招商银行|招商银行成功发行首单远程簿记信用卡ABS
近日 ， 招行在银行间债券市场成功发行“招银和智2020年第二期个人消费贷款资产证券化项目”（以下简称“招银和智2020-2”项目） 。 本期项目是新一代中债登“簿记建档远程发行系统”上线后 ， 市场首单采用该系统发行的信用卡ABS项目 。
“招银和智2020-2”项目发行规模为97.03亿元 ， 优先A1档（AAA）30亿元 ， 加权期限0.87年 ， 发行利率3.64%；优先A2档（AAA）43.5亿元 ， 加权期限0.96年 ， 发行利率3.65%；优先B档（AA）5.46亿元， 加权期限1.19年 ， 发行利率4%；优先C档（A-）4.9亿元 ， 加权期限1.28年 ， 发行利率4.99%；次级档13.17亿元 ， 加权期限1.52年 ， 无评级 。
中债登新上线的“簿记建档远程发行系统”支持资产支持证券线上、线下簿记发行 ， 该系统与中债登后台登记托管系统无缝连接 ， 可以实现发行和登记数据直接传输 ， 保证数据准确性、完整性 ， 有效降低人工操作风险 。 同时 ， 该系统支持债券注册、分销等发行后流程的线上化处理 ， 能减少流程时间 ， 进一步提升银行间债券簿记建档发行效率 。 本次“招银和智2020-2”项目发行时间安排较紧 ， 在中债登的大力支持下 ， 在发行前一天完成远程簿记的准备工作并成功发行 。
截至2020年11月19日 ， 招行累计发行62单信贷ABS ， 合计3553亿元 ， 存量债券余额1172亿元 ， 全部通过中债登托管 。
【招商银行|招商银行成功发行首单远程簿记信用卡ABS】后续 ， 招行将继续推动信贷ABS市场的创新工作 ， 积极配合市场监管机构、服务机构的系统更新优化 ， 共同助力信贷ABS市场健康、高效发展 。
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