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宁德时代|动力电池观察：LG松下增长，宁德时代比亚迪环比大跌( 二 )


二、中国品牌仍在下行 ， 外资电池企业开启扩张
5月份 ， 动力电池装机量环比下滑 ， 宁德时代和比亚迪都有明显下滑 ， 但LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、亿纬锂能和捷威动力都环比上涨 。
其中 ， 同比环比都增长的电池企业为LG化学、中航锂电、松下和华鼎国联四家企业 。
（1）大部分内资品牌仍然在下行通道
Top20企业中 ， 同比下滑企业有14家 ， 环比下跌的企业也多达6家 ， 全部为内资品牌企业 。
尤其5月份 ， 欣旺达装机10.94MWh ， 同比下滑达到90%以上 。
不过也有几家同比增速非常明显的企业 ， 例如万向一二三、中航锂电以及绿鑫电源三家 。
5月Top20动力电池企业装机情况（单位MWh）
宁德时代|动力电池观察：LG松下增长，宁德时代比亚迪环比大跌
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪
中航锂电主要配套长安系 ， 5月份新增逸动ET ， 逸动EV460装机量增长明显 。 此外 ， 对传祺AION.S配套量也增长迅猛；而且还增加了对东岳专用车的配套 。
5月份 ， 万向一二三配套量激增 ， 主要源于万向的客车产量翻番 。
其他增长突出的企业 ， 例如华鼎国联从4月起配套奇瑞eQ1 ， 配套量5月份继续增长；鹏辉增长主要配套上汽通用五菱的宝骏系列 ， 尤其E300装机量增长迅猛；4月份新增吉麦新能源凌宝BOX 。
5月 ， 国轩高科新增对敏安MX-6、上汽通用五菱的E300等的配套 。 此外 ， 对枫盛30X、奇瑞eQ1装机量大幅增长 。
日前 ， 大众入股国轩高科 ， 成为后者第一大股东 。 在大众资金和技术的支持下 ， 国轩高科未来发展不容小觑 。
大众表示 ， 后续国轩还将为其配套 ， 目前国轩高科正在加大对三元电池产能的建设 ， 未来两年 ， 国轩高科的三元电池配套量将有望提升 。
（2）外资电池企业配套车型增加
5月份 ， 外资电池企业取得不错进展 ， 配套车型数量在增多 。 5月份 ， LG化学新增一款别克VELITE 6 ， SKI新增一款北汽高端车型极狐αT ， 松下新增一款一汽丰田的奕泽E擎 。
随着车型后期放量 ， 外资电池企业装机量有望进一步增长 。
外资电池企业装机情况（单位：MWh）
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资料来源：新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020 年 第 5批）
三、新能源乘用车单体能量密度宁德时代软包CE4E0夺冠
根据5月份整车出厂合格证数据 ， 单体能量密度top20电芯中 ， 软包电芯10款 ， 方壳7款 ， 圆柱电芯3款 。 宁德时代配套零跑T03的那款软包811电池能量密度最高 ， 达到279.56Wh/kg 。
5月新能源乘用车单体能量密度TOP20
宁德时代|动力电池观察：LG松下增长，宁德时代比亚迪环比大跌
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
四、软包电池市占率环比有所提升
进入2020年 ， 方形铝壳电池市场占比明显下滑 ， 圆柱和软包电池占比有所上升 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
5月份 ， 方形铝壳电池装机2.59GWh ， 同比下滑43.3% ， 环比下滑7.4%；软包电池装机181.88MWh ， 同比下降66.6% ， 环比增长45.6%；圆柱电池装机733.96MWh ， 同比增长30.2% ， 环比增长8.3% 。
市占率方面 ， 除了圆柱电池装机占比有所提升外 ， 软包电池近4个月呈现出增长态势 ， 从2月份占比1.8% ， 提升至5月的5.2% 。


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