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销量|从国五到国六，催生了哪些掘金机会？( 二 )


汽车检测和尾气处理是重点
汽车检测最初由汽车维修技术衍生而来 ， 是为确定汽车技术状况或工作能力而进行的检查 ， 在安全故障排除、尾气防治、节能减排等方面扮演着“守门人”的角色 。 随着时间推移 ， 汽车检测被赋予了更深的内涵 ， 由最初的维修检测扩展至在用车检测和新车下线检测 ， 其中在用车检测又分为强制检测和非强制性检测 。
我国检测站数目由2011年的6000余家增长至2019年的1.3万余家 ， 虽然检测站数量翻倍 ， 但国内每万辆车对应的检测站量远低于国外 ， 同时在机动车检测技术实力、服务能力皆有较大的提升空间 。 以发达国家平均水平2.5 个/万辆为标准 ， 我国需要车检站数量高达6.5万个 ， 远高于现存量 。 国家对汽车强制性质量检验实行资质授权管理 ， 目前没有对外资机构开放 ， 外资机构主要从事汽车自愿性产品和出口产品检测认证业务 。 国内提供检测设备及系统的厂商主要有安车检测、华燕交通、南华仪器、成都成保、博世汽检等公司 。
随着国六排放标准的实施 ， 以私家车为主的车辆增加了新的OBD（车载诊断系统）检测项目 ， 柴油车增加了NOx排放检验等项目 ， 新标准要求汽油车检测优先使用红外法（IR）、紫外法（UV）和化学发光法（CLD）等测量方法 ， 原先采用电化学原理测量氮氧化物的机动车排放气体测试仪将自于新标准实施后12 个月内停止使用 。 柴油车检测必须增加具备氮氧化物测试功能的柴油车排气分析仪 。
为适应汽车排放新标准的实施 ， 各大企业研发新产品 ， 南华仪器的红外法测量氮氧化物的NHA-509汽车排放气体测试仪、采用红外法测量氮氧化物的NHAT-610柴油车排气分析仪均自主掌握核心技术 ， 并已形成批量生产能力 。
此外 ， 机动车尾气遥感检测也面临新的市场扩容机遇 ， 尾气遥感检测是指对车道上行驶的车辆的排气污染物进行的实时遥感检测 ， 不仅对机动车尾气排放的 CO2、CO、HC、NOX 进行检测 ， 还可以对柴油车的不透明光烟度、颗粒物（PM2.5）、氨气进行检测 。
目前检测类公司中主要参与者有安车检测、浙大鸣泉等 ， 其中安车检测自2018年8月遥感检测首次中标后 ， 稳步拓展 ， 现已在机动车尾气遥感检测系统领域取得重大进展 。 安车检测在用车机动车检测系统覆盖安检、综检、工况法污染排放检测系统 ， 在新车整车下线检测系统方面 ， 目前已经取得与比亚迪、广汽、中国中车、武汉开沃、深圳开沃等厂商的合作 。
按照不同技术的净化机理 ， 当下的尾气净化技术可大致划分为机内净化、机外净化以及使用清洁燃料来替换传统化石燃料这三种 ， 机外净化技术是目前尾气后处理的主流选择 。
随着国家机动车排放标准的不断提高以及汽车产销量的回暖 ， 单车载体价值提升显著 ， 尾气后处理行业发展空间打开 。 根据测算 ， 柴油机市场空间为555.08亿元 ， 汽油机市场空间为562.12亿元 ， 总计扩容市场超千亿 。 从细分领域来看 ， 车用尿素是柴油车满足国六排放标准的必备产品 ， 伴随着排放标准的收严 ， 单车尿素需求不断提升 ， 2014 年 ， 全国车用尿素用量仅为20万吨 ， 2019年用量增长至197.7万吨 ， 复合增长率高达58.12% 。 目前绝大部分国五以下车型并未配备原厂的SCR处理罐体 。
随着国六标准的实施 ， SCR系统将成为排放达标的必备装置 ， 车用尿素市场需求仍然有较大的提升空间 。 龙蟠科技是国内首家从事车用尿素业务的公司 ， 经过十余年的发展 ， 已建立起完整的销售渠道和生产模式 ， 是国内车用尿素龙头 ， 2019年 ， 可兰素（车用尿素的一种）产销量达到24.3万吨 ， 龙头地位稳固 。
国六对颗粒物的数量和质量都有明确的要求 ， 这就促使各企业配置颗粒捕集器 。 据统计 ， 美国康宁和日本NGK在国内载体市场占有率达到90%以上 ， 国内企业奥福环保、宜兴化机等占据份额不到10% 。 奥福环保是国内蜂窝陶瓷龙头企业 ， 具备了国六排放标准燃气机、柴油机、汽油机尾气后处理系统用堇青石质蜂窝陶瓷载体的批量供货能力 ， 其生产的颗粒捕集器DPF和GPF主要用于过滤内燃机尾气处理中产生的碳烟颗粒 。 较高的毛利率水平与充足的技术储备有利于公司在国六升级、市场扩容的过程中提升市场份额 ， 打破外资在尾气处理载体领域的垄断局面 。


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