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「基站」中移动5G二期招标开启 涵盖基站数量较一期倍增 机构：产业链进入业绩兑现期

「基站」中移动5G二期招标开启 涵盖基站数量较一期倍增 机构：产业链进入业绩兑现期
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《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 3月6日 ， 中国移动多个省公司发布采购公告 ， 正式启动2020年5G二期无线网主设备集中采购 ， 共涉及28个省、自治区、直辖市 。 公告显示 ， 本项目采用份额招标 ， 中标人数量2-4家不等 。
证券时报报道称 ， 中移动去年一期招标涵盖5万个5G基站 ， 而据C114统计 ， 此次二期招标涵盖基站数量达到232143个 ， 为一期个数的近5倍 。 这一招标计划也与中国移动2020年底5G基站保有量达到30万站的目标一致 。
2月底 ， 中国移动董事长杨杰在移动研究院实验室5G测试现场调研时表示 ， 5G作为国家战略的重要组成部分 ， 对我国实现经济高质量发展具有重要意义 ， 公司上下要全面落实党中央提出的稳步推进5G通信网络建设的要求 ， 坚持把5G建设发展作为重大政治任务 ， 抓实抓细 ， 把握关键时间节点 ， 抓好5G独立组网测试进度 ， 逐步使各方面工作恢复正常 ， 确保如期完成5G网络建设 ， 做到5G建设目标不变、发展节奏不停 。
机构认为 ， 2020年将是5G基站进入大规模建设的元年 ， 也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段 。
申港证券研报分析称 ， 在年初两大重要会议重点提出要加码5G建设的情况下 ， 2020年运营商建设规模有望大幅展开 ， 资本开支增速有望进一步提高 ， 基站设备及器件需求有望超预期 。 中国移动启动商无线主设备集中采购后 ， 电信和联通将紧随其后开启设备采购 。 预计三家全部完成招标的时间点约为5月底 。 考虑到运营商可提前借货开展建设 ， 在第三季度完成全年55万站建设规划的压力不大 。
而在随后到来的第四季度建设空窗期 ， 三大运营商在完成既定规划之后 ， 有望在该季度继续5G基站的建设 ， 带来5G基站设备的增量需求 。 据申港证券预测 ， 2020年5G基站总出货量有望达70-80万站 ， 超出市场预期 。 平安证券此前也预测 ， 今年室外基站部署量或达100万 。
【「基站」中移动5G二期招标开启 涵盖基站数量较一期倍增 机构：产业链进入业绩兑现期】申港证券强调 ， 运营商能否超额采购5G基站尚为不确定事件 ， 但出货量的超预期将无疑利好5G基站上游元器件 。 从出货角度考虑 ， 认为设备商将以70-80万站规模进行5G基站的备货 ， 上游元器件受益确定性高 ， 例如PCB、滤波器、功放、光模块、天线及天线阵子 。
5G基站供应商方面 ， 申港证券认为 ， 中兴、华为产品能力领先 ， 市场份额均有望较4G小幅提高 ， 分别约30-35%、55-60% 。 平安证券建议 ， 5G主设备厂商 ， 关注中兴通讯；天线滤波器市场 ， 建议关注世嘉科技；光模块市场 ， 建议关注天孚通信、中际旭创和新易盛 。


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