.67亿元 。
国金证券认为在国网2020年"强投资"信号下 ， 电网投资将有望大幅超出预算规模 。 特高压项目利于能源转型 ， 长期持续性发展的空间仍然巨大 。
1）国网年前投资预算为4080亿 ， 比2019年实际4500亿左右投资额下降9% ， 但在国网释放"强投资"信号这一新形势下 ， 认为实际投资额应能达到4700亿以上 ， 同比增长超过5% 。
2）据不完全统计 ， 当前国家在已经规划（包括在建和已投运）的各类特高压项目大概在50-60条之间 ， 意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地 。
中信证券认为 ， 特高压发力"新基建" ， 全年投资超预期 ， 落地节奏清晰 。 持续推荐盈利能力较强、市场格局清晰的核心站内设备领域龙头 ， 建议关注细分行业绝对龙头以及高业绩弹性标的 。 重点推荐国电南瑞、平高电气、许继电气 ， 建议关注特变电工、中国西电 。
光大证券表示 ， 预计2020年在特高压、配电网、泛在电力物联网等建设带动下 ， 全国电网投资有望超预期 ， 作为特高压建设的重点环节之一特高压电缆、光电复合缆等有望受益 。 关注特高压电缆/光电复合缆相关上市公司：通光线缆（国网业务占公司收入比重较高）、亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信等 。
特高压概念股一览
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财联社结合星矿数据整理


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