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[油价]沙特官方指示沙特阿美提高产能，大促销后国有油轮也不够用了

在原油市场大肆铺货的沙特国有石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）当地时间3月11日上午公告 ， 已收到沙特能源部的指示 ， 将其MSC产能（即一年内可生产的最大原油量）从1200万桶/日增加到1300万桶/日 。 需要注意的是 ， MSC是沙特根据《油气法案》（Hydrocarbons Law）来确定的 ， 由2017年12月20日颁布的皇家法令M/37决定 。
根据《油气法案》 ， 沙特所有的碳氢化合物资源都属于沙特政府所有 ， 且沙特政府有权决定沙特阿美的碳氢化合物生产量上限 ， 以及沙特阿美必须维持的最大生产能力 。 根据2017年12月的“许可协议” ， 沙特阿美对于获批区块油气资源的勘探、钻井、评价、开发、采油 ， 拥有排他权力 ， 年限是40+20+40年 。 沙特阿美在油气销售方面也拥有排他权力 ， 在石油炼制、及制品销售方面拥有非排他权力 。
这意味着 ， 这家全球最大石油公司杀敌一千、自损八百式的增产行为已在该国法规上合理化 ， 且仍有继续增产的空间 。 与俄罗斯在上周末的维也纳会议上就进一步减产谈判破裂后 ， 作为OPEC（石油输出国组织）领头羊的沙特迅速以史上大促及增产打响原油价格战 ， 倒逼曾经的“盟友”回到谈判桌上——这项突袭导致原油价格出现1991年以来的最大跌幅、全球股市陷入猛烈震荡、石油公司被抹去数千亿美元的估值 。
在莫斯科方面表态可以承受6至10年每桶25美元至30美元的油价水平、俄罗斯最大石油生产商计划下月提高产量后 ， 沙特在3月10日宣布更加激进的增产计划将斗争推向新高潮 。
当天 ， 沙特阿美在沙特证券交易所发布公告 ， 4月份的供应量将达到1230万桶/日 。 也就是说 ， 将在1200万桶/日的MSC产能基础上再增产30万桶/日 ， 公司已与客户达成协议自2020年4月1日开始提供上述原油量 ， 预计此举将带来积极和长期的财务影响 。 这表明沙特正在倾尽全力向原油市场实施倾销以抢占市场份额 。 2月份 ， 沙特阿拉伯每天的产油量约970万桶 。
俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）随即回应称 ， 俄罗斯有能力将日产量提高50万桶/日 。 这将使该国的原油日产量达到创纪录的1180万桶 。 诺瓦克对外媒表示 ， “不排除俄罗斯与OPEC采取联合措施来稳定市场” 。
价格战的另一个注脚是 ， 沙特“国油国运”的自有油轮船队已经来不及应付其大型促销行为 。 据彭博报道 ， 沙特阿拉伯国家航运公司巴赫里（Bahri）已经初步预订了至少8艘超级油轮 ， 自沙特主要石油港口始发 。 知情人士称 ， 这些超级油轮每艘可以运载约200万桶原油 ， 目前大部分订单运往美国海湾地区 。 这种情况十分罕见 。 路透社最新消息称 ， 巴赫里已经暂时租用了多达14艘超级油轮 ， 向全球客户运送原油 。 船运行业消息人士称 ， 巴赫里自身拥有42艘超大型原油运输船（VLCC）船队 ， 其预订量激增使得超级油轮的运价提高了两倍多 。
据市场机构金联创统计的数据 ， 在沙特于当地时间3月7日晚间首先宣布将4月期间销往全球各区域的原油船货官方售价进行大幅下调后 ， 伊拉克、科威特等多个产油国在此后追随沙特降价脚步 ， 纷纷出台4月原油官价下调政策 。 阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）宣布将全部四种品级的原油官方售价设定为较阿曼/迪拜基准价格贴水1.63美元/桶 。 俄罗斯ESPO管道混合原油较阿曼迪拜原油的现货溢价降至0.25-1美元/桶 ， 为过去10年来最低水平 。
沙特与俄罗斯的对峙渐渐将美国页岩油生产商推至亏损边缘：Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称 ， 美国生产商几乎立即做出削减支出的反应 ， 这可能导致未来数月美国石油产量减少 ， 这种迅速反应帮助支撑了周一暴跌后的市场 。 挪威能源咨询机构Rystad Energy认为 ， 美国两大页岩油生产区只有5家公司的盈亏平衡成本低于目前的油价 。 如果油价维持在每桶30美元 ， 页岩油生产商将被迫削减如此多的钻井活动 。 国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）则表示 ， 随着油价低于35美元/桶 ， 页岩油产量将减少；如果油价低于25美元/桶 ， 将导致美国暂停开发页岩油；预计油价将在未来几个月走高 ， 页岩油不会被“扼杀” 。
另据美国总统特朗普的特别助理、白宫副新闻秘书贾德·迪尔（Judd Deere）3月10日在推特上透露 ， 特朗普周一曾与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammad Bin Salman）进行通话 ， 双方讨论了全球能源市场和其他重要的地区及双边问题 。 两位彭博采访人员在推特上援引知情人士消息称 ， 特朗普与沙特王储在电话中讨论了当前石油市场状况 。 其中一位透露 ， “特朗普致电沙特王储的时间是在沙特宣布进一步提高产量之前 ， 这意味着沙特王储在通话后加剧了原油价格战 。 ”
【[油价]沙特官方指示沙特阿美提高产能，大促销后国有油轮也不够用了】谁能熬到最后？目前还不得而知 。 但有一组成本数据值得关注 。 据信达证券石化团队分析 ， 从财政平衡油价来看 ， OPEC产油国财政平衡油价都偏高 ， 沙特要80美金/桶 ， OPEC减产意愿一直很强；而以俄罗斯为代表的非OPEC国财政平衡油价只有45美金/桶 ， 这导致了两国一直以来对油价的诉求不同 。 从完全生产成本来看 ， 美国在45-50美金/桶 ， 俄罗斯在25美金/桶 ， 沙特是10美金/桶 ， 因此这次OPEC+减产会议具有重大转折性意义 ， OPEC+各产油国们接下来可能会仿照15-16年执行增产政策以挤压美国页岩油（沙特已经正式释放增产信号） ， 这可能导致油价出现15-16年油价如此腰斩 ， 最低点布伦特到30美金/桶 ， 这也逼近了俄罗斯的生产成本 。
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