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AI财经社|特斯拉、宁德时代、比亚迪全球买矿，斥资百亿押宝电池原材料( 三 )


根据中汽中心动力电池产业发展研究室的跟踪统计 ， 实际上自2016年起 ， 新能源汽车动力电池配套企业数量每年都在下降 。 另据公开数据 ， 2016年新能源汽车配套动力电池企业数量约为150家 ， 近三年数量减少了一半 。 电芯装机企业 ， 则由2016年的148家下降至2020年上半年的63家 。
相较于押宝政策有投机意味 ， 押宝技术路线则可能更为惨烈 。 单从电池层面来说 ， 目前的主流技术路线分为三元锂电池、磷酸铁锂电池这两大方向 ， 其中以2016年作为分界线 ， 此前磷酸铁锂为主要路线 ， 此后三元锂电池上位 。
由此导致的局面是 ， 2017年以磷酸铁锂为主要路线的动力电池厂商业绩全线下滑 。 曾凭借磷酸铁锂电池一度跻身国内三大电池商的国轩高科 ， 自2017年起连续三年业绩暗淡 ， 便是吃了市场技术路线风向转变的亏 。
今年下半年 ， 磷酸铁锂电池又成“香饽饽”后 ， 开始为大众汽车供货的国轩高科马上满血复活 。 这就是技术导向的力量 。
同样 ， 自从动力电池“高镍低钴”、特斯拉跟着宣布“无钴”电池以来 ， 钴、锂市场变化体现明显 。 特别是在不久前的“电池日”上 ， 马斯克一句“最大限度地利用镍 ， 把钴减少到零” ， 就在镍、钴、锂材料市场掀起了滔天巨浪 。
以股市走势来看 ， 马斯克放话当天 ， 金属镍板块齐齐大涨 ， 其中青岛中程涨幅高达20% ， 该公司在印尼投资了两处镍矿 。 涨幅超过10%的还有易成新能、华控赛格等镍概念股 。 钴板块则呈下跌态势 ， 洛阳钼业、华友钴业股价均有下跌 ， 但因其主业并不止于钴材料 ， 才得以“逃过一劫” 。
如果按照电池技术路线走 ， 动力电池的下一阶段是固态电池和锂硫电池等全新的领域 。 这意味着 ， 在某一阶段的押宝只能赢在某一个当下 ， 而无法一劳永逸 。
不过对于“矿主”们来说 ， 眼下这一关或许是最难的时刻 。 特别是锂镍原材料供应商们 ， 当下都处于资金承重的状态 。 是否能挺过黎明前的黑暗 ， 决定着过去数年百亿“买买买”是否能变现 。 比如 ， 此前举债购买SQM公司的天齐锂业 ， 现在市值只剩下不到300亿元 ， 麻烦缠身的它是否会有国轩高科一样的好运气呢？
显然 ， 前期“买买买”容易 ， 最后的赢家可不好当 。


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